要区分一支股票是光伏股，还是光伏概念股，今年是最好的日子。不出所料，今日开盘，光伏等新能源股又满屏涨停了！而今天下跌的，90%以上都是在光伏板块蹭流量的，在光伏板块的普涨中现了原形。

硅料不断突破高限，电池、组件一再涨价，光伏哪里来的底气，继续涨停？

1. 中央发声：准确全面贯彻新发展理念

刺激今日板块涨停最直接的原因莫过于昨晚央视1套晚间新闻重磅发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。

新发展理念要求把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。

在主要目标中再次强调：到2025年单位GDP碳排放比2020年下降18%，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年单位GDP碳排放比2025年下降65%以上，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。

此前尽管都知道2030年实现碳达峰，但一般都会认为在2030年实现碳达峰后可能会有一个平台期来抵消经济增长的碳排放，之后才会逐步下降实现碳中和。

显然，中央此次发布的新目标是到2030年达到峰值时就要实现稳中有降，峰值平台期将大大缩短，这也就意味着新能源对化石能源的替代步伐可能会提速。

2. 利好光伏，表述明确

《意见》中直接利好光伏的表述包括：

全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键

2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上

2060年非化石能源消费比重达80%以上

调整产业结构，大力发展绿色低碳产业

严格控制化石能源消费，积极发展非化石能源

实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能…等

集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用

城乡规划建设管理各环节全面落实绿色低碳要求

大力发展节能低碳建筑，深化可再生能源建筑应用，开展建筑屋顶光伏行动

推进高效率太阳能电池前沿技术攻关

深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术

积极推动我国新能源等绿色低碳技术和产品走出去，让绿色成为共建“一带一路”的底色

建立健全促进可再生能源规模化发展的价格机制

除了光伏专题，应该很少有文件这么大篇幅、这么多表述、这么直接地支持光伏等可再生能源的发展，资本市场为之一振也在情理之中。

3. 中电联：维持光伏装机预期

10月22日，中电联发布《2021年三季度全国电力供需形势分析预测报告》，2021年全社会用电量同比增长10%-11%，2021年底非化石能源发电装机合计达到1120吉瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

在非化石能源装机中，截止9月底已实现太阳能发电总装机278.45GW，同比增长24.6%。中电联预测，到2021年底将实现并网太阳能发电310吉瓦。

也就是说，全年累计新增太阳能发电57.11GW，这仍接近年初各口径的预期。要实现这一目标，2021年第四季度中电联预计将新增太阳能发电31.55GW。 

31.55GW，尽管对于四季度并不是不可想象，2020年四季度就抢装了29.5GW。

但就在中电联9月22日发布《报告》后一天，央视晚间新闻就发布了《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。而《意见》文中的日期显示，其正式定稿日期是2021年9月23日，也就是说中电联应该早就知道了该文件，对全年光伏新增装机的预测必然要比吃瓜群众更准确一些。

在硅料、电池、组件以及各种辅材如此涨价的背景下，中电联的预期显然对于市场又是一支强心针，而《意见》显然是中电联预期的底气。

只是，资本市场的涨停可以底气十足，装机市场预期的底气，需要用什么样的硅料价格来支撑呢？

不管如何，光伏人今天还是很开心的。