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隆基李振国:今年组件高价持续,新的重大技术突破几乎没有了

日期:2021-09-17    来源:能源一号

国际太阳能光伏网

2021
09/17
09:24
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关键词: 隆基股份 光伏组件 多晶硅

2021年上半年,隆基股份以高营收和高利润增长率收官。上半年,该公司营收350.98 亿元,同比增长74.26%,实现归母净利49.93 亿元,同比增长21.30%:第二季度的营收额为192.44亿,同比增长66.73%,净利24.91亿,同比增长10.59%。

该公司总裁、创始人李振国近期在一个小范围的活动上,详细解读了有关企业在多晶硅价格走势、硅片业务、组件及新业务的具体发展历程,以及未来的规划。

今年多晶硅短缺继续,高组件价格不是所有人都能接受

就多晶硅业务,李振国认为:从长远讲,隆基认为“过剩论”的指导思想没有错,产业链的环节,只要不是资源型的限制,最后一定会走向过剩。

硅料紧张的局面,过后一定会缓解,隆基对于业务形态发展的理念是:不领先不扩产,不卡脖子不进入。“现在这个节点上,我也不认为硅料是卡脖子的,还是因为产业链错配带来的阶段性过剩。”他表示,隆基还是要把精力放到更核心的问题上,比如努力提高电池转换效率,在硅片端提高制造管控水平,抢占下一个技术制高点,场景上提供多样化的解决方案,给客户带来更大的价值。

对于下半年硅料的价格走势,他现在无法判断。隆基认为,硅料今年是短缺,到4季度才会有少量增产。硅片,电池、组件产能远大于硅料产能。硅料到这个价位,导致组件必须卖到1.8元以上,下游对这个价格接受程度还存疑,中游企业如果宁愿亏钱,低价出售组价,比如1.7元左右,硅料价格可能还会上涨。如果下游1.8元的价格无法形成大的销量,那么需求就会被遏制,硅料价格可能还会继续下行。但现在暂时还无法判断硅料的具体走势,原则还是按照订单来进行生产和采购的,如果订单无法对应,就会暂时调低开工率,不会在几个高位去抢没有订单定位的库存。

(补充说明:多晶硅价格,接下来几个月的下降可能性会更低。因为云南限产的关系,多晶硅产量将会缩减,价格继续上涨的趋势将更为明显。多家媒体的报道显示,近日,云南发改委发布了关于坚决做好能耗双控有关工作的通知,通知提到,加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业9-12月份月均产量不高于8月产量的10%(即削减90%产量)。据了解,多晶硅生产的原料是三氯氢硅和氢气,按照一定的比例计入还原炉内进行热分解和还原反应产生多晶硅棒。其中,三氯氢硅是用氯化氢和工业硅粉在合成炉内反应生成。2020年前三季度看,云南地区工业硅产量占总产量的21%,仅次于新疆,在工业硅生产中有着举足轻重的地位。而8月以来,硅料价格已有上涨,而下游硅片需求旺盛,硅料已供不应求。本次工业硅的大幅减产或将带动多晶硅的价格调整。)

李振国认为,从趋势来讲,硅料价格处于较高水平,硅片的毛利率水平比上半年要差,如果硅料再涨价,硅片盈利会变差。好在现在新招标的(组件产品)价格在提升,组件毛利率有所回升。1.8元以上的组件价格,有客户能接受,但并不是所有客户都能接受,产业链还处于胶着状态,市场还需继续平衡。

硅片继续保持稳固地位

前6月,该公司的硅片出货量为38.36GW(约61.4 亿片),其中外销18.76GW,同增36.48%。东吴证券认为,估计该公司二季度的硅片出货量约18-18.5GW,外销约8-8.5GW,预计该企业在2021 年的整体出货量将同比增长37.6%+至80GW+。

李振国表示,硅片业务也受到了多晶硅短缺的的影响,二季度的开工率有所降低。不过,因为多晶硅和硅片的涨价存在时间差,因此在二季度时硅片使用的是前期多晶硅产品,价格便宜一些,所以硅片的盈利环节尚可。不过下半年,多晶硅的价格时间差红利基本不在。

尽管硅片在最近一段时间内,面对了新的进入者,不过隆基在工艺技术的精进程度、以及在研的几十个项目,研发基础能力和队伍都很强大,在非硅成本的下降中还存在空间。

就大家关心的硅片尺寸结构看,以片数为例,上半年M10的硅片占比已达23%,M6为43%,158尺寸还有20%的比例。下半年M10的组件出货量会更多一些。对于价格战,李振国说,去年7月其实有这个准备,但最后并没有实际打起来,因为当时多晶硅厂家有事故发生,上游多晶硅价格快速涨价。不过价格战这种事情也是自然竞争而产生的必然状态,无论如何都是企业需要面对的,隆基也会做好准备。

隆基的硅片市场占有率目标在45%到50%,但隆基是不会去抢高价多晶硅的,小厂家的抢料灵活性更高。

组件目标:市占率30%

对于组件业务,李振国表示,今年全年的组件出货目标是40GW。他表示,组件未来市占率就是30%左右,今年组件出货目标40GW,市占率可能是23-25%的水平。再有两年时间,组件会达到30%的目标,组件是隆基积极发展的业务。但硅片业务上,隆基还是希望为行业提供性价比比较好的产品。

目前隆基的组件中,三分之一用于分布式,其他是集中式产品。未来将会四六开,即分布式40%,集中式60%。(这一数据与晶科昨天公布的4:6一致,但是晶科提前形成了40%来自于分布式(2021年全年)的比例)。

李振国说,就分布式业务,隆基有特别的安排,包括BIPV也是分布式的一个场景。未来,隆基会把分布式和集中式更为分开,彼此会针对不同的需求去设计不同的生产方式,也会继续开发其他的应用场景。他也表示,目前海运时间大幅延长了2倍。

他也强调,组件的集中度正在提升,这也是趋势之一。目前客户群发生了很大变化,大型能源公司进入到电站领域,对于供应商的选择门槛逐步在提高,不仅要求基础产品的领先和可靠性,也会要求组件有长时间的质量保障。对企业本身的经营能力非常看重。因此,组件的品牌溢价在增长。

李振国也表示,未来光伏行业在强劲增长,但是不能进行过分的能力膨胀。后期公司还是要建设好自己的组织能力,在好的赛道中进行更好的成长。服务能力是很关键的竞争力。目前隆基的海外出货在60%左右,大部分地区都已市场占有率很高,因此隆基的全球布局已经有好的表现,也要继续加强自身服务能力的建设。

对于技术方向,李振国认为,。整个产业链来看,除了电池片还有两个技术进步的台阶外,其他环节基本不会再有巨大的技术进步了。电池的两个台阶:一是晶硅电池单结的极限转化效率26%,要实现这个效率不难,关键是要看谁能低成本的掌握这个生产技术。如果掌握,就会在未来2-3年或者3-5年站在技术的制高点上。

其次,双结叠片电池,理论的效率是41%,隆基认为做到35%是可以的,但需要十年左右时间。其中,有部分工艺步骤难度还比较大。隆基对各类电池路线都有准备和投入,一旦量产化的节点到来,隆基就会大规模上产能。双结电池究竟用哪两种技术叠加,暂无法定,虽然钙钛矿在吸收光谱方面可调节,缺陷是稳定性无法完全保证。


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