限产、限价、签订行业自律协议之后，中国光伏能够再次扬帆启航，建立起光伏欧佩克吗？
“市场的伟大，就在于不断地形成压力，迫使你不能睡懒觉，不能躺平。你可以睡懒觉，你可以躺平，但是明天和后天的早餐，自然就不是你的了。”
刘汉元在自己的主场不仅重新定义了“行业内卷”，而且再次强调了“市场”的重要作用。
光伏赛道是市场竞争非常充分的一个赛道，光伏企业是市场经济中的经营主体。行业面临下行周期，产能过剩、价格体系崩坏，毫无疑问行业、企业需要运用市场的手段“自救”。
据中国光伏行业协会CPIA微信公号消息，为全面贯彻落实中共中央政治局会议有关“要强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的会议精神，维护光伏行业市场公平竞争秩序，推动行业高质量健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024年12月5日在四川宜宾举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会。与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨，并在上一轮会议基础上，就下一步工作进行了安排，坚决致力于促进光伏行业的健康可持续发展。
据了解，有三十多家电池组件企业领导参加座谈会。
此外，协会也组织了逆变器企业座谈会。
这是光伏行业又一次集体“自律”行动。
当然，光伏产业要走出目前的寒冬，也必须自律。限价、限产、抱团、出海则当前行业普遍采取的自律或自救行为！
限价
9月18日，华电16GW组件集采项目开标，有企业投出了0.622元/W的低价。9月光伏组件最低中标价下探至0.623元/W。据最新消息，欧洲光伏组件的最低价格仅为0.055欧元/W，约为0.423/W。光伏组件价格体系在国内、国外两个市场都已经崩坏。
光伏组件是光伏产品的最终出口形式，组件价格偏离价值最直接的体现是企业亏损。从硅料到硅片、电池、组件，甚至辅材环节，全产业链都在亏损。龙头企业亏损则更为严重。
晶科能源副总裁钱晶表示，如果想通过不断“报低价”、不断扩低质产能，想熬死别人，未免太过天真。
2024年5月17日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。这次会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境。同时会议提出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。
10月14日，中国光伏协会在上海召开关于防止行业内卷式恶性竞争的闭门会议。根据目前披露的信息，此次会议商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约；商讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施；商讨对引导行业健康有序发展的其他建议。
短短四天后，这次会议的成果便显现。10月18日，光伏行业协会发文表示，经汇总、统计、分析与整理，测算出2024年10月份的光伏组件成本为0.68元/W。
据光伏头条微信号（PV-2005）根据公开信息统计，10月份，10月18日以后有142起光伏企业招投标事件，其中77次企业投标价格在0.68元/W及以上，占比为54.23%。
进入11月以后，11月3日定标的中国能建17GW光伏组件集采项目，10个标段之中，有9个标段均价在0.68元/W之上。
11月11日，华能15GW光伏组件集采项目公示中标候选人。仅一家企业投标报价低于0.68元/W，N型TOPCon组件均价0.707元/W。
11月14日定标的中煤能源集团有限公司2024年度第一批光伏组件(N型TOPCon、P型)长协集中采购，P型组件最低投标价来到0.713元/W。
一般而言，集采项目由于采购量庞大，招标方拥有更多主导权。集采项目定标价格触底反弹，可见光伏行业的限价自救措施，效果明显。
11月20日，光伏行业协会再次发文，明确11月上旬光伏主流产品含税成本（含最低必要费用）为0.690元/W。光伏组件企业是否继续跟进，提高光伏组件价格，考验各家的诚意。
限产
10月14日在上海召开光伏行业闭门会议，会议议题之一是“有序化解供需失衡，出清过剩产能”。据报道，与会企业还对“限价”和“限产”问题进行了讨论。
10月28日，上游硅料企业也召开了一场。这场会议几乎囊括了所有的硅料企业，会议同样谈到了限产问题，但根据报道，对于如何限产，各方并没有达成一致的共识。
其实价格与供需是一体两面，单纯限价不限产并不能达成光伏行业自救的目的。而限产则比限价更为复杂，行业协会可以测算某产品的平均成本价，但没权利规定谁该生产，谁应该关停，谁生产多、谁生产少。
各家企业根据市场、订单情况确定自己的开工率与产量。
据光伏头条（微信号：PV-2005）梳理发现，从多晶硅方面而言，今年4月开始，各方有意识控制，硅料产量逐月降低。从6月开始硅料产量基本稳定在13万吨左右。即便如此，硅料依然在累库存。据硅业分会消息截至10月底，多晶硅库存累计约35.80万吨。这一数据意味着即便多晶硅企业不生产，库存仍需要将近三个月出清。
（注：数据来源硅业分会）
硅片方面，最近，两家一线企业开工率分别提升至45%和50%，一体化企业开工率维持在50%-60%之间。硅片产量从8月开始，有较大幅度下降，每月在43GW左右。截至10月底硅片累计库存约8.2GW，库存已经降至一周左右的水平。
（注：数据来源硅业分会）
电池方面，据统计，10月光伏电池企业平均开工率在54%左右。龙头企业开工率可能达到60%，二三线企业则不足44%。光伏组件企业的开工率在40%-80%区间内波动。
尽管当前各产业链的开工率已经大为下降，有环节一线龙头的开工率甚至降至40%，但市场供需情况依然失衡。整个产业链企业都处于失血状态。
在此情形之下，跨界企业开始离场，原计划的产能扩张计划被迫推迟或终止。行业内部整合例如通威收购润阳等都是行业自救的一种措施。
近日，美科股份董事长王禄宝戏言：“今年的春节放假放一个月，把所有的库存，变成零库存，让我们光伏产业的人，好好地休息休息。”这是一个办法，但将创造了1.7万亿产值的光伏行业真的可以暂停一个月吗？那些失血过渡的企业如果停工一个月还能再开起来吗？
出海
如今，国内光伏市场已经是惨烈的红海。诚如协鑫集团创始人朱共山所言，“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。”
光伏头条（微信号：PV-2005）根据公开信息统计，截止目前，今年有19家企业，合计宣布25次光伏制造投资事件，涉及金额超642亿元人民币。
从项目类型来看包括了多晶硅、硅片、电池、组件、光伏玻璃、边框、支架等全产业链。从投资地分布来看，既包括美欧等发达国家，也包括东南亚，特别是中东北非地区成为我国光伏企业投资的重点。
（注：数据主要来自于公开信息整理，如有遗漏欢迎联系补充。）
当前国际局势风云变幻，欧美等发达经济体不断加高贸易壁垒，即便巴西、印度、土耳其等我国光伏比较成熟的市场也在通过提高关税，反倾销调查等制造贸易摩擦。相反广大亚非拉国家，一带一路市场成为我国光伏企业布局下一个重心。
我国光伏产业的优势在于全产业链协同发展。然而，正泰新能源董事长陆川所言：“如果扎堆在一个国家搞产业，这个国家就会成为下一个贸易壁垒打击的对象，‘走出去’就需要不停地‘挪窝’。”
如何建立本土供应链，融入当地社会经济，成为当前光伏企业出海的一大挑战。
抱团
2023年，当产业化大潮汹涌之时，许多企业都在做产业链一体化，不论是横向还是纵向，几乎建立起从硅料、硅片、电池、组件甚至辅材的一体化产能。一家企业就是一个独立王国。
对此华晟新能源董事长徐晓华的言论堪称经典：“今天光伏走成这个样子，可能跟人人都想当盟主有一定的关系。”
如今行业进入寒冬，各家企业开始寻求抱团取暖。
在央视《对话》节目中，高纪凡表示坚定不移地相信，只有通过合作，整个行业才能走得更高远。钟宝申认为，合作不是选择项，而是基础项。李仙德指出，大家愿意坐下来谈推进行业的健康发展，这是一个很好的方向。
11月14日，光伏行业自律会议，隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德、协鑫科技联席CEO兰天石、爱旭股份董事长陈刚等出席。11月22日，高纪凡、李仙德、钟宝申、杨爱青、武飞、陈刚、王永等22家企业代表再次出席。行业大佬抱团自救的态度非常明确。
除大佬们频频会面之外，企业之间也在不断加强合作。
6月28日，通威股份联合聚和材料、赛伍技术、先导智能、帝尔激光、拉普拉斯、苏州太阳井等企业成立四川省通威晶硅光伏产业创新有限公司。
7月5日，天合光能主导的江苏群创光伏技术有限公司正式成立。注册资本1.6亿元。该企业11个股东分别为天合光能、捷佳伟创、小牛自动化、晟成光伏、聚和材料、曼恩斯特、合肥欣奕华、帝尔激光、福斯特、宇邦新材、铱太科技。高纪凡表示，创建群创公司，就是整个产业链的领先的企业，在一起群体创新，同时共享知识产权，包括从装备材料，到产业链的链主企业一起，构建护城河，来保护共创的知识产权，同时能够推动技术、产品走向更高的高度。
近期，由华晟新能源、东方日升、明阳光伏、泉为科技等异质结企业发起的740W+俱乐部已经举行了第八次圆桌会议。这个异质结企业联盟不仅在技术方面共同进退，在产业协同方面也存在进一步合作的可能。
同时，又隆基绿能、TCL中环、爱旭股份为首企业召开BC峰会。隆基与TCL中环这对硅片双雄在BC技术方面达成了一致。爱旭与TCL中环也放下了关于专利之争的纠葛，开始谋划BC产业生态。
光伏能不能建立OPEC
1960年，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯、科威特和委内瑞拉等石油输出国成立OPEC，其目的在于在于协调各国石油政策，商定原油产量和价格。OPEC成员国的出口的石油占世界石油贸易量的60%，他们通过增加、减少石油产量，或者维持产量不变来调控油价。
2024年上半年，中国多晶硅产量达106万吨，全球占比超过90%；硅片产量达402GW，全球占比98.1%；晶硅电池产量达310GW，全球占比91.9%；晶硅组件产量达271GW，全球占比84.6%。光伏组件出口量129.2GW。
相比OPEC，中国光伏不论产能、产量、出口量都在国际市场上都有绝对的主导位置，然而并不掌握光伏产品定价权。
其原因恐怕在于光伏产业与石油产业相比有本质的区别。石油产业属于资源型产业，光伏产业则是制造业行业，拥有可复制性。OPEC的成员国如果减产石油，那么其他市场很难弥补。光伏产业则不同，美国、印度等光伏市场在设置贸易壁垒，限制中国光伏产品进口之后，产能迅速增加。截止2024年10月，美国光伏组件产能达到45GW。而印度上半年的组件产能也已经达到77GW。
其次，OPEC的成员是国家，而光伏制造业企业多为企业性质。每一个国家或地区，有着能源掌握在自己手中的安全性诉求。因此，企业很难掌控光伏行业这样的清洁能源产业的主导权。
写在最后
1、在行业协会年会上，钟宝申表示，这一轮行业危机起因于经营主体过多，而出路在于兼并重组。李俊峰提议，要使投资人、地方政府、从业人员不受损失，体面退场。在当前的形势之下，企业在失血，不受损失很难，恐怕这三方更应该考虑及时止损，断臂求生。
2、中国光伏发展多年应该学会做“老大”，建立自己的价格体系。优质的产品要体现优质的价格。
3、在组件价格普遍处于低位的情形之下，企业应该打造系统性的差异化解决方案。方案有高下，繁简之分，价格也有高低之差，通过差异化的方案培养高端市场也许是一个重要出路。
4、走专业化道路，聚焦各自优势领域，进行产业协同。这其中自然包括许多一体化的产能要断臂然后才能求生。
5、如果光伏的度电成本已经足够低，那么降本已经不是主要方向。相反打造高品质、高价格的产品更符合商业逻辑。
工信部电子信息司副司长王世江在行业年会上表示，“当前的困境犹如寒冬，而春天已然不远”。从中国光伏的发展历程来看，确实如此！应该有足够的理由相信，在各方努力之下，中国光伏将在不久的将来重回理性发展的道路。
