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光伏产业链已重回涨势,光伏玻璃涨价会“卷土重来”吗?

日期:2021-08-18    来源:华夏能源网  作者:小于

国际太阳能光伏网

2021
08/18
18:01
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关键词: 光伏产业链 光伏玻璃 光伏价格

涨价是光伏行业进入平价时代的第一座“南墙”,企业以退为进,想绕开它,但墙依旧在那里。

8月11日,硅业分会与中环股份相继发布硅料和硅片产品的最新报价,随后产业链其他环节也陆续公布了最新价格,那座“南墙”再次露出了阴影:

首先是连降5周的多晶硅价格开始反弹,各类硅料普涨。而后是中环大幅提高硅片价格,其中G12与M6硅片均涨价0.4元以上,G1硅片上涨上涨0.26元。

接着是电池片与组件,8月12日,通威发布最新电池片价格,单晶电池价格普涨0.02-0.04元/W,与此同时,集邦新能源也发布消息称,在上游成本上调、终端需求回升的助推下,部分组件企业已将报价上调了0.03-0.04元/W。

值得一提的是,光伏产业链涨价的不止是硅料到组件这条“主航线”,从去年末至今年初因价格疯涨而让光伏企业叫苦不迭的光伏玻璃,眼下也因原燃材料成本上涨与市场需求回暖露出了涨价的征兆,这样的预期对于光伏行业来说不是个好消息。

价格普涨的背后

从硅料到组件,这条光伏产业链“主航线”的价格具有极强的联动性,因此其涨价的动因可归为一类。硅业分会在报告中表示,当下多数组件端企业开工率恢复至满产,前期减产的一线硅片企业大幅度恢复采购需求,而同期硅料供应增量不足,导致阶段性微弱的供需平衡状态早于预期呈现扭转态势。一言以蔽之,即供应链紧张问题仍未解决,以至价格回弹。

而光伏玻璃如今也出现了类似的问题。

与去年光伏玻璃价格“疯涨”的原因不同,去年光伏玻璃大幅涨价主要是因为产能不足,而今产能问题已然得到解决。

媒体了解到,在去年下半年,就有10余家企业投资超472亿元加码光伏玻璃,其中包括信义光能、福莱特、南玻A、中电彩虹、洛阳玻璃、金晶科技等头部企业,同时也有一些新崛起的企业,例如旗滨集团、德力股份。全球最大汽车玻璃厂商福耀玻璃也在计划进军光伏玻璃领域。

其中信义光能、福莱特和洛阳玻璃3家企业2021年计划新增产能分别达4000吨每日、5800吨每日及1000吨每日。尤其是信义光能,其上半年2条日熔量各为1000吨的新太阳能玻璃生产线已投入运作,光伏玻璃总产能已提升至11800吨/天。

此外,随着新版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》于8月1日起开始实施,光伏玻璃新玩家被“松绑”了新增产能的准入限制,由此可以加速进场。

而眼下光伏玻璃出现的涨价征兆,很大程度上是集中在原燃材料价格上涨方面,包括动力煤、纯碱和石英砂等,这与硅料价格上涨所导致的光伏产业链价格普涨具有一定相似性。

据东方财富Choice数据,动力煤主力合约自年初低点629.8元/吨已上涨至如今的944.2元/吨,涨幅达到49.92%;纯碱主力合约自年初低点1489元每吨上涨至近期高点2648每吨,涨幅达到77.83%。此外,受国家环保政策约束,各地已相继关停小规模石英砂矿。以湖南为例,目前仅有怀化、石门两地高品质石英矿按年初生产计划对外供货,因此推高了石英砂价格。

原材料价格上涨,大幅推高了平板玻璃的价格。上海钢联分析师苗云萍在接受媒体采访时表示道:从今年年初以来,平板玻璃价格呈现持续上行的趋势。春节之后,当时价格最低点是在2040元/吨左右。截止到目前最新的数据,全国的平板玻璃均价是在3054元/吨左右,涨幅达到了49.8%,属于一个比较高的水平,上涨速度也比较快。

反观光伏玻璃,眼下其价格虽仍处在今年回落后的低价位——3.2mm光伏玻璃执行价维持在21-23元/㎡,2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡,似乎并未受原燃材料成本变化的影响。但针对此点,金晶科技副总经理姚明舒告诉媒体说:“平板玻璃价格走高是短期内的行业供需错配所致,而光伏玻璃价格出现回落,则是光伏玻璃头部企业主动降价,目的是稳定市场。”也就是说,光伏玻璃价格持稳并非是市场自发运行的结果。

短期与长期

2月5日,玻璃厂商金晶科技与隆基股份旗下多家公司签署了光伏玻璃的销售协议,预估合同总额约16亿元。三天后,光伏玻璃巨头福莱特(SH:601865)宣布与隆基股份旗下13家子公司签署了光伏玻璃销售合同补充协议,合同预估总金额约为117亿元。

时至7月,福莱特再次公告与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,预估合同总金额为46.18亿元。8月9日,隆基股份也再度发布公告称,隆基乐叶已与信义光能签订了光伏玻璃长期采购框架协议。

一张张订单预示着光伏玻璃供应的紧平衡局面或将再度到来。集邦新能源表示,随着组件企业陆续签订新订单,按照光伏玻璃订单量来看,需求明显回升,预期下月企业将对光伏玻璃价格做出调整。

有券商分析师表示,随着8月份的政策出台,产能置换限制放开,我国光伏玻璃供应量有望进一步快速提升,继续满足光伏组件需求。同时,产业链的博弈在升级,硅料价格持续松动的趋势正在持续,大幅上涨的可能性在下降。在这种情况下,上游光伏组件生产商也陆续提升了开工率,随着旺季需求释放,预计玻璃价格有望在下半年触底小幅回升。

前不久,唐山金信新能源与唐山金信太阳能玻璃有限公司已发布通告——自2021年9月1日起将厚度为3.2mm玻璃原片每平米上调4元;将厚度为2.0mm玻璃原片每平米上调3元。而后福建台玻及拓日新能源也发布公告,将3.2mm镀膜产品价格上调0.5-1元/平米至23元/平方米。

从原材料成本到市场需求回暖,再到个别玻璃厂商开始放出涨价信号,诸多预兆都显示了光伏玻璃价格即将“卷土重来”。但与硅料的价格走势类似,短期内光伏玻璃价格或将走高,但放眼长期,光伏玻璃也要警惕产能过剩的局面。

7月31日,华夏能源网曾发布《中下游光伏企业期待的硅料价格终于4连降,但缓跌可能只是“暂时”》一文,早已解读了硅料为何在短期内降价只是暂时,而长期需要警惕产能过剩。其中提到,预期到2022年4季度,多晶硅的价格将回落到合理水平。

而对于光伏玻璃,得益于平板玻璃价格上涨问题,当下国家已对玻璃的原燃材料成本给予了重视,8月3日,工信部还召开平板玻璃价格座谈会专门讨论此事,相信原燃材料成本将得以快速解决。

与此同时,玻璃上产能的速度要远快于硅料上产能,当下光伏玻璃的产能正在快速扩张,因此即便市场回暖拉动需求,光伏玻璃产能也可以快速满足,故而光伏玻璃即便涨价,其价格回归到合理区间也应快于硅料。这同时也意味着,光伏玻璃若爆发产能过剩问题,其速度也将快于硅料。

中信期货分析师表示道:“光伏产业是资金密集型的强周期行业,需防范各地一拥而上大干快上,造成投资过热的局面,建议平板玻璃生产商和经销商保持理智冷静态度,防止盲目乐观情绪蔓延。”

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