美国海关边境保护局（CBP）放行正泰太阳能组件中含有非新疆产多晶硅，将在短期内极大改变供需动态。
正泰太阳能已证实，美国海关与边境保护局上个月向美国放行了少量装有由中国非新疆多晶硅制成的太阳能组件的集装箱。据悉，多晶硅的原材料也来自中国。这可以说是一个重大转折。自2022年8月美国海关开始实施《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 以来，CBP只放行了由 Hemlock、瓦克化学和OCI的欧洲、美国和东南亚多晶硅制成的组件。允许由中国多晶硅料制成的组件进口到美国有可能大幅增加组件供应。
美国的太阳能供应链与全球动态截然不同。要了解正泰太阳能组件释放相关，需要了解美国太阳能市场的具体背景。
中国在全球太阳能供应链中扮演什么角色？
中国在太阳能制造领域的整个价值链中占据主导地位。尽管美国和其他国家正在扩大其本土硅片、电池和组件产能，但在中国境外几乎没有多晶硅工厂新建计划。因为多晶硅料的生产耗能极高，且会产生有害废弃物，因此，想在美国建厂需要面临漫长的开发时间和大量的资本输出。
而在中国，强有力的政府激励措施和低廉的能源成本促进了多晶硅行业的增长。因此，在目前全球1177GW多晶硅总产能中，中国占了85%，并且这一主导地位将在未来几年进一步扩大。世界其他地区的多晶硅产能份额将从2023年的15%缩减至2026年的12%，其中大部分产能用于电子行业而不是太阳能行业。
在2022年8月UFLPA生效时，中国的多晶硅57%产自新疆。然而，在该地区出现强迫劳动指控后，生产迅速转移到了宁夏和内蒙古等其他地区。到2023年，中国新疆多晶硅产量占比降至27%。
是什么阻碍了中国多晶硅进入美国？
旨在阻止进口可能使用强迫劳动制造的商品的政策阻止了用中国多晶硅制造的太阳能组件进入美国。2021年，当时美国商务部对合盛硅业(HSI) 发布了暂缓释放令 (WRO)，禁止所有原材料、中间产品和制成品中含有来自HSI的二氧化硅基产品进口到美国。
2022年，UFLPA的实施将WRO的范围扩大到与新疆地区有联系的所有商品，认为该地区的所有商品或涉嫌在新疆使用过任何劳动力。
合盛WRO和UFLPA严重限制了可以进入美国的组件和电池片，因为这些组件的原材料绝大部分都是使用来自新疆的多晶硅。UFLPA通过后不久，CBP开始对组件进行扣押。
随后，制造商面临着更改多晶硅采购计划和证明多晶硅和石英矿可追溯性的复杂任务。使用欧洲多晶硅的组件率先成功通关，但使用非新疆多晶硅的组件则道阻且长。
为什么中国多晶硅组件的进入与美国太阳能行业相关？
正泰太阳能的货物通过海关的消息值得引起关注，因为这可能导致美国太阳能组件的定价更低。撇开贸易制裁不谈，自2022年8月以来推动美国组件价格上涨的主要因素之一是非中国多晶硅制造的组件供应量较低。UFLPA和各种其他贸易政策措施使该国无法使用全球低价格的太阳能组件。
非中国多晶硅的价格比中国多晶硅高出7-10美元/公斤，相当于中国价格的两倍。虽然这只是一批货，但这些正泰太阳能组件的释放预示着未来含有非新疆中国多晶硅组件可以输送到美国。假设更多此类组件开始进入美国，美国将获得更多由更低价格的多晶硅制成的组件供应。使用中国多晶硅将使组件制造成本降低0.02-0.04美元/W，即降本10-20%。如果成本节约直接以最终价格传递给客户，一些从东南亚交付的一级组件可能很快就会跌破0.30美元/W。
美国太阳能制造商将如何与进口产品竞争？
现在判断正泰太阳能这批发货是否会导致中国多晶硅稳定涌入美国还为时过早。然而，如果更多的中国多晶硅进入美国，不断增长的美国制造业将需要找到适应可能到来的更便宜的进口产品的方法。
各公司可以通过采购低价中国多晶硅来提高成本竞争力。然而，中国零部件适用几个不同层次的关税。301关税条款仍适用于中国的硅片和电池片。此外，自2024年6月起，柬埔寨、马来西亚、泰国和越南用中国硅片生产的电池片将被征收反倾销和反补贴税，除非供应商能够证明他们没有规避这些法令。因此，即使硅片和电池片使用中国多晶硅，无法采购非中国硅片（硅片或电池片）的制造商降低成本的能力也有限。只有少数公司可以在中国境外生产硅片，他们通常将其用在自己的下游产品。这些制造商将可能能够生产最具成本优势的本土组件。
其他制造商将继续致力于尽可能使用非中国供应链，包括使用非中国多晶硅。这些供应商将自己定位为最可靠的供应商，而不是成本最低的供应商。这些公司不得不对客户灌输“降低贸易政策风险远远超过本土采购的成本溢价”的思想。
