随着欧洲能源危机的加剧，光伏板块水涨船高，不管是Topcon电池还是HIT电池，不仅是股价在上涨，扩产潮也在继续，通威股份甚至准备打通硅料、硅片、电池片和组件全产业链。
有一个问题不知道大家想没想过？光伏产业链里最短板的会是哪个方向？答案是EVA。
1、EVA是什么？为什么是光伏的短板？
大名叫乙烯-醋酸乙烯共聚物，我背了三次，发现背不下来，我们就叫EVA吧，简单来说就是通过聚合反应产生的热塑性树脂，是一种光伏胶膜。
其实光伏胶膜有4种，加工性能最好并且价格合适的，就是EVA胶膜，目前占据光伏胶膜的52%市场份额。我国EVA进口的依存度比较高，2017年到2020年EVA装置没有新增产能，直到2021年，随着扬子石化投产新装置开始国内新增产能才开始增加。随着光伏下游的需求快速增加，对上游EVA的需求量也不断提高。举个例子，2022年到2024年，国内市场的需求量有望达到300万吨/年，但是新增EVA光伏产能只有50万吨/年。EVA装置的建设周期在三年左右，这也就意味着，去年开始的新增装置，要在2024年才能正式投产，在2024年之前，产能将会继续紧张。
2、该关注谁？
东方盛虹：子公司斯尔邦是全球最大的光伏EVA生产企业，拥有30万吨产能。目前正在扩建的产能包括3套20万吨/年光伏EVA装置，并且公司正在研发光伏胶膜的原料Poe。
宝丰能源：公司在去年底表示，年产25万吨EVA产能项目，预计会在2023年一季度投产。
荣盛石化：公司高度重视新材料领域的投资机会，现有30万吨EVA产能，并计划投建新的70万吨EVA装置。
联泓新科：公司是一体化产业链的光伏级EVA龙头，现有产能15万吨，明年上半年将会有9万吨的产能投产。
福斯特：公司的主营业务是EVA胶膜和太阳能背板，2017年，在EVA胶膜市场的占有率达到48%，是最大的胶膜供应商。
光伏EVA是整个光伏产业链的短板，市场缺货状态将会延续到2024年，上文列举的标的是从基本面上筛选的相对龙头，并没有结合最近几天的市场走势。
