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我国光伏离平价上网还有多远?

日期:2019-04-12    来源:易轩资产管理

国际太阳能光伏网

2019
04/12
15:02
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关键词: 光伏 平价上网 光伏市场 太阳能分析

2018年12月29日,中国首个大型平价上网项目在青海格尔木正式并网发电,此项目由三峡集团与阳光电源共同投资建设,占地771公顷,总投资超过21亿元,项目平均电价0.316元/kwh,低于青海省火电脱硫标杆上网电价(0.3247元/kwh)。0.31的上网报价是格尔木项目最低报价,其他报价基本0.33-0.47元之间。

光伏电站成本组成

光伏平价上网的意义自然不必多说,另一个更重要的问题是格尔木如何做到平价上网的,首先来看光伏项目一般成本组成:

目前说光伏成本大多提到的是初始投资建设成本,而运维成本、非技术成本往往不被包括在内,另外项目投资应该还涉及投资收益估计7%-8%左右,最后折成上网电价,前文提到的0.316元就包含了所有成本及收益后的价格。

以格尔木项目为例,其中建设成本是光伏项目占比最大的部分,格尔木项目安装规模为500M,分两个标段,总投资在21亿元左右,其总投资成本约4.2元/W,初始建设成本从行业来看能占到整体光伏项目总成本的75%左右。

非技术成本占比也比较高,光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍说“非技术成本已经占到总投资成本的20%以上,算到电价上面至少1毛钱”。非技术成本图1中介绍的土地费用、融资成本和并网成本也是非技术成本的三个主要方面。

运维成本方面,从市场普遍的成本来看,电站的运维成本约为0.4元/W,大约总成本的7%左右。

格尔木的建设成本

光伏项目的运维成本和非技术成本不是影响行业的主要因素,对于光伏行业来说建设成本是最关键的因素,降低技术成本是未来光伏平价上网的主要驱动力。所以这里不再讨论非技术成本与运维成本。当然非技术成本也有降低空间。

我们分解下建设成本中的各部分细分成本,这样我们就可以大概的估算“降本增效”部分为光伏投资成本带来的成本下降空间。我们可以参考分布式电站成本一般构成,如下图,组件与施工两项占比达75%左右,其次逆变器占成本10%左右。这也基本代表了目前光伏电站一个普遍的成本构成。

我们以表格形式呈现格尔木项目中主要的设备成本及其他数据参数。

从格尔木项目来看,如果以目前行业技术水平,能够达到平价上网最主要的因素是光照条件,格尔木地区光照时间充足光伏电站有效利用小时数估计1700-1800小时,而中国大部分地区为1300左右,高约30%左右。

从度电成本角度说,格尔木0.32元/kWh的标杆电价,对应度电成本在0.28左右。当然在中国中东部地区上网电价在0.35元左右,如果光伏电站上网成本在0.322元(抛开投资收益8%)时,会满足大部分地区平价上网要求。成本需要在目前水平(0.48元/W)下降低33%左右。

光伏平价上网驱动因素(降低组件成本)

转化效率提升。一般来说光伏转化效率每提升1%,投资成本就会下降7-10%左右。以上述成本合算下降空间,现有组件18.9%转化效率为数据基础,如果达到中国大部分地区平价上网标准,转化效率要提高到23%左右。目前国内最高水平在20.66%多。以每年提高0.6%的转化效率,还得需要4年。目前组件端通过各种技术叠加,如追踪、双面组件等,已经达到了较高的整体转化效率,如果成本不增加的前提下,应该可以满足国内大部分地区的平价上网要求。

制造工艺提高。除了转化效率提升,工艺成本也是重要原因,近几年单晶市场占有率加速提升,主要利益于单晶技术成本的制造成本下降。

企业毛利下降。工艺制造成本降低的周期会比较慢,但产业链企业的毛利率下降的情况下,可以加快光伏成本下降。例如,隆基股份2018年1月单晶硅片P型M2(厚度180μm)5.2元/P,目前价格只有3.07元/P,下降幅度达40%。

目前各环节除电池片毛利率比较低外,其他环节还有较大的下降空间,例如,目前硅料的市场价格在80元/Kg,而通威股份的成本在55元左右,还有较大的下降空间。

不管从哪一方面,目前中国离真正意义上平价上网还有一段距离,粗略预计还需要3年左右的时间。

国外市场已进入平价上网阶段

从市场看,国外光伏招标上网电价最低已经到了0.16元/kWh,2018年2月,沙特电站开发商ACWA以2.3417美分/kWh(合RMB0.16元/kWh)价格中标沙特阿拉伯北部AlJouf地区的Sakaka300MW光伏项目,是当时全球最低中标电价项目。2018年6月,美国亚利桑那州30MW光伏项目签订的2020年底购电协议价格为2.49美分/kWh。2018年12月,印度最大的光伏园区之一BhadlaSolarPark,中标价格——每千瓦时2.44卢比(合0.24元RMB)。

各国光伏项目中标价格这几个项目都大幅低于国家当地平均上网电价,从2018的年国外高景气度的市场也可以说明这一点。下面我们用数据来验证国外光伏发电的竞争力。

美国各发电成本中,光伏和风电有较大的优势,比美国非常优秀的环保的天然气联合循环发电技术成本还要低25%左右。根据美国SEIA的报告,2018年太阳能光伏占所有新增发电量的29%。

欧洲的用电价格比较高,平均用电成本在21欧分/kwh,较美国的用电价格高出1倍左右,从用电端可以反应欧洲发电端的成本也是比较高的。

英法新签的一所造价2400亿元核电站,塞兹韦尔项目在做出最终投资决策后电价将设定为89.50英镑每兆瓦时,约117.01美元/MW。

德国电厂每千瓦时纯天然气发电量的平均成本仍然很高,每千瓦时在0.1103~0.2194欧元之间,褐煤每千瓦时为0.0459~0.079欧元,大型燃煤电厂每千瓦时为0.0627~0.0986欧元,混合燃气和蒸汽发电厂每千瓦时为0.0778~0.0996欧元。在光照条件好的地区,德国光伏发电成本已经成为最低的发电类型,而且也基本与其他发电端成本相差不大。

最近,法国在200MW太阳能和陆上风电混合项目试验性拍卖中签署了16个太阳能项目合同,平均上网电价为54.94欧元/MWh。光伏成本在法国已经低于风电(大约为80欧元/兆瓦时),更低于新建的第三代欧洲压水反应堆(EPR)的成本(在建的法国弗拉芒维尔EPR核电站预计成本120欧元/兆瓦时)。

其他国家,如沙特每千瓦时发电成本为0.3里亚尔(约合80美分),而光伏的成本只有2.3417美分/kWh。印度光伏园区的光伏发电价格为2.44卢比,而印度煤电价格在3卢比左右。

结语

综合几个国家的发电成本或价格来看,光伏在光照条件稍好的国家和地区,其发电成本已经具备较好的竞争优势。2017年全球新增光伏装机量为102GW,中国为53GW,2018年全球新增装机103GW,中国为44.3GW。2018年国外光伏市场在快速增长。

经过中国531政策后光伏组件等价格进一步下降,组件已经下降30%多,在此价格基础上,光伏发电更具竞争优势。多家咨询公司预计2019年光伏市场将快速增长。

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