硅料在经历6月份暴跌的“至暗时刻”后，一直处于止跌企稳的状态。直到8月初，终于迎来了久违的四连涨。
业内专家分析，这是由于多晶硅生产企业库存较少，甚至部分库存逼近0，然而下游企业采购需求依然很大，市场供需关系出现紧平衡，导致价格上涨。
图说：近期硅料价格（万元/吨）
很多人不明白，明明产能过剩是当前光伏行业的共识，为何现在又这么快出现紧平衡？
SMM分析师表示，紧平衡的情况是短暂的，这本质原因是内蒙地区的硅料生产企业被限电，产能直接受到影响。另有消息称，中环项目受限电影响较大。
实际上，6月底的时候，也有消息传出，内蒙包头多家光伏硅片拉晶企业被限电。
对市场而言，“限电”二字足以挑动神经，令人紧张。实际上，除了工厂限电外，一位呼和浩特居民也表示，这阵子不知道什么原因，小区隔三岔五就停电，深受其害。
要知道内蒙古是我们电力输出的第一大省，能源保供的顶梁柱，还肩负着给京津冀供电的重任。
早在2016年，内蒙古承担着北京40%以上的电力需求，是北京最大的电力供应基地。2022年，其发电量高达6440.3亿千瓦时，外送电量达到2240.3亿千瓦时，恰好能覆盖京津冀的用电缺口。
因此，外界都十分疑惑：明明都能给北京这么多电，为何自己家的电就不够用了？作为煤电大区，新能源大区，内蒙古为何就缺电呢？
01
光伏产业带飞内蒙古
这得先从内蒙古的经济增长结构说起。
2023年7月，内蒙古发布今年上半年GDP数据，相比于同为能源大省的山西、新疆、陕西，只有内蒙继续保持7.3%的较高增长，增速位居全国第五位，其他三个省份均低于全国水平。
现在煤炭价格下行，能源行业产值增速下滑，对于煤炭大省来说，需要在煤炭能源之外找到新的增长点。而内蒙古的实际增长率仍然较高，说明它在结构调整中找到了新的突破。
内蒙古的突破口在哪？也许可以从数据中找答案。
上半年，内蒙古全区规模以上工业增加值同比增长6.9%。分三个门类看，采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长10.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.3%。可见，制造业在内蒙古的增速快于其他两个类别。
其中，全区规模以上高技术制造业、战略性新兴产业、装备制造业增加值同比分别增长20.6%、21.0%和18.7%，均快于规模以上工业增速。
内蒙古自治区统计局副局长汪传敬表示，新兴产业蓬勃兴起，有力地推动了产业结构优化升级。上半年，在工业新产品中，单晶硅产量同比增长27.6%，多晶硅增长3.1倍，风力发电机组增长1.0倍，电子元件增长26.3%，均保持较快增长。
由此可见，硅料产业已经成为内蒙古新的经济增长点。据统计，在内蒙的包头、乌海、巴彦淖尔、鄂尔多斯、呼和浩特等5地，聚集着全球最大的硅料企业们，包括通威、协鑫、大全、新特等，可谓是中国光伏的半壁江山。
其中，作为内蒙古最大的制造业中心——包头，更是被称为“世界绿色硅都”，产能和产量规模排名第一。
去年，也就是2022年，全球多晶硅产量为93.8万吨，包头一市就占了三分之一。而包头的多晶硅规划产能则超过了100万吨，占到整个内蒙古规划产能的一半以上。
据赶碳号统计，每万吨多晶硅产能的投资大约在8亿-10亿元。100万吨的多晶硅项目，意味着至少会带动当地800亿-1000亿的固定资产投资。
确实，2022年，包头市规模以上工业增加值增长19.6%，其中，光伏制造业增长114.6%，与稀土产业一起拉动规上工业增长16.1个百分点。包头也成为全国首个光伏产业产值超千亿元的城市。
可见，内蒙古的经济增长，妥妥的要被硅料产业带飞啊！
02
内蒙古成长的烦恼
内蒙古一边吸引大批晶硅光伏企业落户以促进经济增长，另一边却也有着成长的烦恼。
一般来说，在光伏制造环节，综合电耗最大的环节是硅料，其次就是拉晶。据中国光伏行业协会统计，2022年行业多晶硅平均综合电耗为60kWh/kg-Si。
以包头为例，虽然光伏制造企业让包头经济大增，但与此同时，它们也让包头“压力”十足。用电负荷快速增加成为最大的难题。
据统计，今年1~5月，包头全社会用电量397.5亿千瓦时，同比增长21.4%。其中，工业用电量375.2亿千瓦时，增长22.3%，较1~4月提高1.7个百分点。也就是说，包头的工业用电量占全社会用电量的比重高达94.39%。
图说：包头今年1-5月工业用电量占全社会用电量
备注：蓝色为用电量（亿千瓦时），橘色为增长率
与此同时，据城市进化论统计，今年1~5月，包头规上工业企业发电量347.1亿千瓦时，对比同期全社用电量，存在50.4亿千瓦时的用电缺口。
2022年同样如此。一边是805亿千瓦时的发电量，一边是832.7亿千瓦时的用电量（其中工业用电占比94%），缺口为27.7亿千瓦时。
这表明，包头的高耗能产业发展，已经远超电力发展的实际情况，也这意味着，包头缺电，需要从其他地方输入。
这时候有人可能会说，内蒙古是能源大省啊，今年上半年发电量还是全国首位，尤其是风力发电量占全国15.1%，给包头输电不就行了，何必要给企业和居民“限电”呢。
但正是因为内蒙古是能源大省，保供压力也随之而来。前面说过北京40%以上的电力由它提供，再加上今年夏季又是12万年以来最热的季节，用电量剧增，供电压力也更大。
另外，从发电结构来看，内蒙古的新能源发电比例颇高。尤其是风电，装机占比27%。但据内蒙电力勘测院专家表示，新能源发电不稳定，在夏季风电出力会小，会引起用电紧张。
图说：内蒙古电源装机占比
来源：内蒙古2022年国民经济和社会发展统计公报
因此，在夏季新能源发电不稳定和用电量剧增的背景下，内蒙古更是以保供为重要目标，首先保证给其他兄弟省份正常供电，而自己区内则先省着用，电网安排高耗能企业有序用电，导致部分光伏企业被拉闸限电。
这其实是一样的道理。就像雅中供应江西，白鹤滩水电站供应江苏，锦屏供应江苏、向家坝供应上海，很多时候这些地方发出来的电，自己一度不用，面临缺电慌要自己熬着，输送外省支援兄弟省市。
据能源新媒采访接近蒙西电网的人士曾表示，在没有风吹草动的情况下，缺乏供给余量是很不安全的。过多的负荷超过了电网承载能力，形成了巨大的阻塞。一旦出现检修和降出力的情况，电力短缺会更明显，问题会更严重。
硅料价格的变化只是当地限电引起连锁反应的第一环。虽然本轮限电将接近尾声，但从中表现出更重要的问题是，如何解决在快速聚集高耗能企业的同时，也能适应当地电力发展，实现“救人”和“发展”的平衡。
只有解决了这个问题，内蒙古才能摆脱成长的烦恼，包头才能继续拥有“世界绿色硅都”的称号。
