在531节点和136号文的刺激下，整个行业陷入深深的焦虑中，好像赶不上这趟末班车，将会面临完全市场化的电价环境，以及存在巨大不确定性的收益率。
据国家能源局发布的最新数据显示，今年1-5月国内光伏新增装机达到惊人的197.85GW，同比增长150%，相当于去年全年277.2GW的三分之二。仅5月单月就贡献92.92GW，相当于去年全年装机的三分之一。
年初时，中国光伏行业协会曾预测，2025年全年装机量在215-255GW区间，如果按这个预测数据来看，今年下半年的装机容量可能只有不足50GW的空间。
抢装繁荣过后，光伏企业将面临哪些复杂的局面？下半年又该采取怎样的策略来应对当下的局面？
新一轮价格战即将打响
毫无疑问，市场需求的透支已成定局，二季度的抢装已经显著的消耗了下半年的需求。
尽管去年以来光伏组件的价格就已经经历了深度调整，但是国内产能过剩的大环境依然没有得到改善。
面对下半年市场需求出现的真空，供给侧的压力必然会影响到价格体系。在抢装潮退去的三、四季度，光伏企业很可能重新目睹库存压力下的非理性竞价。尤其对二三线企业，他们所面临的考验会更加严峻。
新集中式和分布式市场变化
136号文确立的全面市场化机制下，集中式光伏所受冲击最大，由于电价核心要素改变，导致大量已立项项目需重新审批。但部分地区却也迎来了久违的小高峰，例如新疆等地因消纳红线放宽迎来集中式项目并网高峰。
但这种窗口期效应不会持续太久。我们必须得面对行业当下新的游戏规则。
而和集中式的大起大落不同，分布式光伏的情况相对复杂一些。
首先工商业分布式项目本身就有着较强的抗风险能力，这种能力源于其能够“自发自用”的特性，依靠和用电负荷直接绑定，从而减少了电价波动所带来的风险。
但户用光伏就要相对薄弱一些，受电价波动影响，户用端推动面临不小的阻力。由于居民电价机制相对刚性，导致户用项目对政策变动更加敏感。在缺乏地方补贴支持的背景下，户用市场可能进入阶段性的平台期。
不过从长远看，整县推进与乡村振兴政策仍将为其提供基础支撑，只是发展节奏需要重新校准。
光伏企业五大应对策略
局面已经给分析完了，现在该聊聊下半年的“活法”了。眼看着200GW的蛋糕五个月就快啃完，下半年这点剩饭够谁分？
中国能源研究会常务理事李俊峰主任，在刚结束不久的上海SNEC圆桌会议论坛上曾提出过具体的解决办法—限产保价。“这是所有行业的做法。我们不可能违背规律，继续扩产、继续压价实现盈利，这是不可能的事情。”他直言道。
在“限产保价”的基础上，光伏头条还为大家总结出了五条针对性策略：
01 加速开拓海外市场
当国内需求收缩，全球布局成为必然选择。但当前国际贸易环境复杂性加剧，企业需要从单纯的产品出口转向本地化运营，通过海外建厂、合资合作等方式规避风险。
把供应链挪过去，成本能控住，还能绕过贸易壁垒，这叫“本地化生存”。光靠集装箱运货的时代过去了。记住，海外市场不是唐僧肉，是硬骨头，没点本地化运营的真本事，去了也是炮灰。
02 继续深化技术降本路径
价格战打到这份上，硅料那点成本再挤也挤不出多少油水了。下半年的降本，得靠技术硬磕。不管是TOPCon、HJT还是BC，各家都在赌路线，核心就一条，提高转化率。
另外，有不少电站，除了组件以外的那些系统杂项成本才是大头。设计优化、施工效率提升、智能运维工具用起来，这里头抠出来的钱，可能比死磕硅片厚度更有戏。
说白了，降本不能只盯着一头，得是全链条的精打细算。
03 风电这匹黑马
光伏人不能只看热闹
1-5月风电新增装机46.28GW，同比增幅达134%。
5月风电整机开标项目达19.66GW。
光伏和风电，天生就是一对“难兄难弟”，资源区重叠、电网接入点相似、客户群体高度重合。有不少的民营光伏开发商，早早就成立了风电事业部，或者干脆收购个小团队。利用现有开发渠道和政府关系，顺手就把风电项目也拿了。
这种多能互补的战略布局，可有效平抑单一领域的周期波动。
04 运维市场 -下半年的“现金奶牛”
截至5月底，全国光伏累计装机已达1080GW。
如此庞大的存量电站，催生出检测、清洗、故障诊断、技改升级等后服务市场。很多电站，特别是早些年装的，跟没娘的孩子似的，发电效率惨不忍睹。清洗不及时、故障发现慢、组件衰减没人管。
运维虽然不像开发新项目那么风光刺激，但与传统开发业务相比，运维服务具有现金流稳定、轻资产运营的特点。
部分企业已开始构建数字化运维平台，通过AI算法实现发电量预测与故障预警。这上千万千瓦的存量电站，光是发电量提升和故障减少带来的收益就相当可观，未来的几年，运维业务可能从成本中心转向利润中心。
05 光会发电不行 得学会“帮电网分忧”
随着新能源装机占比突破45%，电力系统对波动性的消纳能力接近临界点。国家能源局数据显示，1-5月全国发电设备平均利用小时数同比降低132小时，反映出消纳压力持续加大。
下半年的关键，是得从单纯发电商向系统价值提供者转型。
怎么转？储能是标配，光储融合项目会越来越吃香；其次利用好虚拟电厂这个工具，把分散的电站、用户负荷甚至电动汽车攒起来，当个灵活调节包卖给电网；最后，需求响应也得参与，关键时候让点儿电出来。
说白了，谁能帮电网把波动的新能源熨平，谁就能在未来的电力市场里拿到好位置、好价钱。
不必过分悲观
尽管当下的数据让人不安，但也不必过分担忧，光伏行业的韧性之高有目共睹。早在2018年的时候，531新政一出，补贴急刹车，市场瞬间冰冻，悲观情绪弥漫，多少人哀嚎着要没活儿干了，但是最后呢？
阵痛期”一过，成本快速下降，平价需求被激发，市场反而走出了更健康、更持续的曲线。 2019年、2020年装机量稳步回升，证明了市场自身的生命力。
2021年能源局年初给的年度风电、光伏开发建设方案：《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，当时的规模目标只有90GW，也挺保守，很多人担心不够分。结果年底实际装机数据达到了101GW，远超规划目标！
地方积极性高、技术进步推动项目经济性超预期、非化石能源消费占比目标的压力传导... 实际的市场需求，常常能打破纸面规划的天花板。
总结
光伏行业的发展轨迹，从来就不是一条平滑的直线，而是充满了技术突破、成本跳水和需求超预期的波动曲线。
下半年，光伏企业必须得变得更加全能。左手抓技术硬实力和精细化降本，右手抓多元化布局和系统价值创造。将关注点从规模扩张转向质量提升，通过技术创新、模式重构和规则适应，在能源转型的长期赛道中建立可持续竞争力。
近日国家林草局、国家发展改革委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025—2030年）》。规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿千瓦，治理沙化土地1010万亩。
未来还会涌现出更多类似这样的机会，所以别被上半年的数据打乱节奏，一切才刚刚开始。在实现“双碳”目标的漫长征程中，2025前半年的200GW只是起点，绝非终点。
