国庆小长假前后，影响光伏组件供应链的两件事情正在不断发酵：一是上游限电导致的原辅材料涨价愈演愈烈，二是下游部分安装商、地方渠道商基于现状已经放弃对价格上涨的抵抗，开始抢货、备货。
“拉闸限电”背景下，工业硅供应大幅减少，有厂家已经开始封单。多晶硅领域，业内多家公司也先后宣称由于供电紧张，响应当地“能耗双控”要求，生产线临时停产。
上游原材料涨价的压力最终都传导至了组件企业。行业调研数据显示，9月下旬，组件厂开工率已出现下调，部分组件企业已经开始停产156、166相关产线，仅生产182、210组件；一些新工厂的设备调试也暂停了一部分，产能无法如期释放；还有一些厂家则逐渐缩减代工。
可以说，这次不同于过往，拉闸限电最直接的影响是产能释放不出来，不止是涨价，更严重的或许是缺货！
组件价格已超2元/瓦 涨价潮下抢货正当时
前期组件价格上涨，部分终端用户选择了观望等待价格回调，而近期的恐慌式上涨则一举击溃了大家的心里预期。不少务实的EPC公司、分销商纷纷选择在十一节前订货。
“担心节后涨价，我们在节前订了一些组件，有些项目要开，后面又是往年的安装旺季，手里有货才是硬道理。”一家EPC公司负责人说道。
据知情人士透露，有些组件厂于节前就已暂停组件销售、停止接单，已签的组件订单则陷入严重亏损，不少组件厂家开始暂缓发货，不少安装商的项目因拿不到组件而出现停滞。
节后第一周，第三方最新价格调研显示，182单面组件出厂含税价已正式突破2元/瓦，达到近两年历史价格高点，182、210双面组件价格价格则朝着2元以上奔去。而在节前，组件均价在1.8元/瓦左右波动。
组件价格拆分表参考，图片来源：口袋光伏
对于组件企业来说，除了产业链上游的价格上涨，EVA、POE胶膜、背板、玻璃、铝等辅材的价格也处在历史价格高点，有些材料还非常紧缺，这让组件厂背负的成本压力巨大，利润愈趋变薄。
有行业人士测算，如果多晶硅价格涨到260元/公斤，组件至少要涨到1.9元/瓦以上才能保本，在各环节持续涨价影响下组件企业盈利情况持续恶化。
行业戏称现如今组件单面报价2元/瓦已是“友情价”，但其实也差不多成为了组件企业们的共识。
对于涨价，组件厂也很无奈，一位组件大厂负责人表示：“组件商在生态链最两难环节，下游开发可以站着选择投或不投光伏，上游硅料可以躺平选择涨20%或涨30%，只有组件商被下游制约，被上游碾压，它是没有所谓涨价计划的，只有所谓涨价对策。
现在硅料最高报价已经到了260元/公斤，玻璃和胶膜一个月内都分别上涨了20%和35%，估计这个趋势只会随着双控持续加强，以及传统四季度高潮期的到来而继续上扬，这个波动持续时间要比我们之前预估的要长很多，可能至少要6个月以上，也就意味着今年降价的可能性很低。”
材料飙涨难解，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等主流光伏组件企业甚至发起了首次联合呼吁。目前，几家头部组件企业都降低了产能开工率，预计当前产能的达产率不超过70%，二三线组件工厂的开工率则更低。
与此同时，受组件减产影响，节后电池端开工率已下滑至47.%左右，且是全尺寸都下调开工率，182也减量明显，眼下制造产能的短缺将造成市场装机目标短时间内难以满足。
“有人说‘成本涨2毛，就是逼死行业的节奏。’我觉得这句话并不是危言耸听，很有可能。双控目标下，很多材料制造企业被限产、停产，产能受限，供需失衡造成降价困难，组件企业预计很多会被迫重新评估或调整全年的产量和出货计划。”上述组件高管说道。
原、辅材料普涨的当下，不可能一直允许供应链涨价而组件不涨价，反倒是这个时间不涨价的品牌需要当心，要么材料上动手脚以次充好，要么是“经营异常”，去年四季度业绩腰斩的组件企业还历历在目。从这一角度看要珍惜还能涨价的品牌，至少它们在积极应对这个变局。
因为涨价，2020年下半年产业链制造端涨价与电站市场终端展开了连续的博弈，今年的形势比去年更严峻，回想去年第四季度抢装光景，不要再犹豫，立即备货吧！
