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捷佳伟创光伏电池片设备龙头受益新型高效电池产能扩张

日期:2019-10-30    来源:国金证券

国际太阳能光伏网

2019
10/30
08:31
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关键词: 光伏企业 捷佳伟创 光伏电池 太阳能财经

  光伏电池片设备龙头,受益新型高效电池产能扩张
  公司主营光伏制绒设备、扩散炉、抛光设备、淀积炉、自动化设备、丝印设备等六大系列,产品市占率超50%。2015-2018年营收/净利润复合增速达62%/77%。公司核心管理层行业经验丰富,技术背景雄厚,发展潜力大。
  近两年为PERC电池扩产高峰,2019年产能有望达110GW
  超额利润带动PERC电池扩产:截止到2018年底,单晶PERC产能约为67GW,2019年底PERC产能有望超110GW。公司主营工艺设备价值量占PERC产线的70%左右。
  后PERC时代,TOPCon和HJT工艺路线公司均有布局
  TOPCon电池技术是PERC电池技术延伸,属于第2.5代电池片。HJT电池属于第3代技术路线。TOPCon优势为与常规电池兼容性好,但流程复杂,效率提升有限。HJT劣势在于目前成本太高。
  TOPCon产线方面,公司的LPCVD设备优势明显,有望获得绝大部分市场份额。HJT产线方面,公司与通威合作,年底前有望推出国产的产线。
  PERC产线扩产,TOPCon、HJT产线未来扩产有望支撑订单高增长
  我们预计2019-2022年PERC扩产近80GW,对应市场空间达170亿元。预计2020-2023年TOPCon升级近80GW,对应市场空间达70亿元以上。2020年有望成为HJT量产元年,预计成本的快速下降可带来HJT产能的迅速扩张。
  公司2018年新接订单28亿元,我们预计2019年可达48亿元左右,实现高速增长;2020-2023年年均新接订单可达50亿元左右。
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