近日，除了布局锂电池产业链之外，部分化工上市公司开始布局光伏赛道。
资料显示，光伏产业的上游化工材料主要包含EVA（乙烯-乙酸乙烯共聚物）和三氯氢硅。其中，EVA被广泛用于光伏胶膜等领域。三氯氢硅又称硅氯仿，是制备多晶硅的重要原料，进一步用于太阳能光伏产业，生产单晶硅及硅片。
联泓新科建有10万吨/年EVA装置，主要生产光伏料、电缆料、发泡料。EVA技改项目计划于2022年上半年建成投产，提升整体产能1.8万吨/年，且光伏胶膜料产量和占比将会大幅提高。
今年4月，东方盛虹收购了国内最大EVA厂家――斯尔邦公司。
11月1日下午，包括广发证券、海通证券、博时基金、朱雀基金在内的7家机构联合调研了东方盛虹。
对于机构关注的“光伏EVA未来需求”问题，东方盛虹的回复是，“从供需来看，EVA需求受益于下游光伏行业装机的快速增长，今年根据机构预测全球光伏装机预计在160GW，2022年预计增加50-60GW从而达到200GW以上，对应光伏级EVA新增需求预计在20-30万吨，仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此我们判断未来供需依然维持紧平衡。”
同样在11月1日，三氯氢硅龙头企业――三孚股份接待了包括财通基金、国金证券、华宝基金在内的6家机构投资者调研。
三孚股份告诉机构投资者，目前国内市场外售光伏级三氯氢硅的主要生产厂家为三孚股份、河南尚宇和宁夏福泰。“公司目前三氯氢硅产能为6.5万吨/年，其中70%为光伏级。2021前三季度，公司三氯氢硅销售均价（扣税）7906元/吨，同比上涨114.91%。目前公司主要客户包括新疆特变、东方希望，四川永祥、云南通威等。”
在上述券商化工行业分析师看来，正是由于下游光伏产业的需求扩张，市场对多晶硅上游三氯氢硅产品需求进一步增加，“使得三氯氢硅的价格持续上涨从而推升了三孚股份的业绩，而且景气度在未来两年都会保持较高的水平。”
值得注意到是，三孚股份2021年10月上旬公告了新建5万吨/年的三氯氢硅产品扩产项目。
对此，三孚股份证券部一位工作人员告诉，目前该项目还在持续推进过程中。
还了解到，新安股份（目前自备有三氯氢硅生产装置共8万吨产能，部分产能（约2.5万吨）经技改后即可用于外售下游光伏级客户。
国信证券研究报告指出，2020-2022年，下游光伏行业的多晶硅需求在45万吨、65万吨、89万吨，对应光伏级三氯氢硅需求在23万吨、33万吨、44万吨，复合年化增速40%，将大幅拉动光伏级三氯氢硅需求。“我们认为今明两年三氯氢硅供需紧平衡，供需缺口分别为0.4万吨、5.7万吨，有望持续维持高景气度。”
