面对上半年突如其来的“新冠疫情”以及国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国光伏企业凭借着坚强的韧性，仍保持了相对稳定的发展态势。

“如果一句话来概括今年上半年的话，形势很不好，但是光伏行业表现还不错。”7月22日，在“光伏行业 2020 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会 ”上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示。

伴随“630”抢装潮结束，光伏产业链企业也相继交出疫情影响下的中考成绩单，结果表现不一。东方日升、森源电气等企业给出了预期下滑的预告；协鑫集成、中利集团则由盈转亏，但也不乏晶澳科技、锦浪科技仍逆势大涨。

“就2020年全球光伏并网规模情景预测，CPIA预测给出三种情况，保守估计为110GW；中性估计为123GW；乐观估计为135GW，但根据当前的趋势，CPIA偏重于中性情况；回归国内，CPIA预测同样给出了三种情况，保守估计为35GW；中性估计为40GW；乐观估计为45GW。”王勃华表示。

冰火两重天

王勃华介绍，多晶硅产量是20.5万吨，同比增长了32.3%，在4个制造端主要环节中增长幅度最大；硅片产量75GW，同比增长19%；电池片产量为59GW，同比增长15.7%；组件产量53.3GW，同比增长13.4%。

据记者了解，多晶硅环节方面的主要特点为冰火两重天，头部企业还在如期扩产，如永祥、协鑫；另一方面老旧的产能在加速淘汰。与此同时，单晶硅料占比在2019年大幅提升的基础上仍逐步提升，2020上半年部分企业的单晶硅料率占比超过90%，2019年则主要在70%-85%之间。

“硅片有两个特点，一是大尺寸化愈演愈烈，协会一个简单的统计，从五大央企的招标结果来看，158.75mm市场占有率已经超过50%，另外50%中还有38%的市占率为166mm，明显在向大尺寸发展；二是多晶硅需求锐减，单晶硅市场份额进一步提升，从上半年的产量情况来看，80%的产量是单晶硅片。”王勃华还表示，电池片领域的特点是，很多企业都在加码布局异质结电池，据协会不完全统计，上半年有6家企业投产异质结电池；组件环节有两个特点，分别是组件功率不断攀升与双面双玻的组件需求在大幅增加。

尽管光伏制造端四环节产量仍保持两位数增长，但是光伏出口方面却出现下滑。1-5月，受疫情的影响，中国光伏产品的出口额约为78.7亿美元，同比下降10.1%。

“光伏出口三大环节分别为硅片、组件、电池片，其中硅片和电池片出口额在今年上半年仍增长，但组件出口额同比两位数下降，组件出口额上半年只有65亿美元左右；不过我们的出口量只差500MW，去年上半年是为28.2GW，今年上半年为27.7GW，主要的原因为价格在下降。”王勃华解释。

记者从光伏协会获悉，受疫情影响，下游需求不振，3-5月光伏制造端各环节价格降幅较大，比如多晶硅，多晶硅致密材料降幅约19%，菜花料降幅降幅达到了45%，甚至于一度已经跌破了一些水平较低的老旧产能成本线；最典型为隆基股份的单晶硅片，3-5月期间连续下调了5次的硅片价格。

“6月起，受到630抢装和海外市场恢复的影响，光伏各环节整体价格在企稳。多晶硅价格小幅上扬，硅片价格止跌，很可能在企稳的基础上，下半年价格将提升。”王勃华认为。

“鉴于逆变器和组件等价格都在下降，地面光伏电站建设的初始全投资也快速下降，半年时间下降了13%。”王勃华还表示，全球范围内中标电价也在屡创新低，1.35美分/kwh的中标电价在今年4月底出炉；中国2020年竞价项目中，青海海南州以0.2427元/kwh，低于2019年达拉特旗的0.26元/kwh。

另据光伏协会数据显示，上半年光伏发电装机容量达11.5GW，与去年同期11.4GW基本持平，其中集中式为7.07GW，分布式为4.43GW。

企业中考成绩单分化

尽管同样受疫情影响，但是光伏产业链各企业的成绩单反应不一，多数企业都出现了不同程度的下滑甚至亏损，也不乏一些企业逆势净利润仍增长。

中利集团2020年上半年归属于上市公司股东的净亏损为2.08亿元-2.90亿元；上年同期盈利为1301.50万元。

中利集团方面表示，“受全球新冠肺炎疫情影响，中利集团及上下游产业链遭遇较长时间停工，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响；二季度线缆业务方面，随着国内疫情防控形势的逐渐好转以及5G网络建设等‘新基建’项目的进一步提速，拉动市场需求，中利集团主要5G线缆产品订单充足，销售及利润相应增长。光伏业务板块方面，随着二季度海外疫情爆发迅猛，影响了公司光伏组件海外业务，相应的交货期、订单量均受到不同程度影响。而公司在报告期内的员工薪酬、固定资产折旧、财务成本等费用需正常支出，导致公司半年度业绩未得到体现。 ”

此外，协鑫集成归属于上市公司股东的净亏损为1.5亿元-2.2亿元， 由盈转亏。

协鑫集成给出阶段性亏损的四条原因，其中三条与疫情直接相关。“受全球新冠疫情的影响，交通限制及隔离等防疫措施导致人员返岗受 阻，公司、子公司及上下游企业复工延迟，生产所需原材料运输供应及产品 销售受阻，产品销量比去年同期下降； 全球主要光伏市场，特别是欧洲及北美等公司主力供货市场，受到较大程度的影响，户用、工商业及重要公用事业市场的光伏项目亦受到不同程度的冲击，上半年光伏新增装机同比去年同期下降 20%左右，组件产品价格持续下跌； 受疫情影响国内 EPC 项目招标较晚，EPC 业务中标规模及开工情 况均晚于预期。 ”协鑫集成方面解释。

伍德麦肯兹高级研究顾问孙晓晶告诉记者，今年上半年新冠疫情对光伏组件的供应与需求产生了不同程度的影响，组件供应波动对市场价格影响不大，但是疫情对需求端的冲击对价格产生了严重影响。

“今年1-3月初，组件供给端终端对组件的价格影响有限，2020年前10周保持稳定；组件价格大幅下降是从3月中旬开始，当新冠疫情在全球蔓延，欧洲市场关闭大门，开始限制措施，需求端疲软后，组件价格开始持续下跌，并已经持续到6月底。”孙晓晶还表示，不过下半年组件价格下滑的速度将减缓，受多晶硅环节产能影响，组件价格下滑的空间已经不多。

不过，晶澳科技、锦浪科技等公司上半年的业绩仍在上涨。

上半年净利润预计6.5-7.3亿元，预计增涨64.83%-85.11%。晶澳科技表示，本次预计业绩较上年同期数增长，主因在于公司光伏电池组件产品出货量同比增加，以及新技术的应用普及，提升了产品盈利能力。

锦浪科技2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元-1.3亿元，比上年同期增长：238.86%至 319.54% 。“报告期内新冠疫情对公司造成了一定的压力和影响，但在公 司的积极应对之下，公司的产能迅速提升，国内外市场占有率持续增 加。同时，近期海外市场需求快速恢复。”对于业绩保持增长，锦浪科技表示。

疫情不改全球光伏投资前景

疫情对全球光伏行业产生重大冲击。彭博预言，2020年可能是过去40年中，首次出现全球光伏新增装机下降。伍德麦肯兹也表示，受疫情影响，2020年全球光伏新增装机容量预测下调18%。

就2020年全球光伏并网规模情景预测，CPIA预测给出了三种情况，保守估计为110GW；中性估计为123GW；乐观估计为135GW，但根据当前的趋势，CPIA偏重于中性情况；回归国内，CPIA预测同样给出了三种情况，保守估计为35GW；中性估计为40GW；乐观估计为45GW。

孙晓晶分析，受影响比较大的主要是欧洲，西班牙和意大利两个光伏大市场均出现项目拖延导致今年的项目被延期至明年；亚太地区，印度受疫情影响较大，项目被迫延期甚至被取消，我们对澳大利亚市场也相对悲观一些，因为澳大利亚的输电网络相对拥挤，使得很多光伏项目不能上网，导致光伏安装量下滑；美国虽然疫情较为严重，但由于各种原因，光伏复工积极。

“需要指出的是，很多光伏项目受疫情影响向后拖延，但项目并未取消，很多项目在疫情后仍能开发建设，所以今年新增装机不会达到此前预测的135GW，但是明年的光伏装机量会恢复到疫情前的水平。”孙晓晶还表示。

展望全球光伏产业的一个投资前景，有报告指出，在能源转型情况下，到2030年，可再生能源在全球发电量中的占比将要达到57%，其中风能、光伏的发电量、装机量均在其中占主导地位。

王勃华就此分析，疫情让投资者更清楚的认识到了可再生能源投资的巨大潜在价值。从2019年-2030年，在可再生能源、能源效率、电气化和基础设施领域的累计投资将要增加至49万亿美元，其中在可再生能源领域的投资约为11万亿美元，具体到光伏领域的投资在3.5万亿美元，换句话说，光伏领域年度平均投资将会达到3180亿美元，在所有的电力来源当中居首位。

彭博还预测为，从长期来看，产业链上各环节成本的下降叠加组件效率的不断提升，到2030年，光伏的全球加权平均LCOE（度电成本）将降至0.040美元/千瓦时，与2018年相比降幅达58%。

“在光伏制造端的产业结构方面，应该说马太效应在扩大当中而且扩大的速度加快，今年上半年与2019年全年相比，top10企业的产量占比提升，多晶硅前10名的企业产量已经接近100%，电池片前10名的企业占比增加了20个百分点，组件、硅片也均有提高。”王勃华分析。

王勃华还表示，两种趋势值得注意，国家和国家之间发挥双方优势，互帮互助，多领域开展合作，比如隆基股份与杜邦合作，晶科与BP中国合作；另一方面是国内的民企与国企签署战略合作协议，有事互补，共赢发展，比如东方日升与中广核，协鑫与山东能源集团等。