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硅料价格已涨70%,年底供应偏紧,2021年继续高景气?

日期:2020-12-30    来源:全民光伏

国际太阳能光伏网

2020
12/30
14:09
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关键词: 光伏硅料 光伏硅片 光伏电池

香港万得通讯社报道,受年底下游企业积极备货影响,上周光伏硅料价格明显反弹。今年以来光伏产业链景气度较高,重磅利好不断,相关个股涨幅也令投资人艳羡。

对于即将到来的2021年,行业一方面信心满满,另外也不乏一些担心:作为光伏行业“卡脖子”环节之一,硅料扩产周期长达2年,下游装机周期和上游硅料扩产周期容易错配。时至明年中期,所见所预期的是2021年四季度的硅料产能大规模投放,而一旦需求高峰过去,硅料价格是否能够保持坚挺?

月末年初硅料供应偏紧

由于下游采购备货积极,上周硅料报价触底反弹。行业媒体报道,年关将至,部分企业已在洽谈1月订单,整体硅料逐步呈现供应偏紧态势。

上周单晶用料主流价格上调到81-85元/kg,均价在83元/kg;多晶用料市场中,整体价格经过下滑缓冲期止跌,后市回升趋势尚不明朗,但受单晶用料的拉动影响,已蠢蠢欲动,多晶用料主流报价在51-55元/kg,均价小幅调涨到54元/kg。

行业媒体报道,部分硅片企业反馈整体市场供应偏紧。临近月末,供应链各环节企业开始为2021年中国春节前的原材料做储备。目前多数企业处于1月份价格商谈阶段,整体市场在等待一线企业披露牌价后陆续签单,推动硅片价格保持强势。

2021供需情况

今年7月以来,受疫情以及生产事故等因素影响,多晶硅供需趋紧,价格明显上涨。四季度后,硅料价格一度走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。

兴业证券指出,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。

需求方面,预计2021年光伏新增装机需求160GW,同比增长30%,对应硅料52-55万吨;供给方面,2021年硅料新增产能主要集中于2021年第四季度投放,考虑爬坡等因素,对2021年实际增量贡献有限,预计有效产能仅为50-52万吨,2021年供需持续偏紧。

在此基础上,2020第二季度起硅片产能快速扩张,硅料与硅片供需关系反转,硅片为保障原材料充足供应,多家企业通过长单锁定硅料供应,目前79%硅料产能已被长协锁定,供给紧张进一步验证。

根据明年国内组件需求规模及硅料企业的成本曲线,兴业证券预计明年硅料的价格中枢将在85元/kg附近,低位跌破80元/kg概率较小,高位可能探至100元/kg。而硅料龙头企业由于具备规模效应,更具成本优势,盈利能力显著优于行业平均水平。

行业确定性高,但需关注情绪高峰

截至2020年,中国光伏新增装机已连续8年稳居全球第一。据国家能源局预测,2020年中国光伏新增装机达35 GW,发电累计装机达2.4亿千瓦,将超越风电成为国内第三大电源。

在即将过去的12月份,光伏产业重磅利好不断。

12月10日,通威股份披露60亿定增发行情况报告书。共有16家公司获配定增项目,其中,包括知名公募易方达、睿远、朱雀、大成等7家基金公司,还包括高瓴资本、迎水投资等私募机构。

12月10日,国家能源局相关领导表示,将继续出台多项扶持光伏产业的政策。

生态环境部12月15日表态,未来十年我国将大力发展风电、太阳能发电。

工信部12月16日表示,光伏玻璃不受产能置换限制。

12月21日,《新时代的中国能源发展》白皮书提出:加快智能光伏创新升级,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备。

12月22日举办的中国能源政策研究年会上,国家能源局相关人士表示,能源局已提出了2021年中国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦的目标。

据媒体报道,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预计,从2021到2025年,全球年均新增装机222-287GW。中国市场,“十四五”国内年均新增光伏装机有望达70GW,乐观预计达90GW。

如上所述,光伏行业在2021年一样是十分被看好,但需要冷静的是,市场往往是在一片欢呼声中达到高潮。2021年硅料价格上涨能否持续,值得关注。

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