今年7月，我国多晶硅料价格攀升至30万元/吨的历史最高水平。“自2021年上半年以来，光伏产业链出现了较大的波动，各环节供应出现了不匹配的情况，局部环节价格较快上涨，企业生产经营与电站项目开发均受到较大影响。”中国光伏行业协会副秘书长孙广彬在年度产业发展论坛上描述了光伏行业所处现状。
新形势下，如何应对供应链风险，维护供应链稳定，并把握“双碳”战略机遇期，行业从业人员应当同心戮力，以最快的速度建立上、下游供应链企业命运共同体，主动布局价值链高端环节，推动供应链和价值链的转移，确保新形势下光伏产业健康发展。
三季度新增产能集中释放
相关数据显示，2021年我国多晶硅产能为52万吨，主要为国内6家企业，分别是通威永祥、协鑫科技、新特能源、大全新能源、东方希望、亚洲硅业。2021年我国多晶硅产量为49.8万吨。与此同时，2021年我国多晶硅进口量为10万吨。总体来看，2021年我国多晶硅供应总量为59.8万吨。
“双碳”目标的确立给全球光伏新增装机开启了加速引擎。特殊的工艺要求与扩产周期，使光伏行业处在硅料供不应求的环境下，也迫使我国多晶硅产能快速扩充。
中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕锦标表示：“2022年多晶硅扩产规模达到68.4万吨，主要产能释放集中在三季度，截至2022年底，我国多晶硅产能将达到120万吨，预计产量82万吨，比2021年增长32万吨。”
硅业分会的预判在光伏行业协会提供的数据中得到印证。7月21日，中国光伏行业协会王勃华表示：“今年上半年，我国多晶硅产量为36.5万吨，同比增长53.4%。”
2022年多晶硅产能增长仅是冰山一角，更大规模的增产将以行业新生力量为主完成供应使命。吕锦标强调：“2022年实现扩产的产能主体以原有较为成熟的6家企业为主，后续的产能提升新进入企业将发挥重要作用。”
据预测2023年，我国多晶硅投产项目增长趋势明显，将有8家企业进入多晶硅行业，这其中以新疆晶诺、合盛硅业、宁夏润阳、上机弘元、曲靖信义较为突出。
据统计，2023年底我国多晶硅产能将达到240万吨，比2022年翻一番。吕锦标表示：“如果市场有需求，新企业发挥产能后2023年多晶硅产量有望达到146万吨。”
快速扩产下，多晶硅料供应能力可以满足市场需求。由硅业分会提供的一组数据证实了这一观点。
据数据显示，今年一季度多晶硅新增产能15万吨，二季度新增6.4万吨，全年新增主要集中在第三季度为39万吨。预计2022年多晶硅产量在82万吨，加上进口8.8万吨，全年供应量超过90万吨，折算光伏产量在350吉瓦。
“对比今年的新增装机量250吉瓦，总体上来看，多晶硅供应新增装机需求是足够的，并且还有余量。到今年第四季度，多晶硅供应余量会有所增加，到明年余量会更大。经过快速地扩充产能，2023年多晶硅供应量达到156万吨，折合光伏产量在600吉瓦。整体来看，明年的硅料供应量超需求的幅度是明显的。”吕锦标表示。
光伏行业协会曾预测，预计2022~2025年，全球光伏年均新增装机将达到232~286吉瓦。
结构性交易是涨价主因
即便是硅料供应加速追赶，快速增长的装机需求让供需关系持续上演价格拉锯战。
自2021年1月份至今年6月份，多晶硅整体供应量与价格齐增。2021年1月，多晶硅月度供应为4.63万吨，多晶硅（单晶致密料）价格为6.4万元/吨。到今年6月份，多晶硅月度供应为6.91万吨，多晶硅（单晶致密料）价格为26.41万元/吨。不及两倍的供应增量在市场侧却反映出超4倍的交易价格。
“多晶硅的交易特点是结构性交易。90%的多晶硅是通过长单交易完成的。”吕锦标介绍。
据了解，每个月底，多晶硅主要企业与下游主要企业根据长单将下一月的数量与价格确定下来。这之后，留给市场上零售交易的多晶硅量就相对较少。以2021年为例，每月零售量在5000~6000吨。这种情况下，没有签署长单的中小企业的需求都在1~2万吨。自去年至今，零售市场多晶硅严重供不应求，抬高了多晶硅价格，也带动了多晶硅长单的价格。
吕锦标表示：“现在的市场价格是由零售交易决定的。零售交易持续地供不应求推高了长单交易价格。”
硅料价格持续上涨的局面何时转变？参照2021年四季度的情形，零售交易清淡价格下行，带动长单定价逐月下调。
一方面，截至今年12月份单月供应量会超过10万吨，总体会增加零售供应。另一方面，目前组件价格居高，一定程度上会抑制装机市场，时值年底组件企业清库存降负荷，传导到硅料零售交易清淡，带动价格下调，长单价格跟随下调。
吕锦标强调：“今年年底由零售市场带动的价格下调趋势是肯定的，但不会出现去年的价格反弹。首先是因为明年整体供应量都会跟上。新企业释放的产能主要供应零售市场。明年下半年价格调整的幅度会加大。”
“今年8月份硅料供应超过7万吨，12月份超过10万吨。硅料供应总体充足有余量。”针对市场普遍的焦虑，吕锦标呼吁，“长单采购硅料的企业避免再到零售市场抢货，只有改善了零售市场的供求关系，价格下调才有望实现。”
