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起底IDG的光伏“帝国”

日期:2023-01-12    来源:环球老虎财经app

国际太阳能光伏网

2023
01/12
14:48
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关键词: ​IDG资本 协鑫光电 爱旭股份

光伏浪潮呼啸而来,各路资本闻利“杀入”,IDG正是其中的代表之一,其通过上下游产业链布局,已然形成一个光伏“帝国”。

IDG光伏版图再添“一子”。

12月14日,有消息称,协鑫科技旗下昆山协鑫光电材料有限公司(下称“协鑫光电”)宣布完成5亿元人民币B+轮融资。

此轮融资由淡马锡投资、红杉中国、IDG资本三家联合领投,川流投资等机构跟投,大股东协鑫科技持续加码,光源资本担任独家财务顾问。

在光伏行业风头正盛之时,一众知名投资机构纷纷“抢食”这块大蛋糕,IDG资本更是如此,其在光伏领域的投资遍布行业上下游,已然形成一个光伏“帝国”。

IDG资本、红杉中国领投协鑫光电

方兴未艾的光伏行业正燃爆PE/VC圈。

近日,协鑫科技旗下协鑫光电的5亿元人民币B+轮融资中不乏知名机构的鼎力相助。此轮融资由淡马锡投资、红杉中国、IDG资本三家联合领投,川流投资等机构跟投。

本轮融资将用于完善协鑫光电100MW大尺寸钙钛矿组件产线的工艺和设备开发。其中的钙钛矿组件正逐渐演变为光伏行业的“新势力”。

上述三家资本大鳄“押注”的光伏产业链标的不在少数。

像红杉资本早在2012年便投资光伏逆变器厂商古瑞瓦特;去年3月29日远景科技集团与红杉中国“牵手”成功,双方将共同成立总规模为100亿元的碳中和技术基金;时隔7个月后,红杉中国宣布向远景科技集团旗下业务追加数亿美元投资。

在光伏行业如日中天之时,除红杉、淡马锡、IDG等机构外,其余机构们也加速“奔跑”。今年5月,高瓴创始人张磊曾透露,在整个碳中和领域高瓴已投资将近500亿规模。

其最“宠爱”的上市公司之一莫过于光伏龙头隆基绿能。

据隆基绿能公告称,高瓴斥资158.41亿元接盘大股东李春安所持有公司的2.26亿股,转让价格为70元/股。直至去年一季度,高瓴新进成为公司前十大股东。

在经历隆基绿能先后两次送股后,截至今年三季度末,高瓴的持股数量为4.4亿股,持仓市值已达210.8亿元。

条条线索指向光伏深受机构投资者的“追捧”。这背后离不开政策的加持,在双碳目标下,据开源证券研报显示,预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。

从近年来光伏行业在二级市场表现也可窥见一二。不少个股股价“突飞猛进”,像隆基绿能自2019年以来股价狂飙,2019-2021年全年累计涨幅分别为76.84%、274.62%以及31.18%。

光伏“猎手”IDG

在一众资本大鳄中,IDG无疑是光伏领域的资深“猎手”。

据了解,自2007年以来,IDG就将触手伸向光伏,包括爱旭股份、钧石能源、高景太阳能、古瑞瓦特等。其中爱旭股份堪称是其在光伏行业的代表作。

两者的关联还要从2016年讲起,据ST新梅(爱旭股份借壳标的)重组报告书显示,2016年12月,江苏爱康将其在爱康有限(后改制为爱旭股份)的出资额2222.24万元(对应20%股权)以2.1亿元转让给义乌奇光股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“义乌奇光”)。

而义乌奇光与IDG资本有着千丝万缕的关系。据公开资料显示,义乌奇光是IDG管理的私募基金之一。

仅隔一个月的时间后,2017年1月,义乌奇光再次斥资2亿元接手中小企业基金在爱康有限的全部出资额1111.12万元(对应10%股权)。也就是说,经历两次股权转让后,义务奇光的认缴出资额已达3333.36万元,出资比例为30%。

紧接着2017年2月,在爱康有限的第二次增资中,义乌奇光以5.43亿元认缴新增注册资本2742.43万元。

至此,义乌奇光共斥资9.53亿元拿下爱康有限6075.79万元的注册资本。在爱康有限改制为爱旭科技后义乌奇光持有爱旭科技的股数为6075.79万股,持股比例为43.75%,仅次于实控人陈刚,为公司第二大股东。

2019年,爱旭股份借壳上市大功告成后,义乌奇光持有爱旭股份股数增至5.69亿股,持股比例为31.08%。

伴随着爱旭股份股价的水涨船高,2019年-2021年全年累计涨幅分别为72.35%、105%、47.19%。今年以来股价再度上扬,这也意味着义乌奇光的持仓市值不断增加,截至今年三季度末,义乌奇光的持仓市值已达72.9亿元。

二级市场外,IDG将更多的资金投向一级市场。

一度被爱旭股份“青睐”的青海丽豪半导体材料有限公司(以下简称“青海丽豪”)的背后同样站着IDG资本。

据公开资料显示,IDG资本已连续参与青海丽豪的两轮融资。去年12月在青海丽豪的A轮融资中,投资方正包括IDG资本;今年9月,在有着“豪华天团”加持的青海丽豪22亿元B轮融资中,IDG仍在其中。

不久前通过港股上市聆讯的光伏逆变器厂商古瑞瓦特也不乏IDG的“助攻”。据招股书显示,IDG资本通过旗下投资平台Bateson Group、Best Select Ventures分别持股2.90%、3.62%。而这6.52%股权对应的是IDG9亿元的投资金额。

IDG的光伏版图自然不止于此。从广东珠海崛起的一家超级独角兽企业高景太阳能也被IDG盯上。据公开资料显示,2020年12月-2022年8月,高景太阳能总金额超过50亿元的三轮融资中,IDG资本参与其中的两轮。

此外,南存辉的正泰电器旗下光伏子公司正泰安能也受到IDG的“青睐”。据了解,IDG曾参与正泰安能10亿元的A轮融资以及今年11月4日完成15亿元的B轮融资;不仅如此,储能“黑马”西安奇点能源股份有限公司在去年12月完成A轮融资,其中的领投机构正是IDG。

四处出击的IDG

历经30载,IDG资本在一、二级混得风生水起。

据其官网显示,其投资的行业还包含TMT(信息技术、互联网、电信)、新能源、先进制造、医疗健康、消费等,投资规模从上百万美元到上千万美元不等。

二级市场上,IDG投资的企业包括三只松鼠、九安医疗、安克创新、科沃斯、吉比特、欣旺达等。

细分来看,在新能源产业链,深受IDG“钟情”的上市公司分别为天奈科技、欣旺达、小鹏汽车、华灿光电、小牛电动、蔚来等。

以天奈科技为例,其在上市之前IDG便通过增资以及股权转让的方式进入,以待上市之时迎来收获期。

据天奈科技招股书显示,2016年11月,天奈有限(天奈科技前身)唯一股东开曼天奈将其所持1500万美元出资额分别转让给郑涛、Asset Focus等37名新股东。其中Asset Focus正是IDG旗下全资股权投资公司。

随后又历经多次增资及股权转让后,Asset Focus在天奈科技上市后持股数量为1610.95万股,持股比例为6.95%。直至去年三季度末,Asset Focus已消失在上市公司前十大流通股东之中。

在新能源汽车方面,IDG看中的是蔚来和小鹏。在蔚来赴美上市之前共计150亿元的五轮融资中,IDG资本参与两轮;在小鹏汽车的7轮融资中,IDG资本同样频频参与。

除新能源领域外,医疗健康同样吸引IDG驻足。据公开资料显示,2015年以来,在不到5年的时间里,IDG资本投资约70个项目,集中在生物医疗、设备诊断、CXO领域、人工智能等细分赛道。

其中华大智造正是典型案例,在其上市之前经历的两轮融资,IDG资本于2020年5月参与超10亿美元B轮融资。这同时也昭示IDG在医疗领域的布局转为创新驱动。

半导体领域,IDG投资的项目数量超30家,具体包括中微半导体、恒玄科技、晶晨半导体、芯原微电子、翱捷科技、屹唐半导体等。

除了一二级市场,IDG还出手S基金。今年7月,徐州市政府与IDG资本“结缘”,双方将共同组建规模约100亿元的二手份额基金(S基金),重点包括清洁能源及技术、双碳经济、智能制造、半导体、大健康等多领域产业。

如今管理规模超200亿美元的IDG,正在四处出击!


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