笔者在详细查询了美国海关边境保护局(CBP)的官方信息后发现,其内容明确显示:晶科能源、隆基绿能和新特能源(特变电工子公司)并就不属于实体禁令的清单成员.多家重量级的新能源厂商管理层,也分别确认了笔者所获信息的准确性.
被禁的,是大全、合盛硅业、东方希望等公司
外界所称的、所谓光伏公司被美颁发禁令或制裁的说法,实指《Uyghur Forced Labor Prevention Act》(下称"UFLPA",涉疆法案),该法案被中方严斥.它在2021年12月23日由美国总统拜登签署,今年6月21日生效.
美国的UFLPA Entity List(实体列表)中被禁的中方公司,它们在疆开采、生产或制造有关物品和商品.(A list of entities in Xinjiang that mine, produce, or manufacture wholly or in part any goods, wares, articles and merchandise with forced labor).
今年6月底,美国CBP确认了这批进口禁令企业名单:合盛硅业、大全能源、东方希望等.都属于多晶硅或者多晶硅材料的新疆地区制造商.
(上图为美国海关信息)
由此,在CBP和其以往公布的信息中,事实上从未包括隆基绿能、晶科能源和新特能源.也就更不存在这三家公司从禁令名单中去除的说法.多家重量级中方厂商确认了笔者对于该事件分析和内容的准确性.
就外界引述路透社的报道称,民主党议员周二要求美国海关官员解释,为什么将为隆基、晶科能源和新特能源这三家中国太阳能企业剔除进口禁令名单.
但实际上,美方议员向美国海关的提问是:为什么不把隆基和晶科等公司,加入到这份"进口禁令"的名单中?
中方组件厂遭遇的是进口障碍,并不是禁令
《涉疆法案》的实施,导致了新疆生产的产品及可能用新疆产品生产的大量下游产品,对美出口存在障碍.
美方在今年6月底也敦促:美国进口商,要做尽职调查、有效的供应链追踪和供应链管理措施,以确保此类进口产品不含任何全部或者部分来自于这些地区的货物.而这批进口厂商中,可能会涉及到的组件企业有隆基绿能、晶科能源等.
CBP对于涉疆的产品管理相当严格.其强调,如果进口方以前进口了来自这些管辖(新疆)地点或实体的商品,那么今后的任何入境都会受到CBP的执法行动,即包括扣押、没收或者处罚,或海关法下的其他适当行动.
此外,CBP发布的指南中也提到,涉及多晶硅产品的进口,供应商需要提供多项证明,其中包括:提供完整的供应链文件,列出出口货物中涉及的所有实体;提供生产中每个步骤的流程图,并确定每种材料的来源地区;提供与每个生产步骤相关的所有实体的清单,即使出口公司没有直接与他们合作.证明来自中国的货物没有全部或部分在强迫劳动下进行生产制造.
笔者查询了美国CBP发布的指南信息显示,从新疆地区外采购多晶硅的太阳能企业也可能会被审查,因为需要核实在其产品制造过程中是否与新疆多晶硅混合.就在6月,美国CBP扣留了一批瓦克化学制造多晶硅用的原材料---石英石.通知显示,供应商需提供证明这批石英石的来源.而这次扣留也与涉疆法案有关.外界认为,涉疆法案的实施,会对整个美国已经很紧张的太阳能供应链产生严重破坏.
在涉疆法案于今年6月21日正式实施前,美国针对中国进口的相关产品实行暂扣令(WRO),此前部分中国组件企业的数百兆瓦太阳能组件就因此被扣留了数月,尽管这些企业表示没有使用涉疆多晶硅.被扣企业通过提交货物的追溯性说明文件等方式,获得了美国CBP的批准,货物得以进口至美国境内.
今后,涉疆法案实施后,也将替代WRO.
来自一家律所的信息显示,2021年,美国海关CBP曾以涉疆等为由,扣留了总计623批的货物,价值高达7.65亿美元,其中包括一批组件产品.
在涉疆法案执行后,美国方面对于与新疆有关的供应链执法程序会更加明确,减少主观的随机性.中方组件厂商也曾透露说,公司会将对方所需要的文件全部整理好,然后再发到美国,确认后再进行发货等.这样也会尽可能的减少通关时间.
中国新疆地区的多晶硅厂商,其实不会因为美国涉疆法案的实施,对自己的业务造成多大的影响.中国和其他海外地区的组件产品需求,足以覆盖新疆多晶硅的产出.而且国内多晶硅价也一直在上涨,表明现阶段多晶硅根本不愁买家.7月6日,硅业分会的信息也说了,多晶硅价连续第三周刷新最高价记录,达到30万元/吨.最大的困难还是抛给了组件厂和美国本土的光伏从业者:一些本来有意愿出口美国的中国厂商子公司,现在需要提交一大堆的文件,而且可能存在暂时被扣组件的风险.而美国本土从业人员也期待扣押事件别发生,自家海关能少添麻烦.
如何避免被禁?
之所以各方对于晶科、隆基等出口美国的信息如此敏感,主要还是因为这两家组件厂商对美出口的额度不低.
晶科在美有两家主要控股的子公司,晶科美国---JinkoSolar (U.S.) Inc.、晶科美国工厂---JinkoSolar (U.S.) Industries Inc..前者负责组件的销售,后者主要是组件的制造和销售.
2021年,两家子公司的营收分别是15.68亿、54.83亿,资产为33.57亿和49.78亿.
其中,晶科美国工厂在2021年的营业利润为7910万元.
包含美国的北美地区,是晶科的主要销售区域.2021年,晶科北美的组件收入高达66.12亿,属于晶科境外销售区域中的第三,仅次于亚太的100.6亿和欧洲地区的74.7亿.而且晶科北美的毛利率非常高,毛利率为30.99%,比晶科亚太和晶科欧洲的16%~18%都要高出一截.
隆基绿能在美洲(含美国)的2021年销售收入为122.57亿,销售毛利率17.87%.美洲是隆基绿能的组件销售第一大区域,高于亚太、欧洲和非洲区.
那么,怎样让组件产品在美的出口之路更为顺畅?
笔者了解到的信息显示,在国内的重点组件厂商中,晶澳科技被认为是拥有一条完全摆脱涉疆问题的供应生产线,它主要使用美国制造的多晶硅、越南的硅片及电池,来制造其组件.
晶澳官方也表示,在越南和马来西亚等地拥有全产业链,年底会有4GW的总产能投产.在美方实施该法案后,一些同行将可能受限于对美出口,这部分的缺口,将有助于晶澳填补,从而让其对美出口量得以增长.
晶科能源则在海外也拥有全新的一体化产能,越南当地已建立了硅片生产基地,它也可以避免从新疆取材多晶硅.由于晶科原来就有组件制造厂在东南亚,随着越南硅片基地的逐步到位,因而也可以实现产业链的尽可能运用,对美产品的供货也会更为顺利一些.
来自券商的消息显示,部分组件厂商穿越UFLPA法案最简单的方式便是:类似晶澳那样,硅料、硅片及电池组件全部来自海外,进行全面采购及制造加工.另外,则是提供美方所需要的详细、供应链的所有信息,从而证明所使用的供应商名单不再上面列出.
来自美方的好消息是,6月5日,拜登宣布豁免来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南产的光伏组件关税,时长为24个月.这也等于美方意识到,尽量少给自己的光伏产业找麻烦这一点,有多么重要!因为上述地区对于美国的光伏进口占比应该在80%以上.而且这个好消息对中国厂商来说很重要,毕竟大部分从东南亚出口的都是中方企业的东南亚子公司.
近几个月欧洲需求暴增,已占据出口额的一半以上,而欧洲主要客户来自分布式,溢价空间较高,因此部分国内厂商把东南亚或其他地区的货物调转方向,发至欧洲等地,继续增加出货量,提高单瓦盈利能力.
此外,美国UFLPA确定执行细则后,相关组件企业对出口美国的准备工作将更加清楚,后续有望逐步进入美国市场.美国市场是全球最高盈利市场,因此随着龙头企业发货美国,预计未来的盈利水平还将继续提升.不过一位组件出口商负责人对笔者也说,由于涉疆法案在6月正式公布,加上之前有的中国公司已经短期内不再出口美国,整体来看今年美国的光伏市场情况不会太理想.
万一存在被美国方面为难的情况时,中国组件进口厂商也可以提供反驳的相关证据.如果该证据没有得到美国CBP的认可,中国进口商还可以提出行政抗议.但这种情况最好不要出现,因为耽误的不仅仅是进口商一方,美国的买家和电站建设投资者对此也不希望浪费什么时间.
UFLPA的执行期为8年,或至美国总统宣布结束为终止.对于美方的这一指控,中国已经多次强调,所谓中国新疆存在"强迫劳动"的说法是彻头彻尾的世纪谎言.美国故意制造散播关于新疆"强迫劳动"等谎言的目的,就是为了把中国从全球供应链产业链中排斥出去.中国是全球光伏制造和装机应用第一大国,而新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地.
