最近光伏板块的新闻和政策频出，行情可谓如火如荼。这个行业曾经诞生过之前的中国首富，随后这些首富们跟着他们的公司又被迅速打落排名甚至破产。虽然产业不断经历着一轮又一轮的波动和周期，可新的进入者仍然络绎不绝，热情不减。今时今日，毫无疑问中国厂商在全球的光伏行业中独占鳌头，毫不谦虚的说，在这个细分行业我们早就已经实现赶英超美。在这个走向平价的关键时点，让我们好好来整理一下思路，看一看这波伟大的新能源浪潮。
一、光伏市场到底有多大
光伏是各类可再生能源类型中容量潜力最大的能源种类，在化石能源资源量问题凸显的今天，大力发展光伏以保障本国能源战略安全，已经成为除美国外其余几乎所有主流国家的共识，特变是对于石油能源对外依存度较高的中国，发展新能源更是能源安全和独立的大方向，光伏加电动车简直是个完美的方案。另外温室效应日益严重引发的对碳排放量的全球性焦虑，使得光伏行业发展的紧迫性更加明显。因此，在所有能源研究机构关于未来能源消费结构的预测中，光伏无一例外的出现在最重要的位置，例如在欧洲著名研究机构EPIA假设中，到本世纪下，全球光伏发电将逐渐成主流能源。
我们看一下目前的2017年全球累计光伏装机容量约402GW，预计整体发电量522万亿瓦时，2017年全球整体发电量25551.3万亿瓦时，光伏发电量占比约2.05%。
不考虑用电量的增长，假设未来全球光伏5-10年发电占比达到10%左右，那么对应累计新增装机需求高达1961GW，对应年化装机需求196-392GW。 如果按照全球3%增速，则为263G-455G。而目前全球光伏年化装机量约为100GW左右，因此光伏行业目前即面临着快速增长的机遇。
二、国内行业平价支持政策出台
1月9日，国家发改委网站发布《关于积极推进风电、光伏无补贴平价上网有关工作的通知》。由于市场对光伏的远期预期远高于风电，且国内光伏市场的多样化程度，从而导致的政策缺位度也高于风电，因此市场对这份文件的关注度主要集中在光伏领域。
文件正文较长，关键内容包括：
理性而言，市场对于该政策的推出有一定预期，但时间窗口多锁定在春节前后，因此政策推出的时间节点上明显超出预期，提升了市场对于国家关注光伏行业的信心。而该政策的覆盖面之广，细节之具体程度，应该说大大超出了之前相关文件的水平，使得相关政策支持的可操作性力度大大增强。之后其他相关的政策也可能陆续推出。
三、海外主要市场的情况
光伏行业的发展，经历了和正在经历欧洲国家启动、中美日成为主流以及全球各国均衡性发展三个阶段。前两个阶段已经发生，第三个阶段正在徐徐展开。
在光伏发电造价高昂的2006年，德国政府以高度的前瞻性投入大额政府补贴发展光伏发电，随后西班牙、意大利等南欧国家依靠更好的日照条件试图大力推广，虽然由于政策的严谨性和自身政府财力的有限，南欧国家都光伏行业的投入大多只维持了1~2年，但实力雄厚的德国将大额补贴快速发展的势头一直维持到2012年左右，这也是光伏行业发展的第一个阶段。
2013年起，中国政府开始出台大规模的光伏发展配套政策，美国也以加州等经济发展区域为依托快速上量，加上日本因福岛泄露事件暂停核电发展转而对光伏产生大幅需求，世界前三大用电国家几乎都在2013年前后启动光伏市场，使得全球光伏市场出现了加速发展的势头。2017年中国国内分布式光伏爆发式成长，是第二个阶段光伏行业发展的最高潮。
2018年，国内政府出台531政策，国内装机增长势头遭到猛刹车，加之美国市场处于ITC抢装后的休眠期，光伏需求短期下滑，但由此导致的产业链价格快速下挫使得全球大部分区域都进入了平价和准平价时代，加上欧洲光伏MIP政策的到期取消，以及缺电大国印度的需求蓬勃增长，光伏行业的下游市场多元化方向日益明确。反观中美日等大国，由于用电价格、土地资源等原因出现暂时的发展停顿，但平价将使政府从补贴压力中解放出来，可以更好的发展有利于光伏行业的营运环境，因此增速回复高位完全处于预期之中。
目前，光伏行业的发展正处于第三个阶段的开始，全球面临着新一轮的发展机会。中国平价市场的开启、美国市场的修复、欧洲市场的重新启动和全球其他区域1GW以上国家数量的不断增长，使得光伏第三阶段的增长较前两个阶段具有更强的持续性。预计2019年在海外市场的强劲带动和国内市场政策支持下，全球的装机将达到125G，增速25%+。
另外全球来看，光伏已经在大部分地区实现了平价，2016年以来，在阿联酋、美国和印度等国公开招标光伏项目开发权时，中标电价最低约0.2元/千瓦时左右。晶科阿布扎比项目中标项目仅当地电价的三分之一。
光伏行业目前处于新一个发展阶段的启动期，有别去过去两个阶段的全新行业特征正在浮现。与此相对应，制造业龙头企业将首先受益于启动期快速的行业发展，后发优势的受益企业必须具备强大的资本力和优秀的成本控制力。而随着国内平价鼓励政策的逐步落地，未来光伏行业也必将迎来最快速的发展阶段。
