近日，一则有关欧盟绿色工业提案限制光伏进口消息备受关注，其中，要求欧洲风电场85%的所用组件、60%的热泵、85%的光伏电池、85%的电解槽必须在欧洲大陆生产。市场认为该消息将限制中国光伏进口，引发多家光伏龙头闪崩。
3月16日，欧盟官网正式发布了绿色工业计划的两大基石《净零工业法》和《欧洲关键原材料法案》提案，从提案来看，两大立法主要目的是确保欧盟绿色工业技术的全球领先地位。
在提案中欧盟设定了一个目标，计划到2030年将光伏和电池等关键绿色工业的本土产能提高到40%。同时还计划到2030年，实现5000万吨碳捕获的目标。
《净零工业法案》提案提出，到2030年，欧盟计划每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土。
此外，上述提案设定，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过65%，高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级，且该产品的采购商将更难获得政府补贴。
此消息一出，A股光伏板块曾上演集体大跳水，其中德业股份、晶澳科技10cm跌停，爱旭股份下跌7.91%、晶科能源下跌6.8%，阳光电源跌6.19%，TCL中环、隆基绿能、天合光能、昱能科技等多股跌超5%。有分析认为是受到即将公布的《净零工业法案》提案的利空影响。
欧美光伏产品过度依赖中国
此提案发布后，多数人认为，这给以欧洲作为主要出口市场的中国光伏出口企业带来了新的挑战。
近年来，欧洲市场一直依赖从中国进口光伏产品。从2022年的数据来看，欧洲市场对中国光伏产品的高度依赖性不降反升。
2022年我国光伏硅片、电池片、组件等产品出口总额连续突破三个“百亿”关口，达到512.5亿美元，较2021年的284亿美元大涨超80%。
据市场信息公司数据显示，2022年，中国光伏企业共计出口154.8GW的光伏组件，较2021年增长74%。出口额412亿美元，同比增长65.3%。
其中，超过一半的光伏产品出口欧洲地区。2022年，中国向欧洲出口光伏组件86.6GW，同比增长112%，欧洲已成为中国光伏组件产品最大的出口地。
同时，欧美国光伏装机需求大涨的同时，各国也在积极推动光伏制造业的本土化。
除了《净零工业法案》提案外，在去年年底，欧盟委员会正式成立了欧洲太阳能光伏产业联盟，用于推动对欧盟太阳能制造业的投资。
欧盟内部市场官员表示，目前欧盟在光伏制造方面几乎完全依赖中国，中国目前控制着全球80%的太阳能光伏制造能力，在多晶硅和硅锭的全球市场份额，将很快达到近95%。
海外建厂，占领全球市场
除了近年来光伏出海迅速扩张，光伏公司走出国门，海外建厂，布局全球市场已建立优势。目前，已有三家公司在美国建厂。
3月14日，隆基绿能宣布将与美国清洁能源开发商Invenergy合作，在美国俄亥俄州建设5GW光伏组件厂。
此前，2023年1月，晶澳太阳能在美国亚利桑那州凤凰城租赁土地，计划投资6000万美元建设在美首座工厂。
同时，早在2018年，晶科能源就已经推进在美国佛罗里达州的杰克逊维尔市设立一家400MW的光伏组件组装厂。
数据显示，2021年美国组件行业前三大公司所在份额（CR3）约为45%，其中First Solar、隆基绿能、晶科能源位列前三，占比分别为23%、11%、11%。
是否影响中国光伏出口？
“欧盟出台这个政策根本目的不是为了限制中国，而是对标美国的《通胀削减法案》（IRA）。如果欧盟不这么做，他们本土企业的建厂、包括制造的产能都‘跑’去其他国家了，所以出台政策的根本目的可以理解为保住本土制造不被‘抢’走。”一位光伏业内资深人士告知。
谈及对中国光伏企业的影响，上述光伏资深业内人士表示，这个法案对于中国相关光伏企业的影响至少没有盘面上反应那么大，两三年内应该不会对中国企业造成实质性影响。“在目前的情况下，欧盟需要发展光伏风电等清洁能源，也需要中国的光伏产品。”
他认为，《净零工业法案》目前还处于草案阶段，还没有形成一个明确的立法，等走完立法的流程至少还要再等一年。在这期间，欧盟内部还需对法案内容进行探讨。比如，法国希望把核电纳入，而其他欧盟国家认为仅光伏、风电属于绿色电力，所以欧盟内部目前对法案的内容还是存在着争议。此外，从法案最终落地，到欧盟把光伏产能培育起来，个人认为至少还需要三年左右的时间。“
对于中国光伏企业来说，他们可以选择去欧洲去建厂。按照美国《通胀削减法案》（IRA）的情况，（美国）不会对母公司的注册地进行溯源调查。也就是说，相关企业如果在欧洲或者东南亚有工厂（产能），也是可以规避《净零工业法案》内关于某一国家的产品在欧洲市场份额不得超过65%的限制内容。”上述光伏资深业内人士补充道。
