继美国国会批准《通胀减少法案（IRA）》后，8月18日美国太阳能行业协会（SEIA）根据该法案的一部分 - 《美国太阳能制造法案 (SEMA)》，发布了《Catalyzing American Solar Manufacturing》白皮书，指出到2030年美国实现50GW太阳能本土制造的路线图。

超强补贴如何利好美国光伏？笔者仔细分析后发现：不仅不会，中国制造机遇还更多！

1.美国光伏制造产能规划/产量现实

SEIA认为，如果美国要实现其气候目标，美国必须实现到2030年，太阳能占美国总发电量的30%，而美国一直在呼吁建立强大的美国太阳能制造，维护美国的经济和国家安全。6月拜登宣布豁免光伏组件关税，援引的就是《国防生产法》。

SEIA预计，IRA超强补贴将在美国光伏组件制造端看到大量新投资，未来2-3年内在跟踪器、逆变器和支架领域，此后3-5年内在铸锭、硅片和电池产能领域带来新投资。到2030年，IRA将确保美国太阳能产业的关键领域实现本土50GW制造能力，包括约47GW的多晶硅、硅片、电池和光伏组件生产量。

而截至2021年底，美国仅多晶硅有约6万吨的产能，但产量为零！光伏组件有4.5GW产能，产量仅3GW；逆变器有不到1GW产能，产量不到一半。

2.“从下游到上游”的供应链战略

如果美国政府真心打造自己的光伏产业链，不妨放下身段，先从最不赚钱的Module Assembly（组件制造）开始，美国自己每年20 – 30GW的装机需求，足以撑起一个组件制造业。

在《加快美国光伏制造路线图》中，SEIA也是这么认为的。

SEIA表示，建立对产业链各细分市场的需求需要时间，因此应考虑逐步建立“从下游到上游”的供应链增长战略。美国制造商应首先关注建设下游生产，再回填各产业端的缺口，以这种方式构建供应链是最有效的前进道路。

在SEIA看来，迄今为止，美国的太阳能政策一直侧重于激励太阳能部署，因此美国并不缺光伏装机市场，直接面对终端市场的是光伏组件制造和逆变器、跟踪支架制造环节，IRA的新税收抵免、赠款、低成本贷款等激励措施必须进行战略性部署，可以优先满足这一供应链的建立。

因此SEIA建议，投资的时机前两年以光伏组件端为主，未来2-3年内在跟踪器、逆变器和支架领域，此后3-5年内在铸锭、硅片和电池产能领域带来新投资。该策略的例外是多晶硅产业，由于美国有现成的多晶硅产能，只要重新配置现有多晶硅工厂，恢复太阳能级多晶硅的生产，先服务于出口市场，到东南亚进行铸锭和切片、制造电池，再返回美国制造组件。

SEIA认为，多晶硅的运输成本并不高，将美国多晶硅运输到东南亚也可符合Forced labor要求的产品可追溯性。

3.中国制造机遇更多

表面上看，美国在全力打造太阳能制造本土产业链，似乎要把中国光伏制造排除在外，这也是一直以来留给光伏行业的印象。但SEIA的路线图显示，未来10年，中国光伏制造在美国市场的机会将更多。

首先，未来3年内美国光伏市场仍将严重依赖中国，10年内对中国产品的需求仍在不断增加。

从SEIA发布的美国光伏装机量来看，美国2025年新增光伏装机接近40GW，2030年超过70GW，均大于其多晶硅、硅片、电池、组件的产量预期。而2022 – 2024年的新增光伏装机也都远大于其路线图中的产量规划：

-2022年多晶硅、硅片、电池产量均为“0”；

-2023年多晶硅约8 GW，硅片、电池产量均为“0”；

-2024年多晶硅约16 GW，硅片、电池产量仍为“0”；

-2025年多晶硅约16 GW，硅片、电池产量约8 GW；

其次，未来3年中国光伏制造设备商迎来出口机遇。

SEIA在下图中更清晰地预期了各环节产能的设立时间表：

从上图可以发现，未来2年，组件制造生产线将迎来出口机遇，未来3-5年，电池片制造产线，未来4-8年，硅棒、硅片生产设备将迎来出口美国的最好机遇。

4.美国制造VS中国制造？

美国对本土光伏产品制造给与了前所未有的补贴力度，在完整的产业链形成之前，中国制造仍有很大机会；而形成之后，会对中国制造带来威胁吗？

研究发现，这样的威胁，几乎不可能成立！

其一，SEIA在路线图中指出：美国将主要服务于国内市场，出口作为次要考虑。在2032年的补贴截止期限之前，美国的光伏制造产能仍不能满足本土的光伏新增装机需求，2032年的本土组件产能与需求之间仍有近20GW的缺口，需要依赖进口产品来填充。2032年制造补贴取消之后，美国本土制造光伏产品是否还有竞争力，就不好说了。

其二，SEIA指出，“美国的工厂，从最初规划之日起需要四年时间才能投入运营”，这个反应速度着实有点慢。以多晶硅为例，SEIA希望在2023年9月前重启现有荒废的多晶硅制造产能。随着光伏电池技术的全面升级，美国荒废多年的多晶硅老旧产能，是否还能生产出符合光伏高效电池要求的多晶硅，大概还是个疑问。

其三，从多晶硅的扩产周期来看，普遍预期从2022年底起全球多晶硅产能就将出现明显过剩，2023年9月更是会严重过剩，多晶硅价格或早已降至100元，甚至80元/kg以下。以目前的多晶硅扩产势头，估计未来3 - 5年内美国都不会有多晶硅制造的新投资，事实上就算是这两年又重新续命的瓦克多晶硅，都只是开足老产能，根本不敢投资新产能。

而美国的电池片、硅片本土制造，都是建立在本土组件产能和多晶硅产能的基础上，如果没有了本土多晶硅供应保障，小规模的电池片制造还有可能，硅棒/硅片几乎不太可能。而美国所谓的“强迫劳动”谎言加持，能骗一时，还能骗到2030年吗？

一些媒体分析，到2030年，中国的GDP将超过美国，以购买力为计算的GDP更将远超美国，到时所谓的“强迫劳动”，怕是就没人提起了。

其四，即便按照SEIA的太阳能制造路线图能完全实现，到2030年美国也只有50GW的制造能力，而只需五年后的中国，预期多晶硅料产能将达到300万吨1200GW，组件、电池、硅片的产能也会达到500 – 800GW。

【结语】

十年后美国的50GW产能，充其量也只能是中国海外产能的补充，如果一定要说“威胁”，不过是蚍蜉撼大树罢了。

对于IEA（国际能源署）提出的全球光伏供应链的多样性，中国光伏产业不仅表示欢迎，还会热烈拥抱。对于中国光伏企业来说，多样性只是意味着更多的海外发展机遇！