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独家:​逆变器厂商大力采购芯片且商谈后年计划,未雨绸缪原材料供应

日期:2021-07-21    来源:能源一号

国际太阳能光伏网

2021
07/21
09:26
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关键词: 逆变器芯片 阳光电源 锦浪科技

记者发现,仅仅今年1月1日至7月19日,锦浪科技所下单的飞尼奥IGBT等电子元器件的总量高达10.698亿,是去年7月~12月4000多万元的几十倍。

2020年,这一逆变器厂家向飞尼奥采购的金额仅为1.4亿元。因此今年前7个月,锦浪科技对芯片厂商采购的数额比去年全年的总量也要高出6.6倍之多。2018年和2019年,锦浪科技对飞尼奥的采购额分别为5768万元和8543.64万元。今年前7月的10亿采购订单远超前年和大前年。

锦浪科技透露,上述芯片合同的主要内容为:购买 IGBT 等电子元器件,属于公司常规业务,不会对公司业绩及经营状况产生实质影响;公司有权取消其中未交订单;受宏观经济和疫情等影响,全球贸易环境及国际物流均发生较大变化,“缺芯”是整个电力电子设备乃至其他行业共同面临的问题,晶圆短缺引起的芯片供应不足的问题,导致锦浪科技如 IGBT 晶体管等特定电子元器件材料交货周期持续的以倍数大幅拉长,该公司结合现有库存,预测原材料需求计划量和供应商预计交期,在考虑安全库存的基础上确定采购计划。

缺芯问题不止于锦浪一家。阳光电源高层日前也告诉能源一号,这已是目前所有厂家的痛点。现阶段,由于电动汽车业务增速迅猛导致使用芯片的需求数倍巨大,因此供应给逆变器厂家的芯片产品变得很有限。

中泰数据的相关信息显示,2021 年1-6 月,新能源车产销分别达到121.5 万辆和120.6 万辆,同比增长均为2.0 倍。1-6 月新能源车渗透率依次为7.2%、7.6%、8.9%、9.1%、10.2%、12.7%,持续向上,驱动因素从政策到市场自发需求进一步得到验证。

那么,逆变器厂家是怎么确定芯片原材料的呢?据了解,每一个业绩年度的前期(上一年),各大逆变器厂家会确定下年度的原材料,但今年光伏的增速也很快,可芯片供应不上,导致光伏逆变器厂家本来可以实现更高业务增速的想法不能实现,只能按照上个年度预定的大致量去采购。

事实上,明年的逆变器芯片供应情况是否能转好也是未知数,对逆变器厂家来说,想要抢夺更多用于明年的芯片实质上已存在困难,不少公司正在讨论的事情是:如何对后年的芯片产品做大量提前储备。

对于接下来几个月的逆变器短期需求来看,正泰新能源董事长兼总裁陆川日前接受能源一号专访时表示,今年4~6月,其实整个行业的开工率呈现下降趋势,因为随着硅料成本的上升,组件的开工率是不断下降的。在这个过程里,明显能感觉到户用市场的销售业务(不包括共同开发的租赁业务)增速在不断下降;而且下降的幅度很大。因为老百姓有一个最主要的认识就是,“我下个月装的东西不能比上个月买的贵,不然我肯定不装,我就等”。所以就导致户用全行业的增速在快速下降。这样一来,6月份的逆变器供应量已经超过户用需求,所以6月份户用逆变器的供应量明显宽裕了。如果硅料和硅片成本下降,全国的光伏需求又会起来。他认为这块需求起来最快的应该是地面电站,这类电站对于逆变器来说没有瓶颈,第二个才是户用。陆川表示,当户用再起来的时候,芯片还是会有些紧缺,但按照当时增速看,到9月份芯片应也有所缓解。所以他总体觉得,如果7、8月份产能慢慢爬坡的话,今年逆变器的紧张程度应有较大缓解,不会像原先预计的可能到9月都很紧张的状态。

有逆变器厂商高层表示,现阶段之所以逆变器厂家要大量囤货芯片,也是在担心明后年的逆变器材料是否会全年供应得上,公司必须要未雨绸缪。目前海外几个大型芯片制造商如英飞凌等的芯片资源非常紧张、卖方市场集聚扩大的情况下,它们也不愿大肆扩产,因为目前一些逆变器和电动汽车厂家正在试验国产化的芯片产品,海外芯片厂家担心快速、大规模扩产后,自己的市场份额会被国产化所替代。

古瑞瓦特的相关人士此前也对能源一号表示,国产化的芯片产品从实验到研发落地,再到被验证有用,就算最快也需要3到4个月,而且数量还不能有效保证,整体来说,还是老牌企业的产品更可靠,选择替换的难度较高,目前更多的办法就是协调现有的芯片厂家给货源。

中国逆变器军团在全球的市场占比越来越高,促使对IGBT等产品的需求在逐步放大。日前,IHS揭晓的全球逆变器排名中,前13位有7家中国公司,分别有华为、阳光电源、特变电工、锦浪科技、古瑞瓦特、上能电气和固德威。中国地区出货靠前的公司分别是华为、阳光电源、上能电气、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、科士达、科华数据和特变电工。 进入全球户用前十大公司的中方公司分别是古瑞瓦特、锦浪科技、阳光电源、固德威、首航新能源和华为等,其中古瑞瓦特名列第一。全球集中式逆变器出货排名前茅的有阳光电源、上能电气和特变电工等。


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