据行业数据统计,9月份,部分厂家轻碱新单价格上涨50-150元/吨,重碱新单价格上涨50-300元/吨,截至9月2日,国内轻碱主流出厂均价在2335元/吨,较2021年初1319元/吨的价格上涨77%,较去年同期上涨45%;截至9月2日,国内重碱主流终端新单价格在2600-2700元/吨,已涨至近十年高位水平。
纯碱主要分为天然碱法和合成碱法,玻璃是主要的下游应用领域。从生产工艺来看,天然碱法成本低廉,较氨碱法、联碱法生产纯碱优势明显,但我国天然碱资源严重缺乏,纯碱的生产以氨碱法和联碱法为主,目前我国多数地区政策上已有地区明确提出合成碱的相关限制措施。国金证券分析指出,预计2021年光伏玻璃领域对纯碱的需求约221万吨,2025年光伏玻璃对纯碱的需求约439万吨,2021-2025年光伏玻璃对纯碱的需求复合增速约18.7%。此外,目前我国碳酸锂占纯碱总需求约1.4%,预计未来新能源汽车渗透率不断提高,其上游碳酸锂需求将持续高速增长,带动纯碱需求上行。
A股上市公司中,云图控股纯碱、氯化铵的产能为60万双吨/年,2020年产能利用率约108.89%,目前,纯碱装置满负荷运行。远兴能源纯碱产能180万吨/年,是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业,纯碱产能居全国第四位。山东海化是国内主要的纯碱生产企业之一,纯碱年产能280万吨。