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一文了解《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》六大细分领域谁更有价值?

日期:2022-01-06    来源:证券日报  作者:徐一鸣

国际太阳能光伏网

2022
01/06
09:11
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关键词: 硅料 光伏产业链 光伏组件 光伏材料

1月4日,工业和信息化部等五部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(以下简称《行动计划》)。据记者了解,2021年12月份国家层面发布利好光伏发电政策的文件达13份,地方层面文件达12份。

在政策加持下,光伏行业细分领域以及个股的投资机会或正在路上。结合1月5日二级市场来看,在A股三大股指深度回调的背景下,光伏概念板块逆市收涨,涨幅达2%(沪指下跌1.02%)。

止于至善投资总经理何理对记者表示,从光伏行业整体来看,2021年上游硅料高企,显著压制了下游电站需求,行业增速不及预期,随着2022年硅料供应逐步释放,终端组件价格进入下降通道,行业整体将迎来高景气度。

金鼎资产董事长龙灏认为,光伏产业有望成为拉动经济高质量发展的重要新兴产业,在产业技术创新产业链上的硅料、硅片、材料、器件等方面,将会得到政策的有力支持。

表:光伏概念板块部分个股市场表现

分析人士普遍认为,此次《行动计划》有望对光伏产业六大细分领域带来投资机会。记者将分领域详细解读:

多晶硅

《行动计划》提出,支持低能耗、低成本多晶硅生产,提高产品质量和稳定性,扩大突破高纯电子级多晶硅。研究推广多晶硅生产、后处理等环节的自动化与智能化。推动建立多晶硅生产在线应急指挥联动系统。

中商产业研究院数据显示,近年来中国多晶硅产量不断增长,2020年,中国多晶硅产量达到39.2万吨,占世界总产量的73%。随着多晶硅产能的释放技术加强,预计2022年产量将达52万吨。

值得关注的是,国产替代技术正在加速释放产能,多晶硅进口数量呈现下降态势,国内相关企业有望迎来发展良机。

资料显示,2020年中国多晶硅进口量为10.08万吨,同比下降30.24%。2021年上半年,中国多晶硅进口量达6.01万吨,同比增长13.7%,出口量为0.32万吨,同比增长364.23%。

目前,国内多晶硅产量占市场份额居前的公司分别为:通威股份、特变电工等。

硅棒/硅片

《行动计划》提出,支持大尺寸单晶硅棒拉制,提升单炉投料量。研究大尺寸、低损耗、超薄片切割技术。推广自动化生产线及物流线、全自动一体化检测设备、硅片打码读码设备,建立硅片信息追溯系统。

资料显示,光伏产业可分为硅料、硅片、电池片以及组件等四个制造环节,而硅片的研发周期长,技术壁垒高,成为制约很多企业发展的因素。

以上述提到的光伏硅片要研究大尺寸为例,实际上大尺寸之争的背后是成本和效率之争。比如,生产超过200毫米的硅片企业,所做成的光伏组件,发电效率是最高的,经营成本也相对下降不少。

晶硅电池

《行动计划》提到,推广自动制绒、自动上下料、自动导片机、自动插片机、双面双测、在线缺陷分析等应用,提升工序间自动化传输和智能感知衔接能力。持续提升p型晶硅电池转换效率,开展n型TOPCon、HJT、IBC等高效电池的研发与产业化。

资料显示,晶硅电池作为最先进入应用的第一代太阳能电池技术。《行动计划》侧面反映出,在“双碳目标”下,将会驱动晶硅电池技术迭代。而p型电池主要是BSF电池和PERC电池。n型电池目前投入比较多的主流技术为HJT电池和TOPCon电池。

此外,业界认为,2022年晶硅电池将受益于硅片价格下降带来的成本下降,晶硅电池板块有望迎来盈利修复期。

光伏组件

《行动计划》提及,支持开发应用多主栅、无损切割、高密度封装等高效组件生产技术,加快钙钛矿、叠层等新型电池组件研发与产业化。开发长寿命、高安全的BIPV光伏构件、光伏瓦,支持建筑屋顶光伏行动。研发推广组件生产自动化设备,加强组件尺寸统一标准制定实施。

作为生产光伏发电系统和光伏应用产品的重要一环,近年来,我国光伏组件呈现出口量远大于进口量的态势。

智研咨询数据显示,2020年中国光伏组件出口数量27.22亿个,较2019年增长2.69亿个,进口数量3.92亿个,较2019年减少1.49亿个;2021年上半年,中国光伏组件出口数量16.67亿个,进口数量2.23亿个。

业界预计,随着全球光伏产业不断扩大,我国光伏装机量的不断提升,预计2021年我国光伏组件产量将达到145GW。

资料显示,根据2021年各光伏组件厂家出货量来看,排名靠前的分别为隆基股份、天合光能、晶澳科技等。

逆变器

《行动计划》提到,开发基于宽禁带材料及功率器件、芯片的逆变器。提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线PID抑制与修复、智能支架跟踪、高性能IV扫描诊断、组件级监控等智能化技术。建立逆变器质量追溯机制,提升逆变器制造效率和产品可靠性。

在东莞证券分析师黄秀瑜看来,政策提高了对组件及逆变器安全性的重视程度,产品质量低的小企业将会被市场出清,国内分布式逆变器核心企业将进一步提高市占率,建议关注阳光电源、中环股份等。

值得关注的是,MLPE逆变器是分布式光伏领域的细分赛道,目前诞生出了SolarEdge等超过1000亿元市值的牛股,目前A股市场对应的赛道个股是禾迈股份。

图为:2016年年底以来SolarEdge公司股价月走势图

光伏材料、零部件与装备

《行动计划》指出,开发高质量封装胶膜、光伏玻璃和背板产品,开展高效封装用导电胶、异形焊带、智能接线盒等辅材辅料的研发与应用。推动新型高效电池用关键部件及关键设备产业化,开发柔性薄膜电池大面积均匀积沉技术。

以光伏玻璃为例,百川盈孚数据显示,2021年我国光伏玻璃产能约为1289.91万吨,日熔量约为35340吨/天,约占全球光伏总产能的90%。

华泰证券分析师方晏荷表示,“十四五”期间我国光伏年均新增装机有望达70GW-85GW。光伏装机的持续增长将给光伏玻璃带来旺盛需求,供需关系有望在2022年得到改善,行业景气度有望向上。而A股龙头公司具有资源、规模等多方面优势,有望进一步提升市占率,重点推荐福莱特、旗滨集团。

综合来看,无锡数字经济研究院执行院长吴琦对记者表示,中国的能源结构和能源产业正在加速转型,由主要依靠化石能源逐步向清洁能源的风力、光伏和水电等转换,大力发展光伏等新能源产业是实现“双碳”目标的必要选择。但是在光伏发展过程中,也面临着地域供需矛盾难以调解、并网难、场景应用不足等问题。


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