“既为上半年的超预期安装鼓掌，也为下半年的不确定感到一丝担忧。”航禹太阳能科技有限公司董事长丁文磊用“喜忧参半”来形容当前光伏业界的普遍心态。
在“630”等一系列政策的推动下，今年上半年我国光伏发电新增装机规模同比增3倍至20吉瓦以上。业内人士判断，全年呈现先紧后松态势，下半年要警惕陷入新一轮供需失衡，兼并重组不可避免。
值得注意的是，考虑到当前弃风弃光情况，“十三五”光伏规划目标或调减，且将更强调竞争性配置，在今年国家层面公布8个示范基地的同时，多省也自主启动“领跑者”计划。
上半年新增装机规模同比增3倍
去年12月22日国家发改委下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，明确2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。但如果未能于2016年6月30日前完成并网发电，将执行新的电价标准。这意味着，Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区的光伏电站度电补贴将分别下降0.1元、0.07元和0.02元。
至此，6月30日成为至关重要的时间点，企业纷纷抢装。在近日召开的2016年上半年产业发展回顾与下半年展望研讨会上，中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍说，2015年全年我国新增光伏发电装机超过15.1吉瓦，累计装机达到43吉瓦;而今年上半年新增装机规模超过20吉瓦，相当于去年同期(新增7.73吉瓦)近3倍。
从多家光伏上下游企业了解到，受去年和今年国内应用市场需求旺盛影响，大多数多晶硅企业满产，甚至出现供不应求的现象，导致价格快速飙升。2016年上半年多晶硅产量为9.5万吨，同比增长28.4%，进口量为6万吨，主要企业的毛利率在20%以上。
但值得注意的是，企业间的分化迹象也在加剧。“下游采购企业对小型组价公司能否长期存活并兑现质保承诺普遍持怀疑态度，青睐有品牌的大企业。”王勃华介绍说，一线企业大多订单饱满，为保持对国际市场的出货量，不再接受国内订单，中小企业大部分为代工以及提供自身电站建设。
同时，限电、土地、补贴“三座大山”压力仍存。国家能源局数据显示，2015年全国风电弃风率达到15%，成为中国有史以来弃风最严重的年份，2016年一季度继续攀升至26%。而全国一季度弃光限电约19亿千瓦时，甘肃和新疆弃光率分别达到39%和52%，明显高于2015年底的31%和26%。
“经济下行压力下，限电问题严峻，短期仍无解。”王勃华认为，经济压力下的新能源与化石能源利益博弈，可再生能源全额收购没能有效落实，电网建设不配套等都是限电问题产生的重要因素。
“十三五”装机目标或下调“今年整体情况基本向好，呈现先紧后松的局面。”王勃华判断，上半年国内光伏市场的火热状况始料未及，下半年在“领跑者”项目、2016年项目、扶贫和分布式项目带动下，仍有发展空间，预计全年光伏新增并网量有望达到30吉瓦，仍将保持全球第一。
[pagebreak]但值得注意的是，上下游发展需注意节奏，否则又将陷入新一轮供需失衡。事实上，这一苗头已经显现。因大企业自有产能的扩充和未来竞争加剧，部分中小企业缺乏规模和品牌优势，随着下半年市场趋冷，重组、整合是趋势，组件企业从数量上会降低。“兼并重组是必须面临的。”工业和信息化部电子信息司电子基础处处长王威伟表示，接下来将和相关部门合作，制定具体的企业评价标准。
国家能源局新能源与可再生能源司副调研员邢翼腾也表示，上半年的形势，一个字形容就是“热”，甚至有过热的迹象，希望行业是平稳持续而不是忽高忽低的，行业过热要保持清醒，近期几个省都发文控制发展的节奏。根据“十三五”整体能源规划，坚持以“清洁低碳高效可持续发展”为基调，所以光伏发展的趋势很明朗。但考虑到当前的实际情况，无论是传统能源还是可再生能源，“十三五”期间的规划目标都将适当调低。
而在此之前，光伏“十三五”的装机目标是150吉瓦。据了解，“十三五”期间光伏发展节奏将调整，先着力消化存量，再优化发展增量。首要是逐步弱化大基地集中开发模式，建立“三北”地区弃风率和弃光率监测预警考核机制，原则上弃风弃光率超过10%的地区暂缓安排新增项目。力争用两年时间将弃风、弃光率控制在合理水平，后三年适度扩大建设规模。
与此形成对比的是，优先发展分布式光伏发电，推广光伏发电与建筑屋顶、滩涂、湖泊、鱼塘及农业大棚及相关产业有机结合的新模式，扩大中东部和南方地区分布式利用规模。
多省推“领跑者”计划
在规模调低的同时，竞争性配置也成为政策主要导向。事实上，从2015年以来，国家能源局开始逐年提高光伏产品的标准、质量与门槛，以引导国内光伏制造业从追求规模扩张向注重质量效益转变，实现从高补贴政策依赖模式向低补贴竞争力提高模式的转变。
其中一个措施就是每年安排专门的市场规模实施“领跑者”计划，除了开发商的实力之外，先进技术(电池、组件)和竞价上网是中标的关键。按照要求，多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别要达到16.5%和17%以上。
据了解，去年首个100兆瓦示范基地落户大同，今年6月底如期并网发电。而根据《关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》，今年光伏“领跑者”基地共有8个，规模被提升至5.5吉瓦，占比超过全国年度光伏装机总指标的1/3。7月底前山西两个“领跑者”基地、内蒙古包头“领跑者”基地要进入竞标程序，9月底前全部基地都要确定开发主体。
“有了第一期的成功经验，预计今年光伏"领跑者"项目会推行得更为顺利。”王勃华表示，“ 光伏领跑者计划”将继续进一步拉动高效电池市场需求。
更重要的是，“领跑者”计划已自主扩展到省级层面。2015年12月8日，宁夏回族自治区发改委出台首个地方光伏新政，要求宁夏2016年所有光伏项目都必须符合“领跑者”计划相应的指标。就在之后不到一周的时间里，光照资源丰厚的新疆维吾尔自治区提出了同样的要求。江苏省发改委在7月20日也下达《关于开展2016年度省光伏“领跑者”计划优选工作的通知》，称2016年安排30万千瓦普通光伏电站新增建设规模，实施省内光伏“领跑者”计划。而内蒙古近日下发《普通光伏电站项目竞争性配置试行办法(征求意见稿)》，对组件转换效率也提出明确要求。
"领跑者"基地不断扩大，很多地方都在积极规划。要防止"领跑者"基地成为变相超规模发展的渠道，避免成为地方招商引资的摇钱树。希望"领跑者"基地能进一步增加投资、拉动地方经济，经实现技术进步、降低成本、体制机制创新的宏观目标。”邢翼腾称。
