国务院近日发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。这是继习近平总书记“30、60”碳达峰、碳中和承诺，以及中央经济工作会议关于碳减排部署后，在现阶段，对2021年、“十四五”甚至更长时间绿色发展方面的重要指导性纲领。“碳中和”背景下，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略，可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。
全球光伏装机预期
根据EnergyTrend 对硅料环节的价格跟踪情况，1月底一线企业已经把2月份的硅料订单陆续敲定，包括部分3月订单已开始洽谈。单晶用料中，整体市场均价拉升至92元/千克左右，主流价格上调至89-94元/千克，部分二三线企业订单还在洽谈，报价相对混乱，在86-90元/千克之间波动。多晶用料方面，硅料环节需求无明显波动，报价暂稳，均价持稳在57元/千克，主流报价在54-60元/千克。全球硅料价格受近期单晶用料价格持续抬升影响，均价上调至11.567美元/千克。
2019年至今单晶硅料价格（国内特级致密料）
从短期看，节后硅料环节订单仍持续火爆，但供应紧张，价格延续强势表现。随着装机需求旺季的来临，以及月底进入新一轮集中报价阶段，硅料价格有望继续上行。从中长期看，预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165/200GW 左右，考虑1:1.2的容配比，全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW和240GW。在单GW组件硅料需求量2900吨的情况下，预计组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。而我们梳理统计，预计2021年和2022年的硅料供给分别为57万吨和71万吨，考虑颗粒料的供给，硅料环节预计将延续供不应求或者供应偏紧的状态。
