“中国光伏产业面临产能过剩、技术迭代和国际环境三大挑战”2023 SNEC光伏展期间，天合光能董事长高纪凡将技术迭代与产能过剩、国际环境并列为当今光伏产业面临的挑战。光伏行业本身就是技术驱动产业，降本增效是行业不变的主题。那么“技术迭代”何以成为挑战，挑战了什么，其走向如何呢？

82家企业推出TOPCon组件

PERC从10%的市场份额到成为主流用了5年时间，那么N型技术取代PERC成为主流需要多长时间内？

种种迹象表明，这个时间没有最短，只有更短。2022年当产业界还在讨论究竟是TOPCon还是HJT会成为下一代主流技术的时候，转眼到了2023年全行业都在上马TOPCon产能，大大小小的光伏展上，TOPCon已成为各家的主打产品。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）调研，有82家推出了TOPCon产品。而今年3月的济南光伏展上，推出TOPCon产品的组件企业仅为26家，由此可见TOPCon疯狂的扩张速度。

在济南光伏展上，国际能源网/光伏头条（PV-2005）现场调研，TOPCon产品以182电池72版型为主。目前情况来看，这种趋势依然，几乎所有的组件企业都会推出182电池72版型产品。

从功率来看，72版型182产品功率值在570-590W之间，效率则在22.1-23.03之间。与PERC产品相比功率提升20W以上，效率则提升1个百分点。这也成为TOPCon取代PERC成为主流技术的基本条件。

除此之外，以210电池组件的比例也在上升。之前在济南光伏展上，曾有企业表示210 TOPCon在封装方面还存在一定的技术难题。截止目前，国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计有12家企业推出210产品。从功率来看，之前210产品主打的大功率以600W为一个门槛，而210 TOPCon组件功率则达到或者突破了700W。同样的面积，更高的功率意味着更多的发电量，这也是TOPCon产品最具指标意义的优势所在。

从企业来看，2022年光伏组件出货前10名企业晶科、天合、晶澳、阿特斯、东 方 日 升、正泰新能、通威太阳能等国内光伏组件巨头全部推出了TOPCon产品。

根据企业实力来看，天合光能、环晟光伏、东 方 日 升、中来股份、晶澳太阳能、通威太阳能、晶科能源、正泰、三一硅能、晋能控股、宏润泰阳、弘元绿能、正信光电、英辰新能源、亿晶光电、阳光能源、腾辉光伏、横店东磁、海泰新能、比亚迪太阳能、爱康、阿特斯、润达光伏、协鑫、中节能太阳能、双良节能、海源复材等27家企业为上市公司或者上市公司的子公司，55家企业为非上市公司。上市公司占比达到33%。

对于上市公司而言，拥有更强的融资能力与资本实力，在投资方面拥有诸多优势。此外随着TOPCon市场的拓展，更多面向出口的外贸型中小企业推出TOPCon产品，有助于全球技术迭代的推进。

近一年时间，941GW产能规划

近端时间以来光伏产业链价格全线下行，特别是上游硅料端，价格已经逼近了多晶硅企业的成本线。随着硅料价格下行，硅片、电池、组件价格全线下跌。在硅料、硅片等多个环节已经实现了N型与P型同价。而在下游组件端TOPCon组件基本还存在0.1元/W左右的溢价。这也为TOPCon产能扩张的基本驱动力。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，去年以来，有59家企业布局和规划TOPCon电池项目，总计产能达到940.5GW，涉及投资金额4398.82亿元。

在上述项目中，有27个项目于2022年签约或者开工，特别是2022年下半年以来，隆基、天合、晶澳、晶科、正泰等头部企业掀起扩产潮，有多个高达10GW及以上项目签约或者开工。2023年以来，随着技术的不断突破以及投资成本的快速下降，特别是技术路线的确定、市场持续火热，许多企业投入巨资扩张产能。TOPCon成为电池领域的首选技术路线。

从企业方面来看，这些规划产能之中既有隆基、天合、晶澳、晶科、阿特斯、正泰、一道、钧达、中润等传统的一体化及电池企业，也包括了跨界企业如三一硅能、沐邦高科、中科云网等企业。对于之前主赛道以电池、组件为主的企业而言，在技术方面多有储能，而且对于市场形势的判断与市场的拓展多有优势，因此在产能扩张方面态度较为坚决，产能扩张的进度也较为快速。

以晶科能源为例，从去年以来，始终站在潮头推动TOPCon技术的产业化，自身产能也迅速扩张，据晶科能源披露，其年底产能计划达到55GW。如果上述产能能够落地，则这家光伏龙头则在不到一年时间完成了从P型向N型的转变。

对于跨界进入或者非电池、组件领域的企业而言，虽然在技术方面与原有企业存在一定差距，但是没有旧产能负累也是一种优势，从而可以快速切入新的技术赛道。这其中如麦迪科技等企业的TOPCon项目也在加速推进，并且已有产能落地投产。其他企业如弘元绿能、三一硅能、双良节能等已经推出相关的TOPCon产品，可见产能落地也只是时间问题。

除此之外对于跨界企业而言，产能落地存在诸多变数，因此规划产能可能并不能等同于实际的产能。

从产能布局情况而言原有的光伏制造业大省江苏、安徽、浙江、内蒙古、四川等仍占有重要的优势。特别是江苏、安徽两省合计规划TOPCon产能530.5GW，占所有规划产能一半以上。

在已明确投资金额的项目中安徽、江苏同样名列前两位。此外，山西由于晶科能源、中来股份的大手笔投资也排名前列。

技术突破，中国企业不断冲击TOPCon纪录

光伏产业的基本逻辑在于降本增效，其中最大的驱动力在技术的进步。技术迭代的完成同样离不开技术的积累与突破。中国光伏产业之所以从P型迅速转向N型TOPCon，是许多企业不断技术突破的结果。

2014年，德国Fraunhofer太阳能研究所在2014年提出的一种新型钝化接触太阳能电池，这被认为是TOPCon电池技术的起点。此后我国光伏企业在TOPCon技术上不断推进，多家企业创造新的世界纪录。

我国光伏产业龙头——隆基绿能2017年末开始着手研究TOPCon技术，2021年4月，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基电池研发中心单晶双面N型TOPCon电池研发实现高达25.21%转换效率。

2022年3月10日，天合光能自主研发的210 高效i-TOPCon电池，经中国计量科学院第三方测试认证，最高电池效率达到25.5%，创造了大面积产业化n型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录。早在2015年，天合光能就已开始研发TOPCon电池，并且据天合光能陈奕峰博士表示，天合光能最早对德国Fraunhofer太阳能研究所电池结构进行重新设计，设计出了正背接触的双面电池结构，实现产业化。因此天合光能将该技术命名为i-TOPCon，其中“i”的来源即industrial，意指可以产业化的TOPCon电池。

2022年10月17日、晶科能源创造中国计量科学院检测实验室认证，全面积电池转化效率达到26.1%。在TOPCon技术研发及产业化推动方面，晶科能源无疑是先行者与主要的推动者。根据从2016年开始发力N型研发，晶科能源在最近两年里，已经连续6次打破N型TOPCon电池的世界纪录。产品方面早在2021年晶科能源就推出了基于TOPCon产品的Tiger Neo组件产品，推动了TOPCon技术的产业化进程。

2023年4月，中来在自主研发的J-TOPCon3.0 POPAID技术和M10尺寸n型电池片的基础上，实现了高达26.7%的电池片实验室转换效率。作为行业内最早布局TOPCon技术的光伏企业之一，早在2018年，中来股份就将引入产线之中，推动TOPCon技术产业化。

2023年4月，电池组件领域的新贵一道新能自主研发的TOPCon3.0 plus技术突破26.24%，开路电压Voc高达730mV，创造了TOPCon电池开路电压的最高世界纪录。一道新能从2019年建立第一条TOPCon研发和生产线，经过三代技术研发，目前向TOPCon4.0 迈进。

除技术突破之外，我国光伏企业在光伏电池设备、封装材料等方面也在不断突破。最直接的结果是，在最短的时间里将TOPCon电池技术实现了产业化。

全系列应用场景，TOPon终于开花结果

一种技术的成熟与否在于其应用端的表现，正如当前仍是主流P型技术，不仅应用于沙戈荒大基地之中，在屋顶光伏、水面光伏、甚至如阳台、汽车车顶以及移动场景之中均有应用。国际能源网/光伏头条（PV-2005）通过调研发现，TOPCon技术的应用场景也在迅速的拓宽，全系列产品正在涌现。

从版型方面来看，210的66版型和182的72版型，由于覆盖能力较强，适应几乎全部的地面电站与屋顶分布式光伏，因此为各家所推崇，几乎所有的TOPCon组件企业都推出了该版型的产品。

针对小型屋顶分布式应用场景的54版型的产品成为一大亮点，据国际能源网统计，多达46家企业推出了54版型产品，针对当前火热的分布式市场。许多企业推出全黑无栅线产品，对于屋顶光伏而言，不仅在效率上大幅提升，在美观度方面也有新的亮点。

除此之外，一个重要创新点在于矩形硅片的推出。例如，晶科能源推出72版型的以矩形硅片为基础的TOPCon组件，功率可达到620W；天合光能黄金尺寸组件605W+，通威太阳能矩形电池组件功率达到625W，正泰达到615W……

矩形尺寸的推出在TOPCon应用方面也是一次重要的突破，并且有利于尺寸的统一，从而加速产业化进程。

总之 TOPCon技术在产品、产能、技术、应用场景方面全面突破，这意味着大规模产业化浪潮即将到来。大潮之下，尽管绝大多数企业推出了TOPCon产品，但是具体良率如何，成本控制如何才是考验各家企业的核心要义，诚如中来股份掌舵人林建伟所言：“不是每家企业买设备入场后就能马上做出良率，实现高效，TOPCon这一赛道其实还是有很多的分水岭。”国际能源网/光伏头条（PV-2005）期待中国的光伏企业能够在此方面能够突破，引领光伏技术升级迭代。

来源：国际能源网/光伏头条