多晶硅产量 143 万吨，硅片产量 622GW，电池产量 545GW，组件产量 499GW！中国光伏制造在2023年大爆发，同样在这一年发生了大转折，龙头位置更迭，产能出清与产能扩张并举，光伏技术迭代与产业周期叠加……
谁在暗流涌动之中，抓住了机遇跃升行业第一；谁又及时止损，调整企业的发展战略；龙头企业2024的重点是什么，中国光伏这艘大船，在近百家领头企业牵引之下，驶向何方……
硅料四大龙头，谁住沉浮？
中国光伏产业是一个充分市场化竞争的产业。这个产业赛道，如万马奔腾，在充分竞争中，那些资金、技术、管理、战略领先的企业成就自己的江湖地位。他们成为了光伏龙头。这些光伏龙头企业也恰恰是中国光伏的领军者。硅料行业表现的尤为明显。
2023年，我国多晶硅产量143万吨。通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源这四大硅料上市龙头合计产量101.04万吨，占总产量70.66%。
尽管从2023年初，硅料价格便一路下挫，但并未影响龙头们的生产。从增长幅度来看，四大龙头之中，增幅几乎接近50%，协鑫科技产量增幅最高达到122%。
除龙头企业之外，像南玻A、鄂尔多斯等企业产量都在下滑。这些吃过了2022年多晶硅价格上涨红利的企业，显然在产量方面做了实时的调整。
2023年下半年以来，由于价格大幅下跌直至腰斩，不少硅料企业库存累积，影响出货。但对于龙头企业而言，市场份额，硅料长单的维护都非常重要，因此，价格的变动似乎并没有影响这些龙头的出货热情。
通威作为硅料龙头，在行业是遥遥领先的存在。2023年出货38.72万吨，同比增长50.79%；协鑫科技出货22.68万吨。特变电工旗下新特能源以及大全能源多晶硅销售量甚至超过了产量。
从出货目标来看，通威股份2024年出货目标为55万吨，协鑫科技颗粒硅计划出货35万吨，特变电工与大全能源计划产量都在28-30万吨之间，因此出货量也大概在这个区间。
从四大龙头出货预期来看，他们依然看好行业的发展形势。同时，尽管新投产的硅料企业在不断增多，四大龙头依然对自己的行业地位充满信心。
硅片两强争雄代工企业强势崛起
TCL中环全年硅片出货114GW，同比增长68%。隆基绿能出货125.42GW，其中对外销售 53.79GW。毫无疑问，TCL中环与隆基绿能是硅片领域的龙头。
除此之外，2023年硅片市场还呈现出代工企业崛起的特点。以高测股份、宇晶股份为代表的金刚线切割设备企业跨界进入硅片制造环节，代工拉棒切片业务。其中高测股份2023年销售代工硅片32.88亿片，如果以常规的182硅片计，该规模达到25.5GW。这个规模甚至已经超越了跨界硅片新势力京运通。
2023年，TCL中环、隆基绿能两大龙头满产满销，增幅均在50%左右。一体化龙头晶科能源2023年硅片产量达到76.02GW，按照其电池产量63.87GW计算，晶科能源硅片不仅可以自给自足，还出售1.53GW。
此外，双良节能、高测股份、京运通，甚至跨界玩家沐邦高科都在大肆生产硅片。只有弘元绿能与南玻A硅片产量略有下滑。
这其中原因，恐怕在于，2023年随着光伏电池技术迭代，对于N型硅片的需求激增以及技术匹配的需要，许多企业都增加了硅片生产。
出货预期方面，除隆基绿能明确目标 135GW之外，多数企业均为披露出货计划。这其中的原因在于，虽然硅片两大龙头在产能、产品、技术方面掌握优势，但硅片环节群雄并起，竞争更为激烈，企业出货情况，受多重因素影响，故许多企业没有具体目标。
光伏电池成企业重点扩张方向通威仍是最主要供应商
2023年是光伏电池技术急剧变动的一年。这一年光伏电池领域堪称“混乱”。光伏市场上P型电池仍有大量出货，TOPCon电池一度供不应求。有企业固守P型赛道，有企业则完成了N型迭代。
销售方面，通威以80.66GW，排名榜首。尽管通威布局组件端，但在光伏电池出货方面的优势却无人撼动。通威依然是光伏电池的主要提供商。
爱旭股份虽然大肆扩张BC电池组件产能，但P型电池出货方面依然高达38.2GW。
钧达股份排名第三，电池产品出货 29.96GW，其中P 型 9.38GW，N 型 20.58GW，可以说已经基本完成转型。
产量方面，通威同样以80.83GW排名榜首。大举扩张一体化产能晶科能源，在光伏电池以63.87GW排名次席。一体化龙头天合光能以44.32GW排名第三。
从产量增幅方面来看，通威、晶科、钧达、亿晶光电、中来股份都大举扩张光伏电池产量。只有深陷危机的聆达股份产量同比下滑。
此外，赛福天、弘元绿能、琏升科技等跨界进入光伏电池环节的企业也崭露头角，甚至能在光伏电池市场上获取大额订单。
出货预期方面，与硅片情况类似，多数企业均未披露出货计划。只有光伏电池龙头通威股份披露2024年出货目标90GW。与2023年相比，增幅达11.58%。可见面对技术转型以及一体化战略扩张，通威的光伏电池出货节奏也有所放缓。
组件：晶科重回榜首2024年龙头再厮杀
当光伏产业进入新的发展周期，更接近市场端的光伏组件环节占据了优势地位。因此布局企业众多，竞争更为激烈。
晶科能源抓住了技术迭代关键机遇期，一举夺回了全球光伏组件出货榜榜首的位置。2023年，晶科能源销售光伏组件78.52GW，同比增长77.11%。排名次席的隆基绿能，销售增长44.17%。天合光能以54.5GW排名第三，增幅同样高达55.65%。
此外，值得关注的是，2022年下半年以来大举进军光组件领域的通威股份，经历了完整的一个财年，销售31.11GW，超越阿特斯排名第五。这为2024年光伏组件行业增添了新的变化因素。
出货预期方面，排名前列的组件龙头们都给出了自己的出货目标。晶科能源100-110GW，隆基90-100GW，天合80-90GW，晶澳85-95GW。从龙头们的出货目标来看，2024年光伏组件市场争夺战必将异常激烈。同时也可见这些企业对于2024年光伏产业的信心。
产量方面，晶科、隆基、天合同样排名前三。2023年全国光伏组件产量499GW，排名前六的组件企业，合计产量339.97GW，占比68.13%。光伏龙头们在新一轮竞争中，无疑具有了规模优势。
光伏辅材四大排行榜福莱特、中来、福斯特、美畅领先
除硅料、硅片、电池、组件等主材环节之外，光伏辅材环节的竞争同样堪称激烈。并且龙头企业也在建立自己的优势。
光伏玻璃领域，除龙头企业信义光能未披露出货数据之外，光伏玻璃龙头福莱特一马当先。凯盛新能、南玻A、安彩高科、旗滨集团、亚玛顿分列其后，详情如下：
光伏背板领域，中来股份一骑绝尘。胶膜龙头福莱特加速在背板领域的扩张。此外，赛伍技术、明冠新材、乐凯胶片、激智科技产销详情如下：
光伏胶膜领域，龙头福斯特遥遥领先，其产销数据远超排名其后的五家企业总销量。海优新材排名次席，赛伍技术排名第三。其余企业详情如下：
金刚石线领域，美畅股份同样一骑绝尘。其销量几乎是排名第二的高测股份的3倍。此外岱勒新材、恒星科技同样排名前列，产销详情如下：
2023年光伏行业大局已定，2024年各大上市企业已开启新的征程。虽然，光伏行业进入了新的发展周期，但是正在规划的目标能否付诸实施，产业链各环节格局又将发生怎样的变化，新的黑马会否涌现，国际能源网/光伏头条（PV-2005）也将持续关注。
来源：国际能源网/光伏头条
