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硅料“滚烫”,光伏“内耗”,价格暴涨谁在助推?

日期:2021-06-15    来源:澎湃新闻  作者:杨漾

国际太阳能光伏网

2021
06/15
08:36
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关键词: 光伏硅料 光伏市场 通威股份

硅料涨价几时休?在多晶硅价格上演超出全行业认知的一路暴涨之后,光伏人对价格拐点预判已意兴阑珊。因为硅料价格一次又一次地超越了想象。

几个月前,20万的吨价还像是一个恐怖数字。今年3月末,保利协鑫董事局主席朱共山曾表示,为稳定产业供应,该公司硅料价格将不再上涨,建言产业应相互扶持。彼时,每吨硅料的价格刚突破12万元。这番表态并未阻止价格一路狂奔,甚至很快被淹没在涨声之中。眼下,每吨硅料成交均价已站上21万元。

据中国有色金属工业协会硅业分会6月9日发布的数据,当周国内单晶复投料价格区间在21.0-22.1万元/吨,成交均价为21.68万元/吨,周环比涨幅为2.31%;单晶致密料价格区间在20.7-21.9万元/吨,成交均价为21.31万元/吨,周环比涨幅为2.01%。

还有没有继续上涨的空间?硅业分会在周报中分析称,多晶硅价格延续涨势运行,但涨幅有所收窄,其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅都在2%-3%。部分硅片企业选择在硅料价格高于预期价位的情况下主动控制或减少采购量,以期通过缩减需求来调整产业链市场价格走势,但即便如此,仍有部分企业“无米下锅”,而且绝大多数硅料企业6月份订单已基本签订完毕,甚至部分订单交货期已排至8月份。

光伏产业链从上游到中游分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节。与今年初相比,硅料涨幅超过150%,后续环节也出现击鼓传花式涨价,价格博弈不断升级,全行业违约高发频发。下游投资商感到很受伤,项目收益率不断受到侵蚀,还招不招标?还投不投?在光伏行业全面迎来平价上网时代、新能源被定调为新型电力系统主体的2021年,涨价却在削弱光伏的竞争力。

究竟谁在暴涨背后推波助澜?业内充斥着各种指责声。典型之一是将矛头指向硅料环节,谴责硅料企业坐地起价,罔顾光伏首年平价的压力以及行业的健康发展。

“虽然去年硅料日子不好过,但也不能逮着机会就涨个不停啊。”一家组件厂商人士曾对澎湃新闻抱怨道。从中下游制造业的视角来看,这种观点并不罕见,甚至可以说非常流行。

也有硅料生产商在行业内部会议上吐苦水,硅料是化工行业,有风险、安全问题,投资密度和科技含量、门槛是产业链中最高的,投资回报周期也很长。“多晶硅十几年来经历过好几次起落,涨得多疯狂,跌得就有多疯狂。去年5-6月所有硅料企业都在亏钱,今年的价格波动同样是市场行为。光伏尽管经历了十几年发展,但投资经营行为仍存在不理性,这轮硅料价格的上涨推动是下游推上去的,锅不应该由硅料企业来背。”

这种“互怼”在本周达到了高潮。6月9日,光伏行业热点难点问题座谈会在京召开。澎湃新闻获得的一份电池片生产商爱旭新能源的参会汇报材料称,行业现状表面看是市场终端需求与上游硅料产能不匹配 ,实际是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片严重短缺的假象,助推中间贸易商、产业链各环节囤积居奇、哄抬物价所致,并将矛头直指全球硅料老大通威集团。爱旭在材料中的建议之一是,国家发改委等部门尽快联合约谈通威集团、新特股份等重点企业,提醒要求切实履行社会责任,依法合规经营。立即将产品价格恢复到今年4月24日之前的区间。

这引发了又一轮“口水仗”。

通威并没有直接出面反驳上述内容。但就在该事件发酵一天后,一篇投向各大光伏自媒体的分析文章为硅料企业发声。大意是价格上涨背后是需求在拉动、硅料企业长达十余年的“拼杀”和产能出清导致供需错配、新增产能将平抑价格。概括成一句话总结:市场不相信眼泪,供需决定价格走势。

对于上述论调,支持者和反对者皆有。有人说,“要说硅料企业囤货,一丁点市场占有率可以操纵市场的话,硅片企业更涉及垄断。”也有人说,“价格上涨无可厚非,但月议价改周议价、硅料厂惜售采用小单竞价模式加剧了产品紧缺预期,导致恐慌情绪蔓延、加速涨价。”

有熟悉多晶硅销售的业内人士对澎湃新闻解释称,关于“竞价”,属于在供应紧张情况下的合理举动。“零售给谁定不下来的情况下,只能采取竞价,把长单之外每周剩下的料卖出。长单可以一月一定价,价格上也优惠,不参与竞标,可以随行就市。”

这场上下游拉锯战,本质上是一场光伏行业内部的利益再分配,一场“抢蛋糕”。在全球碳达峰、碳中和目标下,谁都想在光伏总装机盘子中获得更大份额、更高胜算。

有硅业专家分析称,从全产业链来看,硅料并没有紧缺,今年国产48万吨硅料、进口10万吨,合计58万吨的硅料,可生产193GW的组件。据预测,今年全球装机量在160-200GW之间,因此,硅料全部加工成组件后供应与安装是平衡的。不平衡之处在于,光伏的硅片电池组件端产能扩张的较快,特别是硅片,超过300GW,甚至400GW,也就是说,硅片产能在大幅度高于材料的情况下,形成了抢料的情况,随之步步推高了硅料的价格。

根据光伏行业协会发布的消息,6月9日的光伏行业热点难点问题座谈会上,工业和信息化部电子信息司徐文立副司长、金磊处长,国家能源局新能源司有关同志出席会议。会议由中国光伏行业协会理事长、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤主持。国电投、三峡新能源、晶科、天合、爱旭、隆基、中环、晶澳、通威、亚硅、晋能等产业链上下游近20家企业的领导、专家,就原材料、物流、汇率等成本上涨影响及原因进行了分析,对企业生产运营现状及今年下半年业务发展规划作了介绍。

据澎湃新闻了解,这场座谈会由国家发改委和能源局发起,而非行业协会。

随后一天,光伏行业协会发布《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》。该文件称,近三个月以来,多晶硅价格大幅上涨,目前已经达到去年年底的2.5倍以上,在光伏发电平价上网和投资收益率“刚性”约束的背景下,对整个光伏产业产生了较大负面影响。目前一些光伏企业已大幅降低开工率,减产甚至停产,部分订单开始出现违约、毁约现象,产业发展面临较大的诚信风险,损害了行业信誉,对我国光伏产业健康有序发展造成不利影响。

为此,行业协会呼吁建议:全体会员和光伏企业守法合规、理性经营,尊重契约精神,自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为,以及非自身生产经营需求的投机行为。自觉抵制电池组件环节低价倾销等恶意竞争的不当行为,让硅料价格尽快回到正常区间,共同推动行业健康可持续发展。建议有关部门进一步明确政策,“2021年年内未能并网的存量项目,由各省级能源主管部门统筹,直接纳入后续年度保障性并网范围”,保障这些项目的上网电价,避免不合理抢装。同时,建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题,及时引导。

目前较为明确且为行业共识的是,随着硅料供应增加,这场供需矛盾到明年会逐渐缓解。但今年还能涨到什么地步?已经属于灵魂之问。

在近日举行的SNEC一场分论坛上,中科院院士杨德仁说,“有人在说,杨老师,现在硅材料涨价涨得这么厉害,你是怎么看?我就说说明我们光伏产业发展的前景很好,我们还有那么多利润可以被压缩,我们还有那么多人能在这行业赚那么多钱,说明这行业大有作为。”

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