平板玻璃价格从每平米24~30元攀升至45元以上，成为全行业的制约性环节。下游光伏组件二三线企业面临停产压力，甚至有一线组件企业明确表示近三成订单年内无法完成。
一向供需关系紧张的“光伏1230”，在今年玻璃产能受限的影响下，更是雪上加霜。价格波动虽为表象，但辅材产能滞后给行业发展造成“卡脖子”现象不能不引起重视。业内专家提醒，光伏行业未来发展潜力巨大，外界对此要有清醒认识。当行业处于快速发展阶段，投产时间、规模形成等因素要考虑其中，避免因辅材受限贻误发展时机。
竞价与平价项目大受影响
据了解，现阶段受平板玻璃供应量的限制，组件月产能为14~15吉瓦。海外市场需求延迟到下半年，国内抢装集中爆发的第四季度，供需矛盾被几何倍数放大。
以第四季度玻璃影响下的组件产能可达45吉瓦推算，仅有1/3约15吉瓦组件产能拿去消化年中“光伏630”下发26吉瓦竞价项目与33吉瓦平价项目中的绝大部分，产能配比很难平衡。
智汇光伏创始人王淑娟说：“一方面，海外上半年受疫情影响，许多需求被推到下半年；另一方面，国内今年年中下发的26吉瓦竞价项目中的大部分项目与33吉瓦平价项目的部分项目是要在年内完成的。因此，无论是玻璃，还是组件，今年第四季度的供货压力都超出往年。”
6月底，今年光伏发电项目项目国家补贴竞价结果通知下发，就434个项目，总装机容量26吉瓦的项目情况做出说明。8月初，今年光伏发电平价上网项目装机规模33吉瓦，总量得到确认。
王淑娟说：“产能置换政策限制了玻璃产能的增长，使其增速落后于光伏组件的产能增长。叠加年底海外需求反弹、国内1230抢装等因素，供需矛盾突出爆发。国内的竞价、平价项目将会是矛盾主要波及面。”
避免产能转移
早先，平板玻璃产能指标以16.61万元/吨的竞拍价格再登新高。
光伏组件因几轮辅材涨价，组件制造利润空间不断压缩。
王淑娟介绍说：“组件受上游辅材涨价影响成本提高，下游受平价上网趋势限制导致价格很难提高，目前制造企业国内订单利润空间狭小。”
以44元/平方米的玻璃价格测算，440瓦组件玻璃需求量约为2.1平方米，88元的玻璃费用分摊到每瓦即为0.2元。已经大幅高于核心部件逆变器的价格。据了解，今年玻璃在组件的成本占比中较去年大幅提升了2~3倍。如此之高的辅材成本，要消化在产品的综合成本中绝非易事。
玻璃企业毛利率高起超过50%，不少组件企业都在亏本线上挣扎，光伏行业出现冰火两重天的景象。
光伏玻璃的快速扩张跟进是摆在光伏和玻璃企业面前共同的期盼和选择，但受产能置换等因素限制，向海外寻找出路，成为了国内玻璃制造企业谋求发展的方向。
据了解，近期有国内玻璃企业于越南投资建厂。
“作为体积大、重量重的低附加值行业，玻璃产能的转移或许会带动组件产能转移。”王淑娟强调。
审视角度需调整
从光伏产业发展历程来看，过往对于市场的预估仅仅是基于现有市场和项目的延续性估计，而因技术创新、政策、国际环境等带来的市场大幅增长或降低却在这个行业非常常见，依靠市场机制去配置市场资源是行业发展的关键。
过去，阶段性过剩也成为促进产业升级、成本下降、提升中国企业／产品竞争力的重要因素，行业更需以长远发展的眼光看阶段性过剩。
王淑娟表示，“光伏行业部分环节的产能，如多晶硅，曾出现过阶段性过剩的情况，然而今年年中却严重短缺。在全球光伏市场快速增长的大环境下，某环节的过剩往往是阶段性的，长期来看可能是不过剩的。我们不能刻舟求剑，而是要用发展的眼光看待产能问题，根据实际情况适时调整政策。匹配好主辅材供应关系对于行业未来发展现实意义重大。”
