4月4日,永臻科技股份有限公司(简称:永臻股份)申请上交所主板上市已获受理。国金证券为其保荐机构,拟募资17.25亿元。
永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用, 目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品(BIPV)、光伏支架结构件。
目前,公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地,总占地规模近500 亩,可年产 22 万吨光伏边框,拥有近 8,000 万套光伏边框的产能。以2022 年全球光伏新增装机 230GW 计算,光伏边框年需求量约 143 万吨,公司市场占有率约为13.04%,在光伏边框领域位居行业前列。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将按下列项目轻重缓急顺序实施:
财务方面,于2020年、2021年、2022年,永臻股份实现营业收入分别约为14.33亿元、29.52亿元、51.81亿元。同期,公司实现净利润分别为4721.84万元、9472.70万元、约2.46亿元。
永臻股份在招股书中坦言,公司存在行业周期波动的风险。其表示,光伏产业属于战略新兴产业,受到国家补贴政策调整、宏观经济波动、上游原材料价格波动等多重因素影响,具有较强的周期性波动特征,公司经营不可避免地受到光伏产业周期波动的影响。如果未来光伏下游应用市场景气度不及预期,出现阶段性产能过剩或市场整体衰退的情形,从而影响公司主要产品的市场需求,将对公司的经营业绩产生不利影响。
目前,公司已进入隆基绿能、天合光能、晶澳科技、阿特斯、晶科能源、亿晶光电、通威太阳能、协鑫集成等头部光伏组件厂商的边框供应链体系,并与之建立了长期稳定的合作关系。
公司控股股东和实际控制人为汪献利和邵东芳夫妇,分别持股49.52%及2.81%,合计直接持有永臻股份52.33%的股份。此外,永臻股份国有股东持股2.10%,金沙投资、中泰创投分别持股1.07%、1.03%。
值得一提的是,永臻股份IPO前已获得高瓴资本和君联资本参股力挺。股东榜显示,高瓴资本旗下深圳高瓴睿恒持股15.63%,为永臻股份第二大股东;而君联资本旗下君联嘉茂及君联相道分别持股6.25%,合计12.5%,位列公司第三、四大股东。