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艰难!逆变器芯片涨价又缺货!关键时刻,国产芯片能不能顶的上?

日期:2021-11-02    来源:光伏盒子

国际太阳能光伏网

2021
11/02
09:23
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关键词: 光伏逆变器 逆变器芯片 阳光电源 爱士惟

一、产能不足,存货紧俏,海外芯片持续涨价

受全球疫情影响,去年下半年以来,海外芯片货源就开始有所紧张。

一方面,多家老牌芯片公司供货一直很不稳定。

由于芯片的基础部件晶圆的厂家普遍停产、断电,直接导致半导体芯片厂家交期漫长。

目前,德国芯片巨头英飞凌科技报出来的官方交期在20个周以上,其他还有公司交期达到了一年以上。据了解,今年第三季度,很多中小企业由于与圆厂绑定不够紧密,产线处于停滞状态。

另一方面,芯片存货十分紧俏。

电动汽车、5G手机、风电新能源等方面的加速发展,加大了芯片用量,导致芯片终端需求却在加速扩大,现有存货所剩无几。

9月底,多家主要海外芯片生产商纷纷宣布,对IGBT和IC半导体等核心芯片展开新一轮涨价。

意法半导体表示,将在今年最后一个季度提高所有产品价格,包括现有库存;安森美则是从10月初开始,对部分产品涨价生效,新价格将适用于新订单和现有积压订单;此外,赛灵思也发布通知称,将会提高2021年11月1日及之后所有当前和未来的订单、所有报价和所有发货的价格。

短期内难以缓解的芯片涨价和缺货,对于国内逆变器厂家的核心原材料采购,再度带来不利影响。

二、逆变器厂家受压力传导,陷入两难

芯片端价格上提早已传导至国内逆变器行业。

今年上半年,为了分担原材料成本上涨压力,国内多家光伏逆变器公司都宣布了不同程度的提价,涨幅在10%到15%不等。

但据了解,目前逆变器订单仍持续暴增。许多厂家只能根据现有老客户的订单量排序供货,而部分买家为了拿货干脆蹲守在逆变器工厂。无论是直销类的EPC承包商、安装商,还是经销类的渠道代理商,亦或是贴牌合作伙伴,都已经很难拿到货了。

产品价格上涨并未冷却客户的购买热情,许多逆变器厂家却也因此陷入两难:如果不再继续涨价,那么交不出货,影响到了需求方,将不利与彼此长期的合作;然而若继续涨价,而别的竞争对手不涨,也恐怕会失去部分客户,转而投向别家的“怀抱”。

涨与不涨,着实两难。

为了应对芯片不足的局面,目前阳光电源爱士惟、古瑞瓦特、华为、锦浪科技、上能电气、固德威等光伏逆变器公司都在积极寻找芯片货源。总体上看,大家寻找货源的路径有两条。

第一,选择进行长期芯片订单的签署,从而备货到明年甚至更久。

据了解,锦浪已经开始积极导入其他友商使用的海外品牌,通过验证以后3-6个月就可以使用,也就是说明年Q1/2公司的芯片供应问题就会有改善。

(图片来源:能源新闻网)

此外,锦浪的产品研发部门还成立了额外国产新物料验证组,目前已获得了100多个元器件的验证,预计明年Q3/4逐步导入

这其实就是第二条路径。目前许多逆变器厂家都在积极选择国产芯片来作为预备和替代。毕竟从多数逆变器厂家的芯片采购渠道、资质和付款条件等来考量,当前想要购买大量芯片,实在是难而又难。

于年初定下全年50万台户用光伏逆变器装机目标的阳光电源, 面对当下芯片的短缺,在三季报中明确,公司接下来将在调整产品结构的同时,加速国产化芯片的替代。

固德威在三季报交流会上也表示,如果国产芯片等原材料的稳定性等通过测试,将积极考虑与国内芯片厂商的合作。

那么国产逆变器芯片厂家表现如何?能否不负众望呢?

三、关键时刻,国产芯片能不能顶的上?

与国外相比,IGBT和IC芯片产品的国内生产商的确较少,且在产品稳定性和技术指标方面存在落差。全球IGBT市场主要由国外领先厂商占据。

但近年来,受益于新能源汽车和光伏产业的快速发展,国内厂商都在加速布局逆变器芯片领域。如今芯片产能紧张,国内各大IGBT厂商更是加大研发、产业化投入。

(数据来源:金智创新行业研究中心、申港证券研究所)

据了解,国内IGBT第一大厂商斯达半导自主IGBT芯片,已在国内主流光伏逆变器厂家中大批量装机应用,与阳光电源等大客户进展顺利。

斯达半导董事长沈华表示,“缺芯”潮下,斯达半导将扩大产能,拟定增募资35亿元用于芯片研发及产业化等项目。项目完成后,产能将达到一年6万片6英寸SiC芯片,功率半导体模块生产线新增产能400 万片/年。“预计接下公司光伏逆变器的产品营业收入将持续快速增加。”

同时,国内首批IGBT公司之一宏微科技,自研IGBT芯片也已达行业先进水平。在光伏应用领域,针对高效率的应用场景,公司正在研发的第五代MPT IGBT芯片650V超快速系列,直接对标英飞凌第五代H5650V,且已有样品正在试用。对标英飞凌第七代IGBT的产品也正在研发中。公司已进入华为光伏供应链。

此外,据了解,国内中车时代半导体公司,已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的集成企业代表,拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。光伏风电已进入阳光电源、远景能源、金风科技等集团供应链。

新洁能光伏IGBT进展亦迎来快速突破,进入阳光电源、德业、固德威等供应,有望迎来数亿级营收。

据一位半导体专家表示,国产中低压IGBT产品目前已经非常成熟,而且产品性价比很高,国产替代节奏也正正逐渐加快。未来产能释放后,肯定能缓解芯片紧缺的问题。

不过也需要关注到,国内逆变器芯片厂家在高端的高压产品层面,和国外比还是有一定的差距。目前存在的问题是,在大规模量产时没能很好地保持产品的一致性和稳定性。

此外,扩产难也是国产芯片厂家面临的一大问题。据了解,国内芯片新厂,从落地到验证产线所需时间一般为1-3年,这也就意味着新增产能释放需要较长时间。业内专家推测,在2022年6月份左右将迎来国产芯片的较大规模释放,逆变器芯片供需将重新达到平衡的时间点。

四、未来展望

在全球碳中和目标共识下,光伏风电等可再生能源发电形式迎来前有未有的发展机遇,逆变器芯片市场也必将是一片开阔。

据中金研究咨询机构预测,到2025年全球光伏逆变器市场规模将增长至1096亿元人民币。按IGBT占逆变器价值量20%来算,2025年全球光伏逆变器用IGBT的市场规模将达到274亿元人民币。

(数据来源:国家能源署、中国光伏协会、国信证券经济研究所预测)

虽然短期内难以依靠国产芯片改善供货紧缺、价格上涨的局面,但至多等待一年,在巨大规模效应和国产芯片产业崛起的加持下,国内逆变器企业成本有望持续下降,盈利水平有望维持稳定。

(2012-2020年全球前十逆变器供应商的出货数据统计。来源:伍德麦肯兹)

同时,国内光伏逆变器厂商出货量在全球靠前的排名地位,也将为国产IGBT企业的崛起带来显著的区位优势,眼前国产芯片厂家则需要聚焦差异,在高端芯片领域努力追平海外厂家。

期待明年的此时,国产芯片能不负众望,让国内逆变器厂商脱离如今“受困于人”的境地。

中国芯片加油!

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