随着阿特斯、天合相继宣布赴美设厂，光伏组件五大巨头正式在大洋彼岸聚首。
组件TOP5赴美，占半壁江山
不到一年的时间里，已经有晶澳、隆基、天合、阿特斯4家企业相继宣布在美国开设光伏组件工厂，在此之前，晶科已经在美国布局了400MW产能，规模居当地前十。
中国组件企业在美国的产能布局规划（单位：MW）
据统计，五家组件龙头在美国的规划产能共18GW。
18GW什么概念？
根据2023 组件企业在美国的制造产能最新统计，目前美国本土组件产能7.6GW，其中FirstSolar 2.4GW薄膜产能、韩华1.7GW晶硅产能为最大的两家企业，各家企业合计产能规划34.4GW。
我国单隆基、阿特斯、天合一家组件龙头在美规划接近当前美国组件市场总产能，美国当地扩产总规划产能不足我国组件单家龙头国内规划产能。
然而中国总是例外，中国之外，海外市场俨然也是必争之地。
全球TOP2市场，阻碍重重，弃之可惜
美国是除中国外全球第二大光伏装机市场，占比9%左右。尽管一直以来美国政府针对我国光伏产品的幺蛾不断，仍被头部企业作为重要战略部署。
2022全球TOP10光伏市场
根据Wood Mac9月发布的《美国太阳能市场洞察报告》，??2023年美国新增光伏装机将达到32GW，同比增长50%以上，再创历史新高。
而美国的装机市场来源上，80%来自中国设厂的东南亚，美国光伏组件大量依赖进口，尤其是中国制造。2022年美国暂扣令及反规避调查下，终端市场一度缺货，装机受到影响，此后不得不决定对东南亚进口的电池及组件免征两年关税。
获得充足组件来源后，美国光伏市场预计未来几年仍将保持高速增长，2028年美国光伏新增装机将接近50GW。
能否淘金成功？
保证组件产能供应，摆脱进口依赖，近年来美国大力扶持本土光伏产能制造。2021年6月美国提出《太阳能制造法案（SEMA）》，IRA超强补贴将确保美国光伏产业在2030年实现本土50GW的制造能力。
根据IRA，使用美国本土制造光伏组件的光伏项目除了有资格获得30%的税收抵免之外，还将获得额外10%的投资税收抵免，总体可以获得40%的税收投资抵免，而获得生产税收抵免的光伏项目还将增加0.3美分/kWh的收入。
超强补贴也吸引了中国企业在内的多家组件厂的布局扩产，另一方面是对抗美国反复无常、针对性的进口政策。
值得注意的是，由于产业链的不完整性和美国补贴政策的不确定性，目前海外建厂的成本仍然面临一定挑战。
然而随着美国光伏产业链的深度布局、美国对中国先进产能的依赖，中国光伏企业走出海外，面临的更多是机遇。
机遇之下，是有充分理由的自信。
