11月9日

长源电力披露向特定对象

发行股票（简称再融资）

发行情况报告书

报告书显示

长源电力向16名特定投资者

发行A股普通股

全额募足30亿元

加快建设总装机235万千瓦的

10个光伏募投项目

为长源电力参与湖北省综合能源服务

加快实现绿色低碳转型发展

提供强劲支撑

“本次再融资是中国证监会2023年‘827新政’以来电力行业最大规模再融资，同时长源电力是双碳目标提出后，湖北区域首家开展再融资用于新能源项目建设的能源电力企业，充分彰显长源电力绿色低碳转型发展的决心和成效，将有效提高长源电力的市场关注度和影响力。”该项目负责人说道。

再融资簿记发行过程中

获得了特定对象投资者的踊跃认购

市场化有效申购总量达32.88亿元

认购倍数达1.57倍

发行价格每股4.1元

较发行底价溢价11.11%

成为今年以来20亿元以上

大额定增最高发行溢价率

体现了资本市场

对公司未来发展前景的信心

及对公司控股股东

国家能源集团的认可

2023年初

项目正式启动

2023年5月29日、7月11日

再融资相关议案分别通过董事会、股东大会审议

2023年8月7日

深交所受理本次再融资申请，随后顺利完成两轮问询及多次补充问询

2024年1月10日

通过深交所审核

2024年7月12日

获得中国证监会同意注册批复

2024年10月29日

完成投资者配售及簿记发行

本次再融资是国家能源集团利用资本市场做强做优做大，推动企业绿色清洁低碳转型的又一案例。长源电力将同步引入耐心资本和长期资本，充分发挥上市公司利用A股市场进行权益融资、优化股权结构、降低负债率的功能作用，进一步优化股权结构，提升公司治理效能，不断提高上市公司质量，推动企业绿色低碳转型发展。