6月20日,隆基绿能公告,拟以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市,本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。
本次发行拟募集资金总额预计不超过199.96亿元,用于鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和切片项目、鄂尔多斯年产30GW单晶电池项目、马来西亚年产6.6GW单晶硅棒项目、马来西亚年产2.8GW单晶组件项目、越南年产3.35GW单晶电池项目。
在国内:2022年9月,位于零碳产业园内的鄂尔多斯隆基绿能光伏全产业链项目首栋单体5万平方米电池车间成功封顶。该项目整体建设年产46GW硅棒硅片、30GW电池及5GW光伏组件生产线及配套设施,预计年内陆续投产,2024年全面达产,建成后将是全球最大的太阳能工厂。项目满产后,年产的光伏组件相当于2个三峡电站装机量,可在其30年的生命周期中,转化14万亿度的绿色电力。
鄂尔多斯业务来看,该公司的30GW电池项目将在2023年第三季度进行设备安装。并且预计鄂尔多斯的组件也将逐步落地。在硅片端,鄂尔多斯的46GW单晶硅棒和切片项目也在逐步推进。
在海外,隆基形成了马来西亚古晋、越南产业集群和印度地区的三大产业集群。去年隆基38%左右的收入来自于海外,主要包括欧洲、亚太及美洲等地区。其中欧洲地区收入为200亿以上。
2022年,公司实现营业收入1289.98亿元,同比增长60.03%,实现归母净利润148.12亿元,同比增长63.02%,实现扣非归母净利润144.14亿元,同比增长63.31%。2023年一季度实现营业收入283.19亿元,同比增长52.35%,实现归母净利润36.37亿元,同比增长36.55%,实现扣非归母净利润35.91亿元,同比增长35.68%。
去年,公司实现单晶硅片出货量85.06GW,实现单晶组件出货量46.76GW。
产能角度,2022年,公司单晶硅片/电池/组件产能分别为133/50/85GW,同比增长26.67%/35.14%/41.67%,2023年产能建设目标单晶硅片/电池/组件年产能达到190/110/130GW,出货量分别达到130/85/85GW(含自用)。
隆基绿能此前公告称,为了满足企业业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,公司拟发行全球存托凭证( Global Depository Receipts,下称 “GDR”),并申请在瑞士证券交易所( SIX Swiss Exchange)挂牌上市。 GDR 以新增发的公司人民币普通股( A 股)作为基础证券。
隆基计划发行 GDR,可提升企业的财务灵活性,也让其增加了新的融资渠道,可助推实施海外战略的实施。对于新能源企业,承销商通常会对其在 A股的市值、公司业务等进行全面评估,如果在海外有较多业务 (或潜在拓展海外市场 )的公司,且符合相关资格的 A股上市公司,会有发行 GDR、海外融资的可能性。
据不完全统计,2022年以来,多家中国企业宣布将登陆瑞士资本市场,包括三一重工、乐普医疗、方大炭素、中鼎股份、美锦能源、国轩高科、杉杉股份、格林美等,涉及锂电、医疗、工程机械等行业。
业内人士判断,中国企业扎推发行GDR,募集资金并非主要考量,提升品牌国际影响力,深化公司全球化布局才是企业的核心目的。