7月12日|港股三大指数今日大幅高开，全天震荡收涨且日K都呈假阴线，早盘恒生科技指数一度翻绿，收涨1.14%报1.14%，恒指涨0.62%报2751点，国指涨0.61报9945点。
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板块方面，港股餐饮板块走强，龙头股悉数走高，海底捞涨近9%，九毛九涨近5%，呷哺呷哺涨超3%。
光伏太阳能股集体上涨，洛阳玻璃股份涨超24%，新特能源涨超6%，信义玻璃涨超5%，福莱特玻璃涨超4%。
体育用品股多数走低，特步国际跌超5%，李宁、361度均跌超4%，安踏体育微跌0.54%。
个股方面，$农夫山泉$大涨超8%，创逾6个月最大单日涨幅。大和此前发研报指，首予农夫山泉「跑赢大市」评级，目标价46.1港元。该行引述市场数据料中国樽装水市场在2019至2024年间年均复合增长达10.8%，并料农夫山泉樽装水收入在2021至2023年间年均复合增长达17.3%，软性饮料收入年均复合增长达24.6%，在销售点扩张及新产品推动下，料带动纯利年均复合增长达18.9%。
$洛阳玻璃股份$涨超24%领涨光伏股，20余份分布式光伏整县推进政策密集出炉。消息面上，6月底，国家能源局发文支持分布式光伏整县推进，由于国家级试点的申报截止时间为7月15日，省级申报工作也正如火如荼地推进。据不完全统计，至少已有23个省（自治区、直辖市）发布相关文件，除少数地方申报尚未截止以外，省级地区大多已完成申报。除了地方，多家光伏企业已跃跃欲试，爱康集团、锦浪科技、固德威等企业均提出了参与整县试点的思路。业内预计，试点开放后，光伏建筑一体化（BIPV）、储能以及民营EPC厂商等有望从中受益。
$复锐医疗科技$大涨超20%创历史新高，发盈喜后获投行唱好。近日复锐医疗科技发布2021年中期业绩预告，其中营业收入同比增长超过73%，净利润同比增长超过190%。天风证券点评称，公司收入增速大超预期，盈利能力显著提升。预计2021年全年及未来年度盈利能力有望逐步恢复。此外，新技术及新产品的推出能够为公司的业绩增长带来新的驱动力，以支撑公司在竞争激烈的医美行业中保持竞争优势，满足更多的求美需求。
$丘钛科技$涨近5%，6月摄像头模组销售数量同比增长20.5%。丘钛科技披露2021年6月主营产品销售数据，当月摄像头模组销售数量合计为3838.9万件，环比增长0.3%，同比增长20.5%。其中800万像素及以下摄像头模组销售数量为1246.1万件，环比增长22.2%，同比增长119.9%；1000万像素及以上摄像头模组销售数量为2592.8万件，环比减少7.6%，同比减少1%。
$华虹半导体$涨超6%，马来西亚强化封城管制，多家IDM大厂停工。消息面上，马来西亚因单日确诊超8000人，决定全国封锁措施将无限期延长，直至单日新增病例降至4000人以下，此项决定，冲击到整合组件制造厂(IDM)后段封测生产链，包括英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际大厂，于马国当地封测厂均降载营运，加上当地芯片物流因疫情延迟，恐导致MOSFET下半年缺货难解。
$康龙化成$涨近10%，机构称CDE新政将加速医药创新迭代。国金证券发布研报称，近日CDE发布抗肿瘤药物临床研发指导原则征求意见稿，要求落实以临床价值为导向，强调以患者需求为核心的研发理念。该行认为，新政将加速医药板块的创新速度、提高创新质量，有利于创新能力强、项目推进速度快的头部药企，Biotech公司，CXO龙头企业；从投融资和现有的临床数据来看，新靶点、新项目仍在快速增长；靶点同质化和仿创结合是中国医药创新发展过程中的必然，认为从风险收益比角度来看，仿创结合+优效创新仍是未来5年左右中国医药创新板块的主旋律。
$医渡科技$涨近5%，大和预计集团收入增长强劲，首予「买入」评级。消息面上，大和在研报中表示，该行预计集团收入增长强劲，2021-23财年复合年均增长率为55%，主要由客户对品牌认知度提高及更多变现方式带动；其2022上半财年变现势头将较预期强，有望成为带动股价的催化剂，而更多有利的政府政策也有机会刺激股价。大和称，凭借强大的大数据处理及分析能力，集团可以洞识数据及获得知识，不断强化人工智能算法。另外，强大的线下分销能力及严谨的数据整理均为其重要资产，助增强客户黏度。
港股通资金
港股通方面，今日港股通（南向）净流出5.82亿港元。
来源：富途证券
今日港股成交额TOP20
来源：富途证券
消息面
工信部：到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
2021年Q2全球PC出货量达8360万台，同比增长13.2%。据IDC发布的全球季度个人计算设备跟踪(Personal Computing Device Tracker)初步结果，2021年第二季度，全球传统PC(包括台式机、笔记本电脑和工作站)出货量达到8360万台，同比2020年第二季度增长13.2%。
消息称MCU封装产能吃紧，Q3报价上涨15%。据产业链消息，目前微控制器（MCU）封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。
五成降噪耳机不合格，伪降噪耳机或致听力损伤。日前，国家市场监督管理总局专门针对「主动降噪耳机」进行了风险监测，共涉及47家企业的60副耳机，检测项目包括最大声压级、主动降噪量、综合降噪量等项目。国家市场监管总局根据监测结果，认为风险监测中五成的降噪耳机降噪量不足，可能会使消费者在噪杂环境中调高音量，而噪声声压级过高，可能存在一定的听力损伤风险。相关机构呼吁，应尽快推动降噪耳机国家或行业标准的制订，规范产品研发设计，也通过标准标称、检测的手段，屏蔽掉那些标称降噪却无法实现的「伪降噪」产品。国家市场监管总局也将督促相关企业进行质量提升。
机构观点
大和：重申$阿里巴巴-SW$「买入」评级，目标价降10.3%至260港元。大和发布研究报告，预计阿里巴巴-SW首财季内地电商零售收入同比升42%，旗下「淘特」及社区团购的投入或拖累核心电商EBITA指标，公司首季EBITA表现约为436亿元人民币；此外，下调其2022-24财年收入预测约1%，重申「买入」评级，目标价由290港元降10.3%至260港元。
摩根士丹利：$中兴通讯$发中期盈喜及毛利率复苏，重申增持评级。摩根士丹利发表报告指，中兴通讯发盈喜，预期今年上半年盈利介乎38亿至43亿元人民币，按年增长105%至132%，意味第二季盈利介乎16亿至21亿元人民币，按年上升50%至97%，集团称主要由於毛利率持续恢复。大摩表示，中兴盈喜与该行认为集团可於今年有健康盈利复苏的看法一致，如果集团下半年的经常性盈利与上半年相若，其今年全年盈利料可达68亿至78亿元人民币。由於上半年业绩强劲，相信集团下半年业绩可有足够缓冲，即使该行计入5G资本开支延迟方面可能有部分风险。该行重申对中兴H股增持评级，目标价32港元。
麦格理：上调$安踏体育$目标价至212港元，评级跑赢大市。麦格理发表研究报告指，安踏举行投资者日后，维持予其跑赢大市评级，目标价由182港元升至212港元。该行调升对公司2021及22年盈利预测分别2%及3%，以反映安踏品牌较高的经营利润率。该行预期安踏品牌零售销售的年复合增长率将达21.5%，并直至2025年继续扩大市占率。报告引述公司管理层指出，中国在人均运动服装支出方面仍远远落后于发达国家，而中国领先品牌继续在巩固市场。此外，鉴于市场分散，儿童运动装的机会仍然巨大。数据显示儿童运动服在内地整个运动服市场中的占比仅为7%，对比美国和英国分别为13%和22%。
瑞信：虎牙斗鱼合并告吹，料对$腾讯控股$营运影响有限。市场监管总局依法进行经营者集中反垄断审查，并于上周末决定禁止腾讯控股申报的$虎牙$与$斗鱼$合并案。瑞信发表报告表示，对于腾讯来说，虎牙和斗鱼在内地网游直播平台的市占率各达40%及30%，虽然虎牙和斗鱼之间将不能实现协同效应，但腾讯仍然可以利用两者作为推广游戏内容的关键渠道，该行相信合并交易告吹对腾讯营运影响有限。但该行指，对于互联网领域，上述事件反映企业未来通过并购同业以达到增长的机会将趋向困难。
花旗：降$舜宇光学科技$评级至中性，目标价上调至242港元。花旗发表研究报告指，舜宇光学6月份最新经营数据显示，手机镜头、手机摄像模组及车载镜头出货量均逊于预期，加上其股价近两个月已累升45%，相信利好因素已大部分反映，因此将其评级由买入降至中性。该行预期，未来数月的出货量及行业数据将更详细地体现出公司表现及供应链困难状况，料将令股价受压，而舜宇于苹果公司份额的潜在提升，则对股价提供一些支持。花旗预测，舜宇上半年收入将按年增长23%至230亿元人民币，毛利率估计保持稳定。该行指，考虑到手机及汽车市场更具挑战，将2021至2023财年盈利预测下调3%至5%，目标价则由228港元上调至242港元。
