远景之前完成了一份《2016年中国光伏资源投资价值地图(集中式电站篇)》，提到影响光伏投资的六个主要因素。
在不同时间，这六大因素对光伏项目的选址产生的影响权重差别非常大。
一、不同时期最重要的影响因素
阶段一：全国统一标杆电价时期
2013年及之前，光伏行业刚刚起步，全国实行统一的标杆电价。彼时，影响光伏项目选址最重要的因素是“太阳能资源”和“土地”。
由于电价相同，投资商无需进行场址选择。“太阳能资源”最丰富的地区发电量最高;“土地”资源丰富、地价便宜的地方，可以使造价大幅降低。无疑，太阳能资源好、荒漠化土地资源丰富的西部地区，光伏项目收益最好。西部光伏电站处于“大干快上”的阶段。
阶段二：三类光伏标杆电价时期
2014年(2013年9月份之后)，全国实行“三类标杆光伏电价”;另一个重要政策就是，将“核准制”改为“备案制”，全国的光伏项目建设要在国家规划规模下开展。因此，当时影响光伏项目选址最重要“电价”和“规模指标”。当然，由于三类光伏标杆电价不足以弥补资源带来的差异，“太阳能资源”和“土地”仍然是重要因素!
记得我在2013年9月份完成了一篇论文《三类电价区场址选择参考》，综合考虑电价、资源、土地等因素，介绍如何在不同电价区选择项目收益最好的场址，为很多投资商选址提供参考。
阶段三：电改后市场
2016年开始，“限电”和“补贴拖欠”成为大家最为关注的热点。与此同时，也爆出地方政府对光伏企业“JQK”的说法。因此，“限电”和“政策环境”成为影响投资商选址的最重要因素。
西部地区本身电力负荷低，在全国电力消纳低迷的大背景下，限电比例的最高值一次次被刷新。有媒体曾爆出，甘肃某月份部分电站的限电率达到60%以上。同时，由于西部省份没有工业项目，很多地方政府认为光伏企业是肥肉，招商成功后就增加诸多条件，给光伏项目带来沉重的“非技术性”成本!
电改推行后，西部高产能、低负荷的电力市场，成交电价一次次探底，无疑又对“电价高昂”的光伏电力以打击。
二、限电制约西北光伏发展，产业向中东部转移明显
1、2016年上半年西北装机量数据
根据西北电监局最新发布的数据，
2016年上半年，西北五省(区)新增光伏发电并网容量178.7万kW，截至6月底，累计并网容量2194.2万kW，占全网总装机的11.0%。
上半年，光伏发电量133.8亿kWh，占全网总发电量的4.5%;利用小时数611小时，弃光电量32.8亿kWh，弃光率19.7%。
具体如下表所示。
表1：西北5省2016年上半年光伏项目数据统计
然而，通过将2015年国家能源局数据和上表中数据对比发现，西北电监局的数据可能存在错误，如表2所示。
表2：西北5省2015年和2016年上半年光伏项目数据对比(单位：万kW)
从表2可以看出，截止2016年6月底的累计装机容量低于2015年底累计装机容量42.7万kW。如果假设甘肃新增装机量为“0”，则西北五省2016年上半年的新增装机量为230.9万kW，高于其公告中提到的178.7万kW。
下文的计算，按照新增230.9万kW考虑。
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2、2013年至今的西北装机情况
表3为2013年到2016年上半年(2016H)，西北五省新增装机量和累计装机量在全国总量中的比例。
表3：西北五省的装机量数据
根据上表，完成“西北五省2013~2016H的装机量比例”如下图所示。
图3:西北五省2013~2016H的装机量比例
如前文所述，
2013年及以前，“太阳能资源”和“土地”是最重要影响因素。因此，西北五省的新增、累计装机量占比都在70%左右。
2014、2015年，“电价”和“规模指标”成为最重要影响因素，西北的新增装机量占比开始下降到40%以内。
2016年上半年，受“限电”和“政策环境”影响，西北的新增装机量占比开始下降到13%。与此同时，中东部省份开始成为投资商们追逐的热点地区。
未来，随着“竞争性配置”分配规模指标的实施，资源好、造价低的省份，电价自然会被竞争到底部;“资源”、“土地成本”、“电价”的影响权重将越来越弱;取而代之，“限电”、“规模指标”、“政策环境(经济实力)”的影响权重将不断加强。
三、哪些省份的限电影响最大?
7月21日，国家能源局下发《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知》。该通知根据7项影响投资的因素，将风险预警结果则由三类指标加权平均确定。各因素的影响权重如下。
从上述权重分布也看出，国家的行业分析中，也把“限电”放在最重要的位置。电改带来的“交易电价降幅”预示着未来电价下降的风险(下文将详细分析)。“政策环境”也是影响的投资决策的重要原因。
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根据上述7项影响投资的因素，国家能源局把全国的风电项目开发地区分为三个预警等级，由高到低分别为红色、橙色、绿色，预警目标年为发布年的一年后。感觉风电的这一指标，对光伏项目的投资，同样具有参考意义。
四、既有电站的降价风险
15个新能源企业联名抗议云南省采用“水电企业平均撮合成交价”代替风电、光伏项目的“脱硫煤标杆电价”进行结算，一时成为业内关注焦点。如今，云南已经明确表态，此方案已是定局。
这标志着：
不仅未来新建的电站要降价，云南之前建成的电站，物价局批复的1元/kWh或者使0.98元/kWh统统不作数了!要想不限电，必须在原批复电价基础上下降0.2元/kWh左右!
云南是第一个动了“已建成电站”“保障性部分电量”的省份。但我相信，在电改的大背景下，云南绝对不会最后一个省份!有此先例，估计很快就有效仿的省份了。那下一个将是哪个省?甘肃还是新疆?
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