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关于光伏玻璃的【会议纪要】

日期:2020-11-07    来源:光伏头条

国际太阳能光伏网

2020
11/07
19:23
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关键词: 光伏玻璃 信义光能 福莱特 南玻

这是一份关于光伏玻璃的【会议纪要】。

专家:卓创资讯光伏玻璃、浮法玻璃分析师 王帅

一、原料成本走势、结构(光伏玻璃原料是纯碱和石英砂,燃料是天然气、焦炉煤气、重油)

燃料:天然气可能向上,纯碱往下走;玻璃24元/m2占组件成本比例7%;现在42元,主流执行42,小厂有48及以上;42元到占比12%以上。

12月份光伏玻璃上涨是大概率,后期有望占比超过15%。今年5月跌到了24元,后来海内外恢复,上涨很多。小单子、临时单子报价更高。

后3年的价格预测:长线来讲,季节性期间震荡,2021年价格会普遍高于2020年。

二、利润情况

今年5、6月有短期的倒挂,3季度进入到40%毛利以上;大概43.66%;如果窑炉1000吨以上,成本比行业低10%,大窑炉目前的利润水平已经到50%以上,是历史高位。

三、产能新增情况

大部分玻璃产能在中国;国内占全球90%,海外占比有所增加。2020年中国产能到2.83万吨/日;马来西亚在产的一条900吨、一条1000吨 。

增速:2020年产能增速15.7%

四、集中度

地理上,集中度是安徽最高,砂矿丰富。矿砂是安徽为主,海砂是广西。企业层面最大的信义光能5900吨,今年新投入广西2000吨,目前是7900吨;福莱特产能和去年变动不大,今年还冷修了一条,总产能4800;前三家 信义、福莱特、彩虹占50%以上。

未来占比最大的会是信义、福莱特、南玻,大企业的年复合产能增速:信义光能复合18%;福莱特产能增加首先是海外,国内有4条1200吨的;CAGR 30%以上;彩虹也有产能增加。

南玻2022年将超越彩虹,到第三寡头格局的走势:1)一是资源优势,保证供应和价格优势 ;2)产品优势,信义福莱特的产品是产业链覆盖最全的;3)大窑炉成本优势;4)客户优势明显、准入门槛高、保持优质客源的长期优势;稳定性很高。

新产能统计:主要在安徽和广西,有两类的砂矿。

供需、库存:目前库存6.22天左右,是20年最低值。2020年6月达到了30天,是非常高的库存。2018年7-10月份,因为冷修和限产有库存小幅度的下降。

2020年特点明显,1-5月受疫情影响,库存增加,接近40天,后来缓解——海外市场今年5月中旬开始回暖,库存每月下降10%。现在库存不到9万吨,6天多的库存,就是一个基本周转天数。

中国需求:分布式是发展趋势,是潜力比较大的方向,今年组件产量会在120GW左右。今年光伏玻璃的产量745万吨~750万吨,全年是供需失衡的状态。出口量预计是110万吨。

五、后5年的预测

2021年总供应量950万吨;出口120万吨。明年平衡差35万吨,比较大,是否会导致价格下降?

答:不是,组件量的上升,平衡差也是增加的。全年看,2021年玻璃市场仍然是可以预期的,十四五计划新兴能源占比达到30%,现在5%,所以21-23年整个市场发展相对强势。

Q&A

Q:南玻4800吨新产能,2021、2022年出来的可能性大吗?

A:现在都说南玻没有存量产能去置换,他们有很多浮法线,如果有较大的盈利差异,可以随时置换。这4条线,已经有实质性的建设进度了,2条开建。

Q :可能放松产能限制的情况?

A:组件厂家发起了联合的上书,没有实质性的回应。因为玻璃建设周期很长,2021-2022年释放的产能还是很多的。2022年有8850吨的新增量;国内窑炉的平均使用8-10年。

2021-2022年增量比较大的,真正放开的概率不会特别大,因为如果放开加上新增,明后年可能出现过剩,过度投资。

水泥和玻璃有区别,光伏玻璃是新能源,最有优势的就是光伏发电,是大家都说成本下降没有下线的行业。

就增量5%-30%,后期(2021年之后)可能有政策,但短期还是以置换为主。

Q :2021-2025年需求测算,对双玻的渗透率?现在很多从双面转到单玻,对需求影响?

A:双玻2.0为主,未来双玻肯定是趋势,双玻的底片可以用超白浮法玻璃来替代,有人用旗滨集团的超白玻璃做底片,可以适当缓解光伏玻璃供应的紧缺。

但透过率问题,使用寿命3.2为20年,2.0透过率比3.2的好7%-10%。

用超白浮法代替光玻:浮法里,2.0的制作比较难,薄。也就6、7家可以供应,很多不愿意接这个订单。

其实这个用浮法来替代应用场景是很有限的。

Q :如果用浮法替代,发电量比较?

A:组件售价是一样的,但发电量肯定和光伏玻璃有区别。透过率差,发电量要低4%-5%。

Q :需求假设当中 3.2, 2.0, 大尺寸的?

A:小窑炉不会做大尺寸产品。

Q :怎么看淡季旺季问题,何时进入淡季,价格调整?

A:光玻的淡旺季的趋势,一直在减弱,淡季很少。主要受到天气原因的有淡旺季;2020年Q4价格强势,12月继续上涨。2021年Q1价格传导,低点在明年4月份,价格可能回调个10块钱左右(从42块到32-35块)。

Q :超白砂的供应格局,进口砂、海砂结构;广西那边砂的供应?

A:陕西的砂不是很丰富,但供应一个企业没有问题。全国最好的砂矿是安徽凤阳,比较充足,矿砂资源也不是长时期资源,很多企业往沿海走了,主要目的是立足于海砂,因为海砂的可控性更高。

低铁石英砂,目前安徽凤阳的砂最好。海砂可以通过去铁的过程,达到和内地差不多的水平。

Q :成本差异大吗?

A:差别不大,海砂便宜,但有去铁的程序,现在成本差异小。

Q :未来3年是否会出现老旧产能的检修?

A: 8年窑龄,2021-2023年进入冷修是2200吨,占比不是特别大。

总体冷修产能占比7%-9%,不太大。

Q :对2021-2025年全球及中国光伏装机量预测?

A: 2020年全球120GW,国内40GW,海外80GW;国内每年10GW的增速,保守估计,当然如果新能源政策推广明显,可能超过这个。

2021全球160-165GW,2022年突破200GW。这几年很多国家都有意降低煤炭发电比例,且很多地方煤电成本高于光伏。

Q :海砂去铁,和内地石英砂成本差异?

A: 海砂没有开采的限制,去铁的程序很简单,价格不高于国内的低铁石英砂。海砂低于500块,海砂去铁后,质量还是差于矿砂。

Q:3个头部企业有砂矿,其他新产能是否有?

A: 洛阳、旗滨、彩虹等, 旗滨自己有砂矿,新福兴用海砂也没有限制。

洛阳玻璃:在安徽凤阳附近,采购应该不是针对哪个厂家的。

现在买矿很难买,小矿也很难买了,旗滨浮法的含铁量高一点,去铁就可以用来做光伏玻璃了。

Q:彩虹和新福兴是否开始建设?

A: 新福兴买了厦门一条的指标,另外一条正在筹集指标;如果买不到不会贸然投资。

Q :新建产能的投资多少?现在指标是多少钱?

A: 光伏指标没有人卖;浮法有人卖16万/吨,新产线建设成本7-8个亿 1000吨,建设周期是1年。实际出来产量后最快速度也要1年2个月。

Q :对价格的预测?

A:2.0 ,34元;3.2,是42元,12月会继续上涨,年底32 到45-48元;明年价格波动区间不会特别大,3.2 高价在2021年1季度,低价出现在冬季或者夏季,价格区间是30-45元。

Q :良品率,主流企业和小企业?

A:成品率,按照78%为标准,大厂80-83%;小厂75%-76%,差距6~7个点。

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