NextEra Energy Partners LP上周五表示,已同意购买总额为2520兆瓦的可再生能源投资组合的50%股权,并以8.24亿美元(7.09亿欧元)的价格进行可转换股权投资组合融资。
由NextEra Energy组建的成长型有限合伙企业正在从NextEra Energy Resources LLC的子公司购买投资组合权益,总对价为8.49亿美元,加上NEP在投资组合总税务股权融资中的份额,截止交易时估计为8.66亿美元。
该捆绑包包括下表中列出的风能、太阳能和太阳能+存储资产。它们要么是新建的,要么是在建的,并且与投资级交易对手的强大且多样化的组合签订合同,具有约19年的现金可供分配(CAFD)加权剩余合同期限。
截至2022年12月31日,根据五年平均年运行率,该交易被视为基于调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)1.84亿美元至1.94亿美元,以及基于CAFD的5800万至6700万美元。
根据监管机构的批准,计划在2021年晚些时候或2022年初关闭。
根据可转换股权投资组合融资协议,该协议由阿波罗全球管理公司签订。董事长兼首席执行官吉姆·罗博(Jim Robo)评论说这是该合伙企业历史上最低的成本,与2018年和2019年初第一次迭代相比,收购价格给投资者的隐含回报降低了250多个基点。
融资与新宣布的收购以及随后创建的新投资组合同时进行,被收购的投资组合是该投资组合的出资方。NEP解释说,这些基金将为其提供灵活性,在交易的五年和十年纪念日之间,以约5.6%的固定税前年回报率定期购买投资者在投资组合中的股权。
同样在今天,NEP重申,预计其2021年底运行率调整后的息税折旧摊销前利润和现金流量预测范围分别为14.4亿至16.2亿美元和6亿至6.8亿美元。不过,该公司指出,这些预测没有考虑到今天宣布的约1260兆瓦收购的贡献,这些贡献包含在该合伙企业此前披露的2022年底预期中。
2022年的现有运行率预期也保持不变。(1.0美元=0.860欧元)