没有人否认，近两周光伏板块正在反弹，而近几日来，光伏显然已经不只是反弹，而是新一轮的涨潮行情。
本周光伏板块连涨三天，什么信号能让光伏的行情如此火爆？
1. 原油大涨，双碳提前
拜俄乌冲突所赐，3月的第一天传来两则消息，其一便是美油、布油集体大涨，双双突破100美元。
伴随着原油大涨的，还有煤炭期货指数，天然气期货指数等，意味着传统能源成本正在提升。而化石能源价格上升，自然就会导致可再生能源更有竞争力。
其二则是2月28日德国政府将“100%可再生能源供电的目标从2050年提前至2035年”。德国政府的提议，更是成为引发光伏行情的导火索。
为何德国新目标能为光伏带来如此大的震动，新目标到底能为光伏带来多少增量？
1. 屡次上调可再生能源目标
作为能源消耗大国和工业强国，德国一直是欧洲可再生源最领先的国家，一直在积极地上调可再生能源的利用目标。
早在2010年，德国曾提出在2050年之前完成100%可再生能源供给的目标。随着欧洲新能源大步向前，德国在2018将目标提前至“2040年完成80%的新能源供电”。
在2021年InterSolar展会期间，来自德国的社会民主党联邦议员Timmon Gremmels ，重申，到 2030 年德国需要达到 150 吉瓦以上的太阳能发电能力，这意味着从2022年到2030年？？德国需要新增90GW光伏，年均新增10GW。
2021年11月，由德国新政府联盟领导人提交的未来四年计划中，政府设定了新的可再生能源目标，到 2030 年可再生能源在总电力需求中的份额增加到 80%，比2018年提出的2040年目标提前了整整十年。
照此目标，德国每年需要增加可再生能源发电 680 至 750 TWh，新政府联盟决定将德国 2030 年的太阳能装机目标从 100 吉瓦提升到200 吉瓦，这意味着到2030年前必须再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增长达到15.35 GW，比此前联邦议员Timmon Gremmels的提议更为激进。
2. 被逼出来的德国提案
2月28日，德国政府又提出了新的立法草案，将“完成100%可再生能源供电，放弃化石燃料”的目标日期从原定的2050年提前至2035年，原本还有30年的计划硬生生地被压缩了15年。
如果结合当下局势，你就会理解，德国政府这是被逼的。
一周前俄乌冲突刚刚爆发时，西方就提出了将俄罗斯踢出SWIFT银行清算系统的建议（基本跨境转账银行间都需要走SWIFT，如果被移除，就无法用美元结算，只能用本国货币，或者是和其他签订了外币互换的国家进行贸易），相当于切断了俄罗斯与全球银行系统间的联系，意味着俄罗斯银行基本上无法进行跨境收付款。
然而德国是坚定的反对者，德国总理朔尔茨2月24日表示，切断俄罗斯与SWIFT国际结算系统的联系不应成为欧盟对俄罗斯的第二套制裁方案的一部分；德国外长安2月25日称，将俄罗斯排除在SWIFT之外可能会影响德国的能源供应。
但仅仅过了一天，在美国和欧盟其它国家的压力下，德国政府还是破防了。美国、欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国和加拿大联合发表声明，决定将俄罗斯银行从SWIFT系统中剔除出去。
德国对能源供应难道不管不顾了吗？德国经济部长不久前表示，德国有一半的天然气来自俄罗斯。从下图可以看出，目前从俄罗斯直通欧洲的几条管线中，北溪天然气管线和亚马尔天然气管线的终点就是德国，北溪2号的终点也是德国，德国的能源供应严重依赖俄罗斯，这正是德国政府投鼠忌器之处。
但德国还是同意了。根据当日公布的“前所未有的全球制裁协调行动”，欧美决定将俄罗斯银行与SWIFT系统隔离，但需要明确的一点是，被剔除出去的俄罗斯银行只是“选定的银行”，且具体的制裁细节仍在敲定过程中，为德国最关切的“能源贸易”可能留出了“窗口”和余地。
因为在联合制裁声明中，还有一条规定，欧美将启动一个跨大西洋工作组，通过识别和冻结管辖范围内的受制裁个人和公司资产，以确保金融制裁的有效实施。
而这种识别更主要的目的，就是尽可能精准地筛选出其中的“能源贸易”。据报道美国和欧洲正在与SWIFT进行协调，以了解是否有办法识别系统中的能源交易，或者豁免某些银行。
不管如何豁免，德国受制于俄罗斯天然气的事实让德国政府再次站在能源危机的风口浪尖上，能源独立再次成为政府的工作重点。也正是在这样的背景下，2月28日，德国政府提出了将“完成100%可再生能源供电，放弃化石燃料”的目标日期从原定的2050年（“well before 2040”）提前至2035年。
3. 德国新目标，有多少光伏？
显然，德国要“提前完成100%可再生能源供电，放弃化石燃料”的目标，需要部署比以前任何时候都更多的风电、光伏。
尽管德国十年前曾是全球年新增光伏装机最多的国家，但早已被中、美等国超越。2021年德国仅新增光伏5.26GW，虽说是2013年以来的新高，但相比2010-2012年的历史高位仍有一段距离。
去年11月，新政府设定的新可再生能源目标，到 2030 年可再生能源在总电力需求中的份额增加到 80%，仅这一目标就让新政府决定将德国 2030 年的太阳能装机目标从 100 GW提高到200 GW，2030年前需要实现年均增长达到15.35 GW。
2021年德国可再生能源占电力消费比例约为50%，但由于去年能源供应紧张，疫情导致用电量下降，可再生能源比例出现虚高。德国近年来可再生能源占电力消费比例大约每年增加2-3%（对应的2021年新增光伏装机约为5GW），11月修订的到2030年比例达到80%已经是非常激进，对应的年均新增装机要求跃升至15.35GW。
而此次修订的“提前15年，到2035年前完成100%可再生能源供电，放弃化石燃料”，更将加快德国可再生能源的部署。按照去年11月的2030年目标下对太阳能的要求来测算，此次的“提前15年目标”将会要求德国“在2030年前实现年均25GW以上的新增光伏装机”。
从2021年实现近十年来的最高光伏装机量5.26GW，到接下来九年光伏年均增长25GW以上，这一跨度已经可以用飞跃来描述。而这只是德国，在欧盟中最早对俄乌冲突引发的能源危机做出反应，接下来欧盟其它国家估计也会提出各自新的可再生能源发展需求。
此前笔者曾预期欧盟在2022年将新增光伏装机30GW，现在看来仅2022年，欧盟新增光伏装机可能将超过40GW。
4. 硅料的缺口又将加大
上周末，“俄乌冲突加速了全球对新能源装机的预期，光伏作为新能源最重要的支柱，新增装机量或将突破此前预期的上限”。
仅仅隔日，德国便应验了新能源装机的需求，比预想中来的还要猛烈。2021年欧盟整体新增装机量大约是25.9GW，而如果2022年超过40GW，增幅将是50%以上。
加上中国预期80-90GW，同样是增长50%以上，全球总新增装机很有可能达到此前各机构对2022年装机预测的上限。光伏的信号是如此强烈，难怪本周光伏板块两张三天。
原本还对硅料供应缓和抱有期望，现在看来硅料供应紧张在2022年仍是现实。
