整个光伏行业的繁荣，是硅料供应逐渐充足，并且价格回归到一个市场普遍可以接受的价格，这个时间节点大概会在明年三季度有望见到。以组件来说，就是在1.6-1.7 元，对应着硅料价格大约在20万（通威的新董事长谢毅是这么说的）。这个时候，硅料供应充足，但还谈不上过剩，同时下游的各个产业链的利润由上游的头重脚轻变为均匀，整个产业链的产能利用率得以提升，单瓦利润率在硅片厚度、N型电池片的成本逐渐下降等方面来提升。而装机需求在组件成本下降后，国内、国外都能大幅提升。平价市场下，市场的需求并非是静态的一成不变的，组件价格下来了，国内的大基地都可以热火朝天地上了。尤其在能源价格居高不下的情况下，高量的光伏需求是有很强的持续性。
传统能源价格未来能回到2019年以前吗？非常难，究其根本原因，是过去10年环保风吹得太严重，资本都不敢再投入到被称为夕阳产业的煤炭等传统能源里，毕竟，那是重资产，回报期看的是以10年计，而金融行业如银行等，为了不被环保人士攻击，都举起绿色环保的大旗树立正面企业形象，张嘴闭嘴都是ESG，同样大大限制了流向传统能源的资金。普京大帝这一战，无非是提前了这个能源危机，加重了危机的剧烈程度，根本原因，还是环保的步子迈得太大，扯着传统能源的蛋了。
当硅料每年能供应出500 GW，800 GW时，全球市场真有能力消化掉么？目前全球的发电量，2021年是23466 TWs, 其中煤电占比36%，天然气占比22.9%，再生能源占比12.8%，水电占比15%。光伏年利用小时，1000出头小时（中国去年的数是1163），1000 GW装机，年发电约为1163 TWh，而煤、油、气、核电，年发电量在16942 TWh, 按照光伏替代一半风电一半，1000 GW光伏装机大概也是需要8年时间来替代这些发电量。为啥要着急替代？因为越早建起光伏电站，就能早点减少亏损，或者减少巨额政府补贴压力。如果电价限价，火电电厂亏钱，并且亏很多，还不知道要亏几年。要是电价市场化的国家，那么电力价格比过去翻了几倍，高耗能工业严重受损，居民电费居高不下。要么就是中国这样，限定煤价来保证电价平稳，但全球产煤国本就不多，没几个国家能控制得了。各国要搞高额补贴居民或者电力公司，但是肯定持续不了多久，这个窟窿太大，无底洞。连沙特、阿联酋等中东国家都在大搞光伏发电，为啥？在无法快速增产的情况下，把用于本国发电的天然气，用光伏替代，把气卖给更需要的欧洲人，毕竟人家沙地多，日照充足。这些中东国家，能源丰富，给国内的电力也就3美分，基本就是一种福利。
光伏LCOE目前在全球多数地方都可以做到５美分以下的发电成本，国内目前是３毛人民币。我们算的平价，是按照2019年以前，5500大卡的煤炭常年在80美金以下一吨的情况下的电力价格来做对比的。现在煤炭国外市场400美金，欧洲的天然气价格，就不要说了。美国、中东、澳洲等地的LNG，同样也是跟着飞了。现在光伏发电已经不是平价了，而是廉价时代了。
工商业的屋顶，居民的屋顶，水面、湖面，能用尽用。现在德国甚至鼓励楼房有阳台的住户在阳台装光伏。新加坡不仅在本国的蓄水池装，还跑到对面印尼的岛上的蓄水池上装，拉海底电缆输电给新加坡。Sun Cable甚至打算在海底拉个4200公里的电缆，从澳大利亚输送光伏发电到新加坡。未来的澳大利亚，很有可能成为全球电力、氢气的一个出口大国，地广人稀，都是荒地，日照极为充足，非常适合光伏发电，已经有很多资本正在跑步进入。中国的高压电网在陆地搞，澳洲在海底搞，都是一码事儿。
当老干部喝着茶，吹着空调，铿锵有力地告诉你，德国法国啥的，根本就没足够的地方大规模搞光伏基地。可能人家欧洲的新能源的巨头，已经在北非开疆拓土，阿尔及利亚等国搞巨型光伏农场，通过海底电缆输送回欧洲。在利润驱动之下，还有环保光环加持，政策加金融的支持，一堆资本，准备在新能源电力市场，大干一场，捞取他们的第一桶新能源电力金。现在签的欧洲PPA电价，可是非常有赚头的，等于现在把未来25年的高额利润锁定了。毕竟吧，就算普京大帝未来打算恢复供气了，欧洲人也会长记性的，能源一定要独立，俄罗斯人靠不住。
所以，接下来几年的光伏需求，可能是以料定需，料能给到1000G，可能就装它1000GW。要是明年组件能产出2000 GW，说不定装它2000 GW也不是痴人说梦。到什么时候能消停下来呢？到新能源电力装机到了一定程度，开始部分替代火电，火电上的煤炭、天然气需求降下来，抵消掉环保大跃进带来的传统能源的新增产能的减量，导致传统能源的电力价格回到10美分以下，新能源电力的烧才能暂时消停下。
这个还没算各国每年新增的工业、居民电力需求，还没去算欧洲、澳洲、中国等如火如荼在搞的光伏制氢来替代天然气（未来在航运、重卡等用的能源，以及需要天然气作为燃料、原料的不可替代的部分行业），还没算电动汽车带来的未来可能爆发的电力需求。2021年中国新能源汽车销售约302.9万辆，动力电池装机量约139.98GWh。每百万辆平均就是46 GWh。一辆车按一周充一次电，全年电力需求，每百万辆车年耗电就是46 * 52 = 2400 GWh = 2.4 TWh。1000万辆电动车，就是24 TWh。截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万，全球大概2000万量。今年1-7月,全球电动汽车销量为490万辆，未来可能每年以1000万量起步，逐年递增。今年年底接近3000万保有量，需要72 TWh，折算到光伏上就是要62 GW的装机量，年利用小时1163，才能发出72 TWh的电力。并且每年处于递增状态，明年底保守估计就是4000万保有量。如果到了1亿保有量的时候呢？就是200 GW的光伏装机才能满足这部分电力需求。折个半，给风电一半，也是100 GW。单单电动车一个，未来数年就能产生这么多的新需求。
很多需求，未必是我们能用过去的思维能想到的。那就你光伏、风电，人家不能搞水电么？今年全球的高温，造成来水的下降，可能，会限制资本的进入。再者，水电站的建设，周期长，一是不解近渴，二是建好了可能其他能源也补充上来了，收益就下来了，远不如光伏建电站来得快。其他的选择？建煤电、气电吗？
那么，大搞光伏，有那么多资金么？单单组件来说，以2元的单瓦价格，1000 GW，组件价值就是2万亿人民币。如果放到全球上百个国家来消化，相比那电力补贴，不算贵吧？剩下就是各国土地、安装费用，都发生在本国，还能带动当地经济和就业呢。（英国新首相好像是为居民的电力补贴预算是1500亿美金，大概1万亿人民币）。
火爆的光伏，可能还要火爆几年。也只有风光，才能把能源价格压下来。整个行业的硅料供应充足，是光伏行业的整体繁荣的一个根本。蛋糕大了，大家都好不是么。难不成，硅片、电池片、组件、逆变器都跌成狗，硅料企业的股价能一枝独秀？看看光伏ETF的K线比比，大概就知道了。
