在电力行业方面,有一个消息值得我们关注:广东宣布2018年底前启动电力现货市场试运行,广东一直是在我国改革开放先行之列,如今看来在电力改革方面依然如此。首次明确了政府部门牵头做好电力现货市场的试点工作,并力争2018年底前启动电力现货市场试运行。后续投资者还是要长期关注此类有政府背景的,或早期有布局可直接参与电力交易售电公司的龙头电力企业。
在新能源领域,在全国人民都关注19大的大背景下,有两个会议值得我们重点关注:10月17日-10月19日,在北京分别举行的2017北京国际风能大会(CWP2017)&2017中国光伏大会暨展览会(PVCEC2017)。这两个会议有一个共同特点,就是从国家各个职能部门均获得了一系列有利政策支持。为什么我们把风电和光伏放到一起来说呢?因为风电和光伏面临的很多问题都有雷同之处。首先光伏和风电等代表的新能源在整个能源消费中的占比仍然较低,距离2020年达到15%的发展目标还有一定差距。换句话说,后续的发展仍要深度挖掘。其二,补贴问题以及“平价上网”。风电要在2020年至2022年基本上实现不依赖补贴发展。光伏正如我们在今年初提到的2017是分布式光伏元年,前9月数据也显示分布式装机新增300%的增长,未来可能进一步爆发。我们相信随着光伏和风电未来平价上网时代的到来,这两个行业有望获得更大的发展。提醒投资者,我们在长期关注风电光伏中需要注意区别,重点划分,风电里面的海上风电,光伏里的分布式光伏,都是行业的重点乃至未来趋势,投资者需重点关注有此类背景的上市平台,特别是技术领先的龙头企业更有望在行业整合中活下来。
风险提示:未来电力市场改革政策不如预期。
