近日，数字建材DataBM.com&水泥大数据研究院联合制作的“2022全国硅料产能TOP10”排行榜重磅出炉，前五大硅料集团占比高达83.9%。前三大企业产能相继飙升至20万吨以上，而去年全年全国多晶硅产量才不过82.7万吨，增产规模甚为可观。
根据统计，截至2022年末，全国硅料产能接近120万吨。2022年增产的企业中，既有光伏老将：协鑫、通威、新特能源等硅料龙头企业，也有青海丽豪、吉利、南玻等行业新兵。
图1：2022年硅料产能排名TOP10
协鑫科技：2022年底硅料产能达到36万吨
除最早的新疆厂拥有6万吨硅料产能外，目前协鑫科技已在江苏徐州、四川乐山、内蒙古包头建成多个颗粒硅生产基地项目。2022年，乐山协鑫新能源科技有限公司一期年产10万吨颗粒硅项目，首套2万吨模块于2022年7月22日投产，预计今年3月底将全面达产。2022年12月27日，协鑫科技公告称其内蒙古包头基地一期10万吨首个2万吨颗粒硅模组已正式投产，预计在今年三季度末全部10万吨达产。2022年一年内，协鑫科技增加了20万吨产能。
此外协鑫科技在建的项目还有内蒙古呼和浩特10万吨颗粒硅项目和乌海一期10万吨项目。
今年初在公开场合，协鑫科技有关负责人表示，2022年协鑫科技颗粒硅产品全球市占率是10%，在2025年有100万吨级的颗粒硅产能方案，计划前50万吨在国内，另外50万吨根据客户需求，向海外发展，目标在2025年获得30%的市占率。
通威股份：2022年稳步推进，远景规划产能超过70万吨
2021年是通威股份硅料产能飞跃之年。当年，四川乐山永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目和保山一期5万吨高纯晶硅项目相继投产，推动通威股份硅料产能冲上17万吨。
2022年通威股份的硅料产能稳步推进，内蒙古包头二期项目5万吨硅料项目于6月底顺利点火,下半年爬坡增产，年末总产能增到22万吨。
据水泥大数据研究院整理，通威股份远期产能计划超过70万吨，在建的项目有四川乐山永祥能源科技的20万吨高纯晶硅项目。其中，一期12万吨项目已于2022年7月开工，将在2023年底实现一期项目达标达产。
今年3月21日，云南通威二期20万吨高纯晶硅项目正式开工。二期项目建成后，云南通威高纯晶硅产能将达到25万吨，有望成为全球单体生产规模最大的基地。
另外，包头通威三期20万吨高纯晶硅项目于2022年末合作协议签署。
新特能源：2022年增产10万吨
2022年，新特能源将布局区域从新疆扩展至内蒙古。
除协鑫科技外，新特能源也是2022年增产最多的硅料企业。2022年9月30日，内蒙古新特硅材料有限公司举办一期10万吨高纯多晶硅项目达产达质仪式。二期将建设年产10万吨高纯多晶硅和1000吨芯片用多晶硅生产线预计将于2023年投产。
东方希望：硅料行业外来者
2013年进入光伏行业，主营业务为重化工、农业的东方希望，已在新疆建成总计12万吨多晶硅、22万吨工业硅和1吉瓦光伏切片产能的硅基产业链。
尽管进入行业较晚，作为一个新玩家，东方希望的野心却不小，远景规划产能接近50万吨。2021年，东方希望与宁夏区政府签订光伏新能源项目战略合作协议，在宁夏规划建设新能源光伏新材料循环经济暨产业发展集群，总体规划40万吨/年多晶硅、高纯晶硅上下游一体化项目，其中一期12.5万吨多晶硅、14.5万吨工业硅两条生产线，预计2023年6月份试生产。
此外，东方希望内蒙古乌海光伏产业链项目9月开工，首期规划建设6.25万吨多晶硅项目。
大全能源：2022年止步不前，2023年迎头赶进
大全能源于2021年7月在上海证券交易所科创板上市，随后也开启了产能扩张之路。尽管2022年无新项目投产，大全能源的内蒙古包头一期10万吨多晶硅于2022年开工建设，预计将于2023年4月投产并于6月达产，内蒙古包头二期10万吨多晶硅项目预计于2023年底建成投产。届时，大全能源名义产能将达到30.5万吨。
亚洲硅业：错失IPO 卖身红狮
亚洲硅业于2006年12月31日在青海省西宁市成立，经过多年扩产，到2020年11月亚洲硅业提交IPO申请时其青海基地拥有多晶硅产能1.9万吨。
数据显示，亚洲硅业年产3万吨和年产4万吨电子级多晶硅项目分别在2020年和2021年开工建设，2022年全部投产后，亚洲硅业的多晶硅产能达到8.9万吨。
近期，根据根据有关部门公示的信息，红狮集团已成为亚洲硅业的新股东。。亚洲硅业一朝易主，新老板红狮控股却也是跨界不久的光伏行业新入局者。早在去年，已经频频看到红狮控股向光伏踏出的脚步。2022年，红狮新疆光伏项目落地，将建设规模为年产2×5万吨多晶硅装置、配套的年产12万吨原料工业硅生产线和3GW拉晶切片装置。目前项目目前正在有序进行中。
此外，红狮集团多次奔赴德昌县考察，新项目落地指日可待。
通过“收购+自建”双管齐下，红狮控股的多晶硅产能有望达到20万吨以上。
2023年：产能暴增+新玩家涌入 硅料行业风光不再？
得益于高速增长的光伏装机量，以及2022年硅料的投产规模和速度还算温和，硅料价格依然屹立于高位，硅料企业日子滋润地令人羡慕。但放眼2023年甚至更长远，投资过热、产能过剩的忧患已经浮出水面。
根据数字建材DataBM.com&水泥大数据研究院统计，目前全国拟在建的硅料项目已超400万吨。根据规划，这些项目大多集中在2023-2025年建投产。下游需求难以匹配产能的爆发式增长已经成为行业共识。
此外，随着新玩家的蜂拥而至，硅料行业的产能集中度也将被逐渐稀释。
据统计，2023年全国硅料行业扩产规模达到140万吨，尽管来自上述TOP10企业的产能仍将占据了89.55%份额，但新玩家的数量也明显增多——江苏润阳、其亚集团、信义硅业、宝丰集团、上机数控等等都计划在今年投产。
这两年牢不可破的“拥硅为王”、价格飙升、利润暴增局面，或将会因为新玩家蜂拥而入、产能飙涨出现裂缝，中长期来看，甚至或将造成硅料价格的“雪崩”。
2023年，或将成为硅料行业的变盘之年！
图2：2023年硅料企业扩产计划
