今年上半年，N型产品的产业化进程全面加速，N型产品设备采购量超600GW，SNEC上82家企业推出 TOPCon 产品，25家企业推出异质结产品，N型组件占比超过90%。

在生产制造端，N型正在已前所未有的速度完成对P型的技术迭代。那么在下游市场端，接受度如何呢？在招投标市场上，作为重头的“五大六小”能源央企对N型产品是什么态度？N型产品价格走势如何，哪些企业的N型产品受到招投标市场的认可呢？

国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期跟踪国内光伏组件招投标市场，以此来管窥上述问题。

光伏招投标市场呈现五大趋势

1、晶科、正泰、一道、通威等35家企业，中标23.54GW

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年上半年国内光伏组件招投标市场，约有23.54GW N型组件定标。中标企业方面，晶科能源、正泰新能、华耀光电、一道新能、通威太阳能、晶澳科技、协鑫集采、阿特斯、中来股份、隆基绿能等35家企业入围N型组件中标人名单。

2、中核、大唐、国家电投、华电等23家企业，招标26.68GW

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年上半年国内光伏组件招投标市场，约有26.68GW N型组件项目招标。招标企业方面，中核集团、大唐、国家电投、华电、华能、中节能太阳能、中煤集团、三峡、国家能源集团、电建、中石油等11家央以及12家地方企业发布N型组件招标公告。

3、价格大幅下跌，最低价1.44元/W。

从价格方面来看，今年年年初，N型组件价格处于高位，1月最高价为1.92元/W，最低价为1.71元/W，均价1.81元/W。此后，随着时间的推移价格逐渐走低。前三月，N型组件最低价基本在1.7元/以上，最高价则在1.8元左右。4月以后，价格变动幅度加剧，6月低价甚至下探至1.44元/W，均价也来到1.63元/W。

4、TOPCon招标量极速上升，HJT开始规模化招标。

在N型组件领域，TOPCon与HJT各有优势，成为两条并行的技术路线。随着头部企业纷纷投入TOPCon阵营，TOPCon迅速实现了产业化，下游招标市场也予以积极回应。在上半年26.68GW招标项目之中，绝大多数项目为指定招标TOPcon组件，一些项目虽然是N型组件招标，但中标企业也多为TOPCon企业。

对于HJT组件而言，上半年招投标市场也释放了积极信号。中核汇能2023年度光伏组件设备集中采购专门设置N型HJT标段，招标容量为500MW。国家电投旗下山东电力工程咨询院有限公司2023年度光伏组件框架采购，也设置了N型HJT标段，招标容量为50MW。从该项目中标结果来看，HJT组件普遍比TOPCon贵0.1元/W。可见对于HJT而言，如何大幅降本才是大幅提高市场渗透率主要方式。

5、P型与N型趋于同台竞技。

2022年，央国企对于N型组件招标，一般会特设N型标段，从价格方面来看，N型组件价格明显高于P型。2023年以来，有多个光伏组件招标项目不再设N型标段，对设备要求N型或者P型兼可。典型项目如，中国大唐集团有限公司2023-2024年度光伏组件框架采购，该项目采购容量为10GW，设备要求，主投P型182双面组件功率545-550-555Wp，N型182双面组件功率565-570-575Wp成为备选。

11家央企25GW采购项目，谁是赢家？

如果说2022年，央企对于N型组件产品采购多为试探性采购，规模相对较小。那么，2023年央国企已经开始大规模拥抱N型技术，多几个吉瓦级的采购项目发布，推动了N型技术的产业化进程。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）根据公开招中标信息梳理发现，今年上半年，央企N型组件招标项目（标段）数为35个，合计招标容量约25.18GW。

采购央企方面，中核集团采购力度最大、以4570MW排名第一，大唐集团4000MW排名第二，国家电投3324MW排名第三。除此之外，华电、华能、中节能、中煤集团、三峡集团、国家能源集团、中国电建采购容量也达到了1GW。

其中，中核集团有4个集采项目设计N型标段，合计采购容量约4000MW。中核汇能2023年度光伏组件设备集中采购，容量6000MW，N型组件招标量为2500MW，占比达到41.67%。新华水电2023年度光伏组件集中采购，招标容量4000MW，N型招标1000MW，占比为25%。

中标企业方面，中核集团定标项目多为集采项目，未明确中标企业份额。从项目标段数来看，通威、一道、晶科、东 方日升排名前列。

4月28日，中国大唐集团有限公司2023年度光伏组件集中采购，该项目采购容量8000MW，其中N型4000MW，占比达到50%。

中标企业方面，隆基、一道、阿特斯、正泰、天合、通威、亿晶光电、晋能清洁能源等8家企业中标，中标均价1.64元/W。

图片国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年上半年，国家电投有4个光伏组件集采项目，均设置了N型组件采购标段或者全部采购N型组件，采购容量合计3324MW。

中标企业有一道新能、协鑫集成、晶科能源等16家企业中标。其中东 方日升与爱康科技均中标国家电投的TOPCon以及HJT光伏组件集采项目。

5月11日，中国华电集团有限公司2023年第二批光伏组件集中采购招标公告发布，该项目采购容量合计4081.36MW。其中标段 一、二、四均采购N型组件，标段五采购容量为2000MW，设备要求P型/N型。N型组件采购占比达到87.83%。

中标企业方面，晶科能源独中两个标段，确定中标容量932.96MW。通威、协鑫、天合光能共享五标段2000MW份额。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，华能集团上半年有2个集采项目招标。其中，中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批） 框架协议采购招标，容量6000MW，N型标段1000MW，占比为16.67%。

中标企业方面，晶科能源、一道新能两家企业共享1000MW N型组件招标份额。华耀光电则中标华能贵州分公司2023-2024年光伏组件全部3个标段。该项目标段3为N型组件标段。

今年上半年，传统能源央企中煤集团也开始大规模涉足光伏新能源，大量采购光伏组件。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，上半年中煤集团发布5000MW组件招标项目，其中N型占比为40%，采购容量2000MW。

中标企业方面，正泰新能源独中1000MW，成为最大赢家，此外，晶澳科技、阿特斯也有斩获。

上半年，中节能发布中节能太阳能股份有限公司2023年度光伏组件框架协议采购。该项目采购容量2000MW，设备要求P型/N型。天合光能与潞安太阳能中标。

三峡集团上半年采购N型组件招标项目，合计容量1719MW。其中有三个项目定标，合计容量608.26MW。晶科能源成为最大赢家，中标两个项目，确定中标容量497.37MW。此外，隆基也中标110.89MW。

国家能源集团上半年定标4个项目（标段），合计容量1131.3MW。其中通威太阳能独中国华投资2023年第一批（河北、宁夏、山东项目）光伏组件采购公开招标项目3个标段，合计中标容量831.3MW。晶科能源则中标国电电力技术咨询分公司2023年度光伏组件框架协议采购公开招标项目标段三，中标容量300MW。

中国电建股份公司2023年度光伏组件集中采购项目于3月16日定标。该项目采购容量26000MW，其中N型标段采购容量1000MW，中标企业为一道、晶科、天合等10家企业。

中石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目招标也于今年上半年定标。该集采项目采购容量8000MW，N型标段采购容量500MW。中标企业有阿特斯、亿晶光电等25家企业。

N型招投标市场，谁主沉浮？

晶科预计2023年底n型电池产能占比70%以上，晶澳55%以上，天合53%以上，正泰80%以上。头部组件龙头正在极速向N型领域跨越，在招投标市场上，他们同样斩获颇丰。

1、晶科能源

晶科能源是N型TOPCon产业化坚定的支持者与推动者。与此同时，晶科能源也在N型TOPCon招投标市场上也受到了央国企的认可，上半年暂获颇丰。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，晶科能源中标16个项目（标段），确定中标容量2134MW。

从中标企业来看，晶科能源中标了华电、三峡、国家电投、国家能源集团、电建、华能、中核集团、中石油等8家央企的项目，几乎囊括了所有央企的N型组件采购项目。

价格方面，最高价中标项目是1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批） 框架协议采购招标标段3板型C。该标段采购容量1000MW，晶科能源作为中标人之一，投标报价192000万元，折合单价1.92元/W。

最低价中标项目为6月份定标的国家能源集团国电电力技术咨询分公司2023年度光伏组件框架协议采购公开招标项目标段三，晶科能源中标单价为1.44元/W。

2、正泰新能

正泰新能在N型产线更迭方面，堪称激进。据正泰新能源披露，2022年其N型产能为4GW，2023年则将达到38GW，占总产能的84%。可见正泰新能基本在一年时间里完成从P型到N型转换。

在招投标市场，正泰新能排名N型中标榜第二。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，正泰新能入围了中煤集团、大唐、中石油、电建、国家电投、中核集团等6家央企的N型组件采购项目。其中多为集采项目，没有披露中标份额。

价格方面，价格方面，最高价中标项目为6月份定标的中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批光伏组件(P型182mm、N型)框架协议集中采购标段2。改标段采购容量1000MW，正泰新能中标，投标报价339000万元，折合单价1.7元/W。

最低价中标项目为6月份定标的中国大唐集团有限公司 2023年度光伏组件集中采购标段二：N型光伏组件。该标段采购容量4000MW，正泰新能中标单价均为1.65元/W。

3、一道新能

一道新能在N型技术研发方面起步较早，而且技术储备丰富。据其披露，2023年N型产能目标是30GW。

在招投标市场上，一道新能中标国家电投、大唐、电建、华能、中核集团、中石油、中核集团、中石油等8家央企以及1家地方企业N型组件采购项目，确定中标容量360.71MW。

其中最低价中标项目为6月份定标的中国大唐集团有限公司 2023年度光伏组件集中采购标段二：N型光伏组件。一道新能中标单价均为1.64元/W。

最高价中标项目为，1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批） 框架协议采购招标标段3板型C。一道新能作为中标人之一，中标单价1.91元/W。

4、通威太阳能

通威太阳能是为数不多的的TOPCon以及HJT产能均有布局的企业之一。2022年下半年以来通威大举进军组件领域，在招投标市场上频频斩获，在N型市场也屡屡中标。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，通威太阳能中标国家能源集团、中核集团、中石油、大唐、华电、电建、国家电投等7家央企N型组件采购项目，确定中标容量831MW。

其中最低价中标项目为6月份定标的中国华电集团有限公司2023年第二批光伏组件集中采购标段五。该标段采购容量2000MW，设备要求P型/N型，通威作为中标人之一，中标单价均为1.51元/W。

最高价中标项目，为3月定标的国家能源集团国华投资2023年第一批（河北、宁夏、山东项目）光伏组件采购公开招标项目。该项目分为三个标段，合计采购容量831.3MW，设备要求P型/N型，通威太阳能独中三个标段，中标单价1.73元/W。

5、晶澳科技

晶澳科技在N型技术方面储备雄厚，并且是国内较早推出N型产品的光伏企业之一。在招投标市场上，据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，晶澳科技中标中煤集团、中石油、电建、国家电投、中核集团等5家央企N型组件采购项目，确定中标容量831MW。

其中确定中标价格项目为6月份定标的中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批光伏组件(P型182mm、N型)框架协议集中采购标段2，晶澳科技作为中标人之一，中标单价均为1.72元/W。

来源：国际能源网/光伏头条