国际能源网/光伏头条(PV-2005)持续跟踪光伏组件招中标市场,据公开资料统计,5月20日-6月20日的光伏组件招中标市场,约12.39GW光伏组件采购项目定标,定标价格均出现了不同程度的上涨。
招标企业方面,国家电投、华能、国投、三峡、中国电建、国家能源集团、南方电网等央企以及平煤神马、豫能控股、京能集团等地方企业等55招标项目(标段)定标。
中标企业方面,隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、一道新能、正泰太阳能、东方日升等企业均有斩获。
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p型组件价格全线超1.9元/W
p型、N型价差再度缩小
此前,据国际能源网/光伏头条(PV-2005)对于4月20日-5月20日光伏组件中标价格的梳理,央企定标组件采购项目均价为1.885元/W,地方国企定标组件采购项目均价为1.8996元/W元/W。
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5月下旬以来,央企定标均价上升至1.942元/W,地方企业定标均价则为1.929元/W。许多项目定标价格都突破了1.95元/W,甚至逼近2元/W。一些央企的大型集采项目中标价已经接近1.9元/W。由此可见,5月下旬以来,组件价格有了较大幅度的增长。
与上月相比,多个光伏组件企业的最高、最低报价均有不同程度的上调,隆基、晶科、晶澳、天合光能等头部企业,最低报价都超过了1.85元/W,最高报价均接近或超过1.95元/W。
除此之外,4月下旬以来,隆基股份、晶科能源、天合光能等头部企业表现疲软的情势发生了根本性逆转,排名本统计周期前四位。晶澳科技延续强势,依然排名第一。
一道新能、正泰太阳能、亿晶光电、爱康科技等企业也有所斩获。
从中标容量来看,晶澳、晶科、隆基、天合光能、正泰太阳能排名前五,中标容量均超过了500MW。
此外,5月下旬以来,组件项目招中标市场上体现出的另一大特点即N型组件中标容量大大提高,接近1GW。其中,国投集团水光互补项目N型组件标段采购容量287.4MW,晶科能源作为该项目第一中候选人,投标报价为1.975元/W。国家电投组件集采项目N型标段,采购容量50MW,储备容量500MW。晶科能源作为该项目中标人,投标报价2元/W。华能组件集采N型标段,采购容量100MW,晶澳科技中标(未公示中标价格)。
随着组件价格的上升,P型组件已经接近2元/W,逐渐与N型组件价格相当,这可能给了N型组件更大的空间和市场机会。
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7大央企11.12GW组件招标项目定标!
隆基、晶澳、晶科等16家企业中标
国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计显示,央企依然是本统计周期招标采购市场的主力军,5月下旬以来,国家电投、华能、国投、三峡、中国电建、国家能源、南方电网等七大央企总计有43个项目(标段)定标,采购容量11.12GW。
其中,国家电投4.95GW采购项目,华能2GW,以及三峡集团、中国电建多个集采、招标项目定标。具体央企采购情况见下表。
国家电投作为5月下旬以来定标容量最大的央企,定标规模4.95GW,其中1350MW是招标容量,另外3600MW是储备容量。该项目定标价格在1.84~2元/W之间。隆基股份、亿晶光电、天合光能、晶澳科技、晶科能源、正泰太阳能最终入围中标名单。
华能2GW集采项目于5月24日确定最终中标人,晶澳科技、天合光能、晶科能源三家企业成为最后赢家。其中,晶澳科技不仅中标第一标段,而且还中标第4标段即N型组件采购标段。
中国电建5月下旬以来,定标19个项目,确定容量1260.06MW,具体中标企业如下:
5月下旬以来,国投集团雅砻江两河口水电站水光互补一期项目光伏电站太阳能光伏组件设备采购项目三个标段确定了中标候选人,正泰太阳能、晶澳科技、晶科能源位列一、二、三标段第一名,具体情况如下:
三峡集团有5个项目(标段)定标,一道新能、隆基股份、晶澳科技成为最终赢家,且中标价格都在1.95元/W左右。
国家能源集团有2个项目定标,合计容量149.12MW,具体中标企业如下:
此外,南方电网3.2MW光伏组件采购项目定标,东峻阳光(厦门)新能源有限公司中标,中标单价为1.942元/W。
11家地方企业
1.27GW组件采购项目定标!
相比国际能源网/光伏头条(PV-2005)上个统计周期,地方企业4.05GW组件采购项目定标,5月下旬以来地方企业组件采购不论是定标数量还是项目容量都大大减少。平煤神马集团、京能集团、豫能控股等11家地方企业,定标组件采购项目11个,定标容量1.27GW。其中平煤神马集团700MW集采项目定标,排名第一企业定标容量榜头名。除此之外,豫能控股、京能集团、甘肃黑河能源开发有限责任公司均有百兆瓦以上项目定标。
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前文中,国际能源网/光伏头条(PV-2005)对给中标容量前5家企业(隆基股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、正泰太阳能)相关价格进行了分析,以下是关于这5家企业的项目中标情况。
隆基股份中标6个项目
总计容量765.36MW
相比上个统计周期,5月下旬以来隆基中标容量大为增加,中标三峡集团、中国电建、国家电投、平煤神马集团等企业的6个组件采购项目(标段),确定容量765.36MW。
报价最高的中标项目为三峡集团陕西黄龙200MW光伏项目光伏组件采购,中标价为1.994元/W。
报价最低的中标项目国家电投集采项目双面组件2、3标段,中标单价为1.899元/W。
除此之外,隆基入围了平煤神马集团700MW组件框架采购项目。
晶科能源中标14个项目
总计容量1064.44MW
晶科能源5月下旬以来中标中国电建、国投、国家电投、广东能源等企业14个中标项目,确定中标容量为1064.4MW。
其中报价最低项目为1.87元/W,该项目为国家电投组件集采项目单面组件3标段,晶科确定为中标人,招标容量为50MW。
报价最高中标项目为同样出自国家电投,N型组件标段,采购容量为50MW,储备容量500MW。晶科能源报价2元/W。P型组件最高中标价为1.975元/W。
此外,晶科入围平煤神马集团700MW组件框架采购项目、深圳市深燃清洁能源有限公司光伏组件集中采购项目
晶澳科技中标14个项目
总计容量2280.57MW
据国际能源网/光伏头条(PV-2005)统计,5月下旬以来,晶澳科技依旧表现强势,排名组件企业中标容量榜头名。晶澳科技中标三峡、中国电建、华能等14个项目(标段),确定中标容量2280.57MW。
晶澳最高报价中标项目为国投集团雅砻江两河口水电站水光互补一期项目光伏组件设备采购(标段二),该标段容量为354.5MW,晶澳作为第一中标候选人,投标报价为69836.55516万元,折合单价1.97元/W。
最低报价中标项目为国家电投组件集采项目单面组件1标段,该标段采购容量150MW,储备容量500MW,晶澳科技中标单价1.856元/W。
除此之外,晶澳还入围平煤神马集团700MW组件框架采购项目。
天合光能中标700MW
正泰太阳能中标623MW
5月下旬以来,天合光能中标中国华能集团有限公司2022年度光伏组件(第一批)框架协议采购标段二,该项目招标容量500MW,要求585W及以上单面及双面组件,天合光能作为600W+联盟的倡导者,在大尺寸领域有其独到优势,因此也成为该标段的中标人。
此外,天合光能还中标国家电投组件集采双面组件6标段,该标段招标容量200MW,天合光能中标单价为1.95元/W。
正泰太阳能5月下旬以来,同样表现出色,中标国投集团雅砻江两河口水电站水光互补一期项目光伏电站太阳能光伏组件设备采购(标段一),该标段采购容量523.1MW。正泰太阳能中标单价为1.935元/W。
此外,正泰太阳能还中标国家电投组件集采项目单面组件2标段,中标单价为1.84元/W。