光伏概念1日盘中走势活跃，截至发稿，中信博涨近15%，宇邦新材、新风光、海优新材、明冠新材涨超10%，欧晶科技、宇晶股份、皇氏集团等涨停，帝尔股份、金辰股份涨超8%，TCL中环涨超4%。
消息面上，10月31日，TCL中环率先下调硅片报价。最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166硅片报价分别为10.51元/片、9.73元/片、7.38元/片、6.13元/片，较9月8日上一轮报价分别下调0.35元/片、0.33元/片、0.24元/片和0.2元/片，降幅在3.1%~3.2%。值得注意的是的，这是公司10个月以来首次下调硅片报价。TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。此外，近日，国家发改委、国家能源局综合司联合关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知，提出落实相关规划部署，突破高效晶体硅电池、高效钙钛矿电池等低成本产业化技术，推动光伏发电降本增效，促进高质量发展。推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用，提高光伏组件寿命。
通知明确，支持多晶硅企业加强技术创新研发，提升生产线自动化、数字化、信息化、智能化水平，降低能耗水平，提高生产效率与产品优良率。推动建设项目按期投产达产。鼓励上下游一体化、战略合作、互相参股、签订长单，支持建设光伏产业园区。鼓励国有、民营等各类资本参与产业链各环节，有效限制低端产能无序扩张。
在遵循公平竞争原则前提下，结合市场供需形势、生产成本及合理利润水平等因素，引导多晶硅等产品价格维持在合理区间，相关企业可享受政府支持政策，纳入政府及行业重点企业支持政策清单。
华西证券认为，建设大型光伏基地是实现“双碳”目标的重要措施之一，本次《通知》中的相关举措将有助于纾解上下游产能及价格堵点的问题、提高光伏供应链的配套供应保障能力，推动我国光伏行业的健康、快速发展。
该机构指出，光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。产业链供应能力的增强将提高装机规模上限，预计今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350-400GW，长期看在全球能源转型背景下，光伏规模有望保持快速增长。
中原证券表示，目前光伏板块估值进入合理乃至偏低水平，同时，硅料供应稳步增长，产业链价格面临下行拐点，新电池产能快速增长，对后市不必过于悲观。建议投资者积极关注：将受益于硅料产能释放、下游需求增长、估值合理的一体化组件厂；受益于光伏制造产能大幅增长以及技术迭代升级的光伏设备厂。
