帝科股份7月15日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份向泰州索特、上海并购基金等购买其持有的江苏索特100%股权，并募集配套资金。此次发行股份购买资产的发行价格为43.95元/股，标的资产初步作价为12.47亿元。公司股票将于7月16日开市起复牌。
标的财务数据暂未披露
重组预案显示，泰州索特、上海并购基金及其它财务投资者通过江苏索特收购了境外上市公司美国杜邦旗下Solamet事业部，具体包括东莞杜邦100%股权、美国光伏浆料100%股权以及位于上海和境外的相关资产。本次交易的标的资产为江苏索特100%股权，标的资产初步作价12.47亿元。
据披露，此次交易构成关联交易，交易对方史卫利为上市公司控股股东、实际控制人；交易对方富海三期、富海卓越与上市公司5%以上股东富海新材、富海二期受同一实际控制人控制；交易对方泰州索特、上海并购基金的执行事务合伙人均为海通并购资本，本次交易完成后，泰州索特、上海并购基金合计持有上市公司股份比例预计超过5%。
标的公司主要从事新型电子浆料的研发、生产和销售，其旗下的Solamet深耕电子浆料行业三十余载，在光伏导电银浆领域具备传统优势地位。鉴于标的公司涉及境外资产，模拟合并财务报表的审计工作尚未完成，尚无标的公司相关财务数据。
“本次交易完成后，上市公司可充分借鉴标的公司全球化的管理和研发经验，与标的公司开展协同研发与联合创新，不断扩展优势产品组合，增强市场竞争力。同时，上市公司与标的公司将通过研发、产品、品牌、市场、管理等方面实施有效协同，实现优势互补，以进一步提升综合实力、提升市场占有率。”帝科股份在公告中提及。
股价半月累计涨幅超40%
此前的7月1日晚间，帝科股份公告，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自7月2日起开始停牌。
值得一提的是，7月1日上午就有投资者在社交平台发布有关并购标的的相关信息。帝科股份的股价在6月15日就开始出现上涨趋势，截至7月1日，半个月时间内，股价累计涨幅超40%。
帝科股份在7月15日晚间的公告中提到，如重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
