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电新行业:光伏产业链价格持续抬升 硅料供应仍紧缺

日期:2020-08-03    来源:西部证券

国际太阳能光伏网

2020
08/03
10:26
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关键词: 光伏产业 隆基股份 通威股份

核心结论

光伏产业链价格持续抬升,硅料供应仍紧缺。由于新疆硅料厂事故频发,加之新疆疫情出现反复导致运输受阻,硅料供应短缺,单晶硅致密料从70元/千克涨至78元/千克,产业链报价持续上调。隆基短期内再次上调硅片价格,G1硅片上涨0.27元至2.9元/片;M6硅片上涨0.3元至3.03元/片。本周光伏玻璃多数成交价格出现涨势,幅度1-2.5元/平方米不等。20H1全国新增装机11.52GW,华北、华东地区新增装机较多,分别达4.39和2.19GW。全国光伏发电量1278亿KWh,同增20%。预计下半年并网需求较大,装机增速有望加快。推荐隆基股份通威股份、福莱特、中环股份、阳光电源、捷佳伟创,相关公司有福斯特、晶盛机电、东方日升。

新能源汽车再迎利好政策,全球需求有望持续提升。近日,工信部修改《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,放宽准入门槛,激发市场活力,促进产业高质量发展。交通运输部和发改委印发《绿色出行创建行动方案》,提出重点区域新能源和清洁能源公交车占比不低于60%,其他区域不低于50%。20H1全球新能源乘用车销量85.1万辆,同降16%,随着海外车企逐步复产,5-6月销量开始反弹。考虑欧洲电动化加速、传统车企加速布局催生行业需求、国内利好政策频出,新能源汽车需求有望提升。推荐亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、宏发股份、鹏辉能源,相关公司有特锐德。

发债有望解决可再生能源补贴拖欠问题,风电市场估值有望提升。可再生能源补贴缺口问题由来已久,近日,发债解决可再生能源补贴拖欠的方案正火热讨论中。据目前补贴资金缺口匡算,今年年底缺口将达3000亿元,若按照先期发行3000亿元规模,发行利率2%-3%进行计算,每年只需要从“可再生能源电价附加”资金拿出60亿-90亿元支付债券利息,在缓解财政压力的同时,可快速解决补贴拖欠问题。对于风电场运营商来说,补贴的发放可明显改善现金流,降低应收账款,有望带来风电产业链自下而上的估值提升。推荐东方电缆、日月股份、明阳智能、天顺风能、中材科技、金风科技,相关公司有金雷股份、泰胜风能。

7月制造业PMI指数持续景气,看好工控行业发展。7月中国制造业PMI为51.1%,环比上升0.2pct,连续5个月位于临界点以上,20H2国内制造业回暖趋势明显,有望带动工控、低压电器产品需求。欧美电踏车市场仍供不应求,销量持续高增长。

推荐八方股份、良信电器、公牛集团,相关公司有汇川技术。


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