江苏中利集团股份有限公司对外发布了一则非公开发行股票预案。
预案显示，中利集团拟非公开发行不超过2.62亿股，募资总额不超15.75亿元，扣除发行费用后将全部用于新建年产1GW高效异质结电池及组件生产项目、1GW高效TOPCon电池及组件技术改造项目。
中利集团主要从事以"阻燃耐火软电缆"为主的特种电缆的研发、生产和销售,公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等，公司通过自主研发、生产、自建营销渠道从而创立“中利”及“腾晖”品牌。本次募集资金投资项目围绕光伏电池片和组件业务展开。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化，公司主营业务仍为光伏新能源制造、光伏系统整体解决方案和光通讯、电缆全产业链制造与销售业务。
在新一轮能源革命的背景下，光伏发电已成为人类当前及未来新能源发展的主要选择。根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示，2011-2018 年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势，2018 年为 480,619.1MW，较 2017 年增长 25.0%，预计在未来的一段时间，全球光伏累计装机容量还将会继续保持增长，预计 2025 年将会达到1,722,140MW。从国家来看，2018 年世界主要光伏发电国家累计装机容量中前三分别为：中国、日本、美国。合计占比达到 58%，其中中国占全球比重为 36%。
基于对行业发展前景的看好，中利集团在近些年持续强化研发能力，通过新建与技改等方式不断提升公司高效电池及组件产品的规模，目前公司 PERC 2.0 技术电池研发批次效率已逾 23%。未来公司光伏板块业务重点将持续向光伏高端制造拓展，发展 HJT、TOPCon 等先进 N 型电池技术。
中利集团本次非公开发行股票筹集的资金将用于引进异质结电池技术和高效电池技术升级改造，依托现有的技术优势，加强研发投入，布局革新技术，带动公司太阳能电池组件的生产，从而提升公司产品的核心竞争力。
中利集团表示，项目达产后，公司可进一步夯实光伏板块业务，逐步实现向高端制造转型，巩固公司在光伏行业的战略地位，并为公司带来新的业绩增长点，有利于稳定公司产业链一体化优势，提高公司的盈利能力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，为公司未来持续健康发展创造良好的条件，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
本次发行完成后，随着募集资金的到位，中利集团筹资活动产生的现金流入将大幅增加；随着募集资金逐步投入，投资活动产生的现金流出量也将逐渐提升。待项目完工后，募集资金投资的项目带来的现金流量逐年体现，公司经营活动产生的现金流入量将显著提升。并且公司资产负债率将有所下降，公司资产负债结构将更加稳健，抗风险能力将进一步增强。
