Iberdrola为7.5亿欧元的新绿色混合债券制定了条款和条件。这项交易被分为一个永久性的分期付款,但回购日期为6年。Iberdrola随后可以在支付息票之日每年回购债券。这一比例定为1575%。据该公司称这些条件是非常有利的,因为它们是次要的工具。7.5亿欧元的金额意味着到2021年,将明年战略计划中规定的混合动力需求的一半提前,根据公司的说法,限制利率上涨或信贷市场可能恶化的风险。此外,Iberdrola指出,根据主要评级机构的方法,混合债券“计算为50%的资本,从而有助于维持集团的信用评级”。
需求达到30亿欧元,是供应的四倍。据伊比德罗拉称,这是可能的,因为大约200名合格的国际投资者,主要是欧洲投资者的参与。此次配售由联合信贷(Unicredit)、巴克莱(Barclays)、农业信贷(Credit Agricole)、德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)和瑞穗(Mizuho)进行。
该公司辩称,获得的资金将用于资助和再融资澳大利亚和波兰的可再生风电场和/或太阳能发电厂,总装机容量为757兆瓦。这些项目是Iberdrola发起的2020-2025年750亿欧元投资计划的一部分。其中大部分将用于可再生能源的增长——到2025年将发电量翻一番,达到60千兆瓦——新的智能电网和更大的存储容量,使该计划的80%用于欧盟标准下的可持续投资。
通过这种安置获得资源的项目符合以下联合国可持续发展目标:第7号(负担得起的清洁能源)和第13号(气候行动)。欧洲领先的评估公司和组织在环境、社会责任和善政领域的做法和行为的专家Vigeo Eiris验证了基金发行和实施的绿色性。