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想起了十年前的光伏

日期:2022-09-16    来源:雪球

国际太阳能光伏网

2022
09/16
09:25
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关键词: 新能源 中国光伏企业 A股市场

今天通杀行情,上涨家数只有600多家了,美国公布cpi数据之后,昨天交易了加息逻辑,今天又叠加美欧封锁逻辑,走出了5月以来少有的情绪两连冰。

之前一直说大家都躺平了,市场缩量,今天市场倒是放量突破了,可惜方向是向下。

今天情绪已经差到一些老师都不看盘不复盘了,我今天本来也想鸽掉,但还是坚持上来跟大家复盘。

题材方面

房地产前几天大家一直在博弈的政策落地了一部分,叠加今天存款利率下调,再加上市场其他题材都不行,今天地产走成了市场最强板块。

不看好地产连板票的持续性,但如果明天情绪继续差,地产可能继续强。

另一方面跨境支付,现在市场主线可以说是zm脱gou,跨境支付是少数能看到利好的板块,这个方向高看一眼,主要问题是埋伏盘太多。

最后说一下新能源,新能源是现在A股市场的灵魂,新能源一跌,市场看起来就像没有了灵魂。

为什么新能源能这样跌,我的理解是,之前几年时间里,大家把新能源理解为高科技高景气行业;从宁德22年一季报开始,新能源的定位慢慢变成了制造业;今天呢,隔了一夜新能源就成了产能过剩的制造业。

关于明天

今天看了比亚迪董秘李总的观点,比较赞同,不管是新能源还是其他工业原材料、相关产业。现在地球上也没什么国家能有性价比这么高、量这么大的制造业产能了。

要相信中国制造的价值,就算他们真的能做到像2012年针对中国光伏企业一样针对中国新能源,中国新能源也能像光伏一样重新站起来。

现在能想到的方向有几个吧

一是新能源的反弹,这个我判断不了,只能做跟随,从左侧转向右侧交易我觉得都是可以的。

二是zm脱gou、自主可控方向,之前半导体已经交易比较充分了,后续可能还有机会,但是我现在主要看这个方向的其他新东西吧。

三是脱gou下面的内循环,消费地产基建方向,这个方向我也是比较关注的,没有前几天买的地产我今天烧烤店都不想开了。


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